Travelmarket.com blev lanceret i 1996 som det første Internetbaserede
rejsemark-
d i Danmark.
Travelmarket 2001 A/S CVR‐nr. 25 92 33 24 (herefter kaldet ”Travelmarket”,
”Tra-
elmarket A/S”,
”Selskabet” eller ”Virksomheden”) har siden udviklet sig til at blive blandt
de-
største rejseportaler i
Skandinavien.
Nærværende Prospekt (herefter kaldet ”Prospektet”) er udarbejdet i forbindelse
-
ed et offentligt udbud
(herefter kaldet ”Udbuddet”) af 550.000 stk. nye aktier i Travelmarket.
Selskab-
ts eksisterende aktier såvel
som nye aktier i Travelmarket søges optaget til handel på OMX Nordic Exchange
-
openhagen A/S
alternative markedsplads First North (herefter kaldet ”First North”).
Selskabe-
s aktiekapital udgør inden
udbuddet 2.200.000 stk. aktier. De 550.000 stk. nye aktier udbydes til en fast
-
urs på DKK 26,‐ pr. aktie af
nominelt DKK 1,‐.
Selskabets hovedaktionær Richard Bunck har udstedt en tegningsgaranti på
indtil-
MDKK 14,3 svarende til
hele udbuddet. Selskabets aktiekapital vil derfor efter udbuddet bestå af
2.750-
000 stk. aktier af nominelt
DKK 1,‐.
Formålet med kapitaludvidelsen er at skabe et kapitalgrundlag til
gennemførelse-
af en yderligere
internationalisering af det succesfulde forretningskoncept fra Skandinavien
sam-
at signalere til kunder,
samarbejdspartnere i ind‐ og udland, at Travelmarket er en driftig, innovativ
o-
velkonsolideret
virksomhed.
Selskabets nuværende aktionærer ønsker, at en del af provenuet fra
aktieemissio-
en i Travelmarket
anvendes til hel eller delvis betaling ved eventuelle strategiske opkøb af
andr-
selskaber.
Travelmarket vil efter udbuddet modtage et nettoprovenu på ca. MDKK 13,050,
for-
den løbende tilførsel af
likvider fra driften, hvilket efter Selskabets opfattelse udgør et
tilstrækkeli-
t kapitalgrundlag og beredskab
til at gennemføre de aktiviteter og den strategi, som er planlagt for
Selskabet-
fremtidige vækst.
Udbuddet gennemføres efter dansk lovgivning, og Prospektet er udarbejdet efter
-
tandarder og
betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og efter
bekendtgør-
lse nr. 306 af 28. April 2005
”Bekendtgørelser om Prospekter for værdipapirer over 2.500.000 €” samt
regelsæt-
for First North og
Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29.april 2004.
Potentielle investorer opfordres til at undersøge og vurdere risici, juridiske
-
g skattemæssige forhold, inden
beslutning om tegning af aktier foretages.
