Selskabsmeddelelse nr.17, 2007 / Mondo A/S

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

København den 16. november 2007



Selskabsmeddelelse nr.17, 2007 / Mondo A/S 

Mondo A/S offentliggør prospekt 

Resumé: Mondo A/S offentliggør den 19. november 2007 prospekt i forbindelse med
en kontant fortegningsemission og udstedelse af nye aktier i Mondo A/S til
optagelse til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (”OMX”). 

For at styrke soliditeten samt forbedre kapitalgrundlaget i Mondo A/S har
Selskabets bestyrelse udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter § 14.1 til
udstedelse af minimum 9.233.333 styk nye aktier og maksimalt 11.222.938 styk
nye aktier a nominelt DKK 1 til fast tegningskurs på DKK 3,0, franko, med
fortegningsret for eksisterende aktionærer i Mondo A/S. 

Bruttoprovenuet fra emissionen forventes at udgøre mellem DKK 27,7 mio. og DKK
33,7 mio., og skal anvendes til afvikling af den mellemfinansiering, der er
optaget i forbindelse med opkøb af virksomheder. 

Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt 
I forbindelse med Børsintroduktionen på OMX i oktober 2006 præsenterer Mondo
A/S en treårig strategi for konsolidering af det skandinaviske marked for
it-services i SMB-segmentet. 

I januar 2007 overtager Mondo it-virksomheden Aqcel og påbegynder i den
forbindelse den forventede konsolidering. Erhvervelsen af Aqcel vedrører
primært en konsolidering af Mondos Solution og Communication del. Med de
seneste opkøb af Alpha IT ApS og Netdanmark A/S i juni 2007 er konsolideringen
af hosting-forretningen også gennemført. Konsolidering af hosting området er
oprindeligt planlagt til senere i den treårige strategiplan, men med de
gennemførte opkøb er den planlagte konsolidering af den samlede forretning
gennemført på under ét år. 

De seneste erhvervelser af Alpha IT og Netdanmark er finansieret ved
nyudstedelse af aktier suppleret med en kontant købesum. Den kontante købesum
er finansieret via banklån som en mellemfinansiering, hvor det på sigt er
hensigten at udstede nye aktier, således at købet i stedet er
egenkapitalfinansieret. 

Derfor har bestyrelsen i Mondo A/S besluttet at benytte sin bemyndigelse i
Selskabets vedtægter § 14.1 til at udstede minimum 9.233.333 styk nye aktier og
maksimalt 11.222.938 styk nye aktier a nominelt DKK 1 ved en kontant
fortegningsemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 

Bruttoprovenuet fra aktieudstedelsen udgør mellem DKK 27,7 og 33,7 mio.
afhængigt af, hvor mange aktier der tegnes, og provenuet skal benyttes til at
afvikle den tidligere nævnte mellemfinansiering, således at Mondos
kapitalstruktur og soliditet styrkes for dermed at sikre den fortsatte
udvikling af selskabet. 

Fortegningsemission
Der udbydes som minimum 9.233.333 styk nye aktier og maksimalt 11.222.938 styk
nye aktier a nominelt DKK 1 ved en kontant fortegningsemission til fast
tegningskurs på DKK 3,0. 

De nye aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer
i forholdet 3:1, således at tre (3) tegningsretter giver ret til tegning af én
(1) ny aktie i Mondo A/S. 

Den 28. november 2007, kl. 12.30 vil enhver, der er registreret i
Værdipapircentralen A/S 
som aktionær i Selskabet, blive tildelt én (1) tegningsret for hver
eksisterende aktie a nominelt DKK 1. 

Tegningsperioden for de nye aktier er 29. november 2007 til 12. december 2007.

Tegningsretterne er omsætningspapirer, der handles på OMX Nordic Exchange
Copenhagen A/S. Eksisterende aktionærer, der ikke ønsker at udnytte sine
tegningsretter kan forsøge disse afhændet i perioden 26. november til 7.
december 2007 gennem deres kontoførende institut. 


Bindende forhåndstegninger
I forbindelse med fortegningsemissionen har Capinordic Bank A/S, der er
emissionsbank, modtaget bindende forhåndstegninger fra eksisterende aktionærer
på DKK 9,6 mio., svarende til 3.192.666 styk nye aktier af nominelt DKK 1. De
bindende fortegningstilsagn vedrører: 

Eksisterende aktionærer	Tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter
Rap Holding ApS	        2.526.000
Cosmo CPH A/S	          333.333
JOSA Handelsselskab ApS	 333.333
I alt:	3.192.666
 
Forudsat ovenstående effektueres til tegning af aktier i udbuddet, har
Capinordic Bank A/S garanteret minimumudbuddet på 9.233.333 styk nye aktier og
det dertilhørende bruttoprovenu på DKK 27,7 mio. 

Udbuddet er et offentligt udbud rettet mod eksisterende aktionærer og mod nye
private investorer eller selskaber (hvorigennem private investorer foretager
investeringer) i Danmark, såfremt disse erhverver tegningsretter i løbet af
perioden for handel med tegningsretter. 

De nye aktier, der udstedes i forbindelse med fortegningsemissionen, har samme
rettigheder som de eksisterende og bærer ret til udbytte for 2007. 

Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på mellem 24,4 % og 33,3
%. 


Investorpræsentation
Der vil som introduktion til udbuddet af aktier blive afholdt to
investorpræsentationer. 

Den 26. november 2007 (kl. 18-19.30)	
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Århus C
Den 28. november 2007 (kl. 18-19.30)	
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

Tilmelding til arrangementerne kan ske via mail til investor@mondo.dk eller via
telefon til aktionærsekretariatet på 3913 0405 / 2614 3799. Tilmelding skal ske
senest kl. 15 dagen før det pågældende arrangement. 


Tidsplan

16. november 2007		Prospektmeddelelse
19. november 2007		Offentliggørelse af prospekt
26. november 2007		Handel med tegningsretter begynder på OMX
26. november 2007		Investorpræsentation - Århus kl. 18-19.30
28. november 2007		Investorpræsentation - København kl. 18-19.30
29. november 2007		Tegningsperiode begynder
7. december 2007		Handel med tegningsretter slutter
12. december 2007		Tegningsperiode slutter
17. december 2007		Første handelsdag på OMX

Der vil ikke ske fremrykning af tidspunkt for betaling og handel, selv om
udbuddet skulle blive fuldtegnet før tid. 

Prospektet kan fra den 19. november 2007 downloades på Selskabets hjemmeside:
www.mondo.dk,  eller rekvireres ved henvendelse til Mondo A/S på adresse: 


Mondo A/S
Lersø Park Allé 107,
DK-2100 København Ø
Telefon: +45 39 13 02 00
Telefax: +45 39 13 02 01


Med venlig hilsen

Morten Steen-Jørgensen 			Claus Wellendorf
Bestyrelsesformand			         Konst. direktør


For yderligere oplysninger 
Konstitueret direktør Claus Wellendorf, Mondo A/S 
cwe@mondo.dk
Tlf: 3913 0200