· Styrelsen i Paradox Entertainment AB har idag beslutat att ge ut högst
2.151.898 aktier till ett pris om 3,30 kronor per aktie.
· Emissionen ger förtur till befintliga aktieägare vid tilldelning.
· Halva emissionen är säkerställd genom såväl huvudägare som styrelse och
ledning. Även nytillträdda vill delta i emissionen.
Bolagets styrelsen har idag, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, beslutat
att utge högst 2.151.898 aktier. Teckningskursen per aktie är 3,30 SEK per
aktie och är fastställd med utgångspunkt från vägd genomsnittskurs under
perioden 19-23 november 2007. Emissionen ger vid fullt tecknande en maximal
utspädning om cirka 4,8 % före, och 4,7 % efter, full utspädning.
Syfte med emissionen
Syftet med den beslutade emissionen är:
· att säkerställa det behov av kassalikviditet som finns till dess att Bolaget
ser intäktsströmmar från nuvarande och kommande licenstagare. Styrelsens
uppfattning är, utifrån den bedömning som kan göras av Bolagets utsikter i
dagsläget, att cirka hälften av emissionsbeloppet kan täcka ett sådant behov,
· att tillfredställa delar av Bolagets generella kapitalbehov för att etablera
rättighetskatalogen och proaktivt kunna försvara den,
· att bereda Bolaget möjlighet att med interna resurser gå längre i
utvecklingsarbetet i ett urval av befintliga rättigheter för att underlätta
försäljningen av licenser.
Vidare önskar styrelsen genom förfarandet som beskrivs nedan verka för att
spridningen av aktien ökar, både hos befintliga och nya aktieägare, samt att
genomföra emissionen på ett kostnadseffektivt sätt. Då behovet av kapital inte
är stort, har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission med dess
transaktionskostnader blir för kostsam i relativa termer.
Teckning
Emissionen är öppen för såväl aktieägare som icke-aktieägare och görs därför
formellt med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, det vill säga en riktad
emission. Några teckningsrätter utges inte utan aktieägares förtur beaktas vid
tilldelningen enligt nedan.
Teckning ska ske före kl.18.00 fredagen den 7 december enligt anvisningarna på
anmälningssedel. Minsta teckningspost är 1.000 aktier med nedan angivet
undantag.
Tilldelning
Vid överteckning ges aktieägare, som var inskrivna i aktieboken per den 23
november 2007, förtur till tilldelning. Varje befintlig aktieägare per ovan
nämnda datum har rätt att erhålla minst en post om 1.000 aktier, därefter sker
fördelning pro rata bland aktieägarna utifrån tidigare innehav. För aktieägare
med mindre än 1.000 aktier görs undantag och bereds tillfälle att teckna så att
de efter tilldelning har 1.000 aktier (det vill säga motsvarande en
noteringspost). I normalfallet ska teckning dock ske i poster om minst 1.000
aktier.
Bolagets två största ägare har förklarat sin avsikt att begränsa sitt
tecknande, dock ej till mer än hälften, så att emissionens syfte kan
fullföljas.
Vid överteckning som berör tecknare som ej har förtur enligt ovan kommer
fördelning ske pro rata i förhållande till hur mycket var och en tecknat samt
med beaktande av olika investeringsposters storlek och lämplighet för
emissionens syfte.
Styrelsens och ledningens tecknande
De sedan knappt ett år nya medlemmarna i styrelse och verkställande ledning
önskar väsentligt öka sin andel i Bolaget och kommer att teckna sig för cirka
1,3 MSEK utan förtur enligt ovan. I emissionen har sammantaget medlemmar i
Bolagets styrelse och ledning (nya och gamla medlemmar) lämnat bindande
förhandsbesked om teckning motsvarande minst halva emissionen (3,56 MSEK).
VD Fredrik Malmberg, som redan tidigare är betydande aktieägare, avser teckna
aktier motsvarande hela sin förtur.
Informationsmaterial
Något prospekt utges inte. Informationsmaterial som inkluderar de senaste två
delårsrapporterna och anmälningssedel för bindande anmälan, finns tillgängligt
på Bolagets kontor i Stockholm samt kan laddas ned från Bolagets hemsida
www.paradox-entertainment.com. Materialet kan även beställas från Bolagets
huvudkontor i Stockholm.
Ett utskick med informationsmaterialet till de i aktieboken per den 23 november
2007 registrerade aktieägarna planeras och kan tidigast ske omkring den 29
november.
För ytterligare information
Fredrik Malmberg
Verkställande direktör, Paradox Entertainment AB
Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
E-mail: fredrik.malmberg@paradox-entertainment.com
Niklas Nyström
Vice verkställande direktör, Paradox Entertainment AB
Tel: +46 (8) 555 177 94, Mob: +46 (708) 87 01 57
E-mail: niklas.nystrom@paradox-entertainment.com
Joakim Zetterberg
Communications/Investor Relations, Paradox Entertainment Inc
Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918
E-mail: joakim.zetterberg@paradox-entertainment.com
Paradox Entertainment AB (publ)
Riddargatan 12
114 35 Stockholm
Paradox Entertainment AB utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade
varumärken. Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox
Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras i form
av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel,
leksaker, samlarföremål med mera. Företaget äger bland annat Robert E Howards
berättelser och karaktärer, bland dem Conan the Barbarian, Kull, Bran Mak Morn
och Solomon Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant
Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och
karaktärer.
# # #
