mermaid technology a/s indgår endelig aftale om overtagelse af Acrossmedia A/S og køb af software af Frontstairs A/S.

mermaid technology a/s har efter en tilfredsstillende due diligence indgået
endelig aftale om per 31. december 2007 at overtage alle aktier i Acrossmedia
A/S, hvilket vil medføre at mermaid technology a/s bliver den største
leverandør af dynamisk digitale skilteløsninger / InstoreTV i Skandinavien.
Erhvervelsen er alene betinget af en generalforsamlingsbeslutning i mermaid
technology a/s, hvor forslag til at øge bestyrelsens bemyndigelse til at
forhøje aktiekapitalen ved opkøb af virksomheder øges skal besluttes, hvorefter
bestyrelsen, hvis bemyndigelsen besluttes, vil benytte bemyndigelsen til at
udstede de nye aktier i forbindelse med Acrossmedia A/S indskydes i mermaid
technology a/s som apportindskud. 

Acossmedia A/S' moderselskab og eneaktionær, Frontstairs A/S, fortsætter som
aktionær i mermaid technology a/s, og er forpligtet til i en periode indtil 31.
december 2008 ikke at afhænde aktierne, der forventes erhvervet i forbindelse
med mermaid technology a/s's overtagelse af Acossmedia A/S's . 

Acrossmedia A/S er ligesom mermaid technology a/s en af Danmarks største
leverandører af dynamisk digitale skilte-løsninger og har aftaler med bl.a.
7eleven, SuperBest, DSB's ”Kort og Godt”-butikker, Boconcept, YX Markeder,
Profil Optik og A-apoteket. Acrossmedia A/S administrerer eller servicerer mere
end 2500 skærme og efter overtagelsen vil mermaid technology a/s være den
største aktør på såvel det danske som det skandinaviske marked med en
markedsandel i Danmark på omkring 25 % jfr. markedsbeskrivelsen i prospektet af
6. marts 2007. Acrossmedia A/S er ligesom mermaid technology a/s
totalleverandør indenfor dynamisk digital skiltning, og med overtagelsen vil
mermaid technology a/s specielt styrke sin position indenfor indhold og
spotproduktion. 

Acrossmedia A/S forventer en omsætningen i perioden fra 1. januar 2007 til 31.
december 2007 på ca. DKK 20 mio. og et nul-resultat for perioden. 

Overtagelsen betyder, at mermaid technology a/s overtager alle Acrossmedia A/S'
aktiviteter indenfor dynamiske digital skiltning, og bibeholder selskabets
hovedkontor i Århus og overtager selskabets ca. 25 medarbejdere i Danmark.
Aftalen omfatter ikke Acrossmedia A/S's  asiatiske aktiviteter, der videreføres
i regi af Frontstairs og hvor mermaid technology er friholdt for alle både
fortidige og fremtidige forpligtelser desangående. 

Købesummen for Acrossmedia A/S er fastsat til DKK 35,2 millioner og erlægges i
aktier i mermaid technology a/s og DKK 2,5 millioner i kontanter.
Tegningskursen på DKK 12,5 er fastsat som et vægtet gennemsnit over de seneste
10 handelsdage af den vægtede gennemsnitskurs for hver handelsdag på aktier i
mermaid technology a/s forud for underskrift af Term Sheet den 5/11 2007. Efter
gennemførelse af kapitaludvidelsen vil den samlede aktiekapital udgøre nom.
DKK. 10.082.000. 

Der er aftalt en nedadgående købesumregulering på indtil DKK 15,0 millioner af
købesummen, og det er aftalt, at nom. DKK 1.000.000 aktier og kontantbetalingen
på DKK 2,5 millioner tilbageholdes og frigives i takt med opnåelse af fastsatte
omsætnings mål for 2008. Endvidere er aftalt en egenkapitalgaranti i
Acrossmedia A/S, som betyder, at egenkapitalen på overtagelsestidspunktet 31.
december 2007 i Acrossmedia A/S som minimum skal andrage DKK 7,2 millioner. 
                                                             
Forudsat at aftalen om overtagelse af Acrossmedia A/S gennemføres har mermaid
technology a/s indgået aftale med Frontstairs A/S om af rettighederne til det
af Frontstairs A/S udviklede softwaresystem til brug for styring af dynamisk
digital skiltning (POS-system), således at mermaid technology a/s erhverver
eksklusivrettigheder til benyttelse og videreudvikling af denne software til
brug i lande uden for Asien og USA. 

Overtagelsen af Acrossmedia A/S er et væsentligt skridt for mermaid technology
a/s i retning af at blive den førende leverandør af dynamiske digitale
skilteløsninger i Nordeuropa. mermaid technology a/s opnår dermed en position
som den ledende virksomhed indenfor Dynamisk Digital Skiltning i Skandinavien
og har derved et meget solidt fundament for den videre ekspansion i henholdsvis
Tyskland, Sverige og Norge. 

Aftalen er betinget af afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i
mermaid technology, hvor generalforsamlingen skal beslutte, forslag om forhøje
bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ved opkøb af
virksomheder , hvorefter bestyrelsen, hvis bemyndigelsen besluttes, vil benytte
bemyndigelsen til at udstede de nye aktier i forbindelse med Acrossmedia A/S
indskydes i mermaid technology a/s som apportindskud. Generalforsamlingen vil
blive indkaldt snarest muligt. 

I januar 2008 vil mermaid technology a/s udsende meddelelse om selskabets
forventninger til 2008 og dermed indarbejde betydningen af overtagelsen af
Acrossmedia A/S i selskabets forventninger til 2008. 


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør		     Certified Advisor 
                                Head of Corporate Finance, IPO's 	
Henrik Johnsen 		     Niels Kryger Andersen		
mermaid technology a/s	     Capinordic Bank A/S
Tlf.: 44 52 92 00 		     Tlf.: 88 16 30 00					           	            
E-mail: hj@mermaid.dk	     E-mail:niels.kryger.andersen@capinordic.com 	
					


mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede
totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i in-store
marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s står
bag udviklingen af DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke
kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed.
Selskabet producerer ligeledes kvalitetsspots og professionelle templates, som
skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet
tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer. 

Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s
LCD-monitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design, der til dato er
solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland. 
 
Besøg www.mermaid.dk for mere information om mermaid technology a/s.