OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
30. november 2007
Side 1 af 2
Selskabsmeddelelse nr. 04/2007
Resultat af fortegningsretsemission
Resumé: Fortegningsretsemissionen i Erria A/S blev afsluttet den 28. november
2007 med et bruttoprovenu på DKK 63.026.460
Erria afsluttede den 28. november 2007 en fortegningsretsemission med et udbud
af op til 700.595 stk. nye aktier a nominelt DKK 10 til kurs DKK 90.
Fortegningsretsemissionen var ikke garanteret, men et antal af Errias
aktionærer, N & V Holding ApS, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Hasse Larsen og
kontrollerede selskaber, og Rudersdal A/S, havde i forbindelse med emissionen
afgivet bindende forhåndstilsagn.
Resultatet af fortegningsretsemissionen blev, at der blev tegnet 700.294 stk.
nye aktier til kurs DKK 90 per aktie svarende til 99,96% af de udbudte aktier.
Et mindre antal af de udbudte aktier (0,04%) blev ikke tegnet, hvilket primært
kan tilskrives tekniske forhold relateret til udbudsstrukturen.
Fortegningsretsemissionen sikrer derved Erria et bruttoprovenu på DKK
63.026.460.
Notering af de nye aktier vil ske direkte i fondskoden for de eksisterende
aktier (ISIN DK0060101483) og vil finde sted snarest muligt efter registreringen
af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Første noteringsdag
for de nye aktier forventes at være den 4. december 2007.
De nye aktier er af samme klasse som de eksisterende aktier og bærer ret til
udbytte fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen, der fandt sted i dag.
Errias aktiekapital udgør efter fortegningsretsemissionen DKK 35.026.740 fordelt
på 3.502.674 stk. aktier a nominelt DKK 10 per aktie.
Som beskrevet i Errias prospekt dateret den 1. november 2007 som suppleret ved
prospekttillæg af 9. november 2007 vil Erria desuden iværksætte en
markedskursemission med udbud af op til 1.000.000 stk. nye aktier a nominelt DKK
10 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udbudskursen for
markedskursemissionen fastsættes på grundlag af bookbuildingmetoden og
kursintervallet for bookbuildingen vil blive offentliggjort onsdag den 5.
december 2007. Udbudskursen kan i intet tilfælde være højere end DKK 170 pr.
aktie. Udbudsperioden for markedskursemissionen løber fra torsdag den 6.
december 2007 til torsdag den 13. december 2007 kl. 16.00 dansk tid, medmindre
markedskursemissionen (helt eller delvist) lukkes inden.
Med venlig hilsen
Erria A/S
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
For yderligere information:
Adm. direktør Henrik N. Andersen
Tlf.: +45 33 36 44 00
Not for release, publication or distribution in the United States Canada,
Australia or Japan. This announcement does not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy the securities of Erria A/S (the
“Securities”) in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other
jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not
intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does
not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.