Sista dag för anmälan om teckning av konvertibler var den 7 december 2007. Emissionen tecknades till cirka 91 procent, vilket innebär att teckning av garanterna endast har skett i begränsad omfattning. I emissionen tecknades totalt 6 360 292 konvertibler, motsvarande nominellt belopp om 171 727 884 kronor. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier uppgår antalet aktier i bolaget därefter till 31 801 460 aktier vilket skulle motsvara en utspädning om 20 procent. Konvertiblerna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordiska Börs Stockholm från och med den 28 december 2007. Carnegie Investment Bank är likviditetsgarant för såväl Zodiak Televisions aktier som konvertibler. Emissionen tillför bolaget cirka 171,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. * "Vi kan nöjt konstatera att emissionen av konvertibeln är i hamn och att Zodiak nu har en bra kapitalstruktur" säger Patrick Svensk, VD och koncernchef för Zodiak och fortsätter:"Konvertibeln kommer, så länge Zodiak inte gör utdelningar, att vara mer värd än aktien eftersom den ger en årlig ränta på 6 % samt har ett inbyggt skydd mot kursfall i aktien samt att den är konverteringsbar när som helst". Konvertiblernas villkor Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 6 procent från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 maj 2013. Ränta utbetalas den 31 maj varje år, sista gången den 31 maj 2013. Konvertiblerna förfaller till betalning med nominellt belopp den 31 maj 2013, om konvertering till aktier dessförinnan ej har skett. Konvertering till aktier kan ske till och med den 31 mars 2013. Konverteringskursen är 27 kronor. För ytterligare information kontakta: Patrick Svensk, VD och Koncernchef Zodiak Television, +46 708 66 07 30 Zodiak Television AB är verksam inom utveckling, produktion och exploatering av rörliga bilder under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff Media, Mastiff, Jarowskij, T & T Broadcasters, Look Entertainment, Diverse Productions, Social Club Productions, 5th Element, Yellow Bird, TeleAlliance, Dixi Media, Bullseye och Kanakna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen, Ryssland, Ukraina, Nederländerna och Belgien. Dotterbolaget Zodiak Television World säljer koncernens och andra produktionsbolags program och rättigheter på den internationella marknaden med kunder i knappt 70 länder.
Zodiak Televisions nyemission av konvertibler fulltecknad
| Source: ZodiakTelevision AB