Resumé: Den børsnoterede kapitalfond, Deltaq a/s, foretager med købet af
ElitePlast-Hammar Display (EPHD) sin første investering. Med en købspris på
maksimalt 16 mio. kr. opnår Deltaq fuldt ejerskab af EPHD, og vil sammen med et
styrket ledelsesteam - og en ny bestyrelse im-plementere en ny ambitiøs
vækststrategi, der skal bringe EPHD i front på markedet indenfor udvikling og
produktion af displays i funktionelt design til præsentation af varer i
detailbutikker og varehuse samt på messer. Aftalen er betinget af en række
forhold, der forventes afklaret i løbet af januar 2008.
Godt 3 måneder efter noteringen på OMX Den Nordiske Børs København, har Deltaq
i dag fore-taget selskabets første investering. Deltaq a/s overtager pr. 2.
januar 2008 hele aktiekapitalen i ElitePlast-Hammar Display (EPHD), der primært
afsætter display produkter til det nordiske marked, mod en købssum på maksimalt
16 mio. kr.
”Vi føler, at vi har fundet en rigtig lille juvel i ElitePlast-Hammar Display,
som har en solid markedsposition inden for plastforarbejdningsindustrien,”
siger adm. direktør i Deltaq Mana-gement, Jesper Lacoppidan, og fortsætter:
”Købet af EPHD er et fremragende eksempel på, hvordan vi gennem vores unikke
netværk af blandt andet et antal lokale pengeinstitutter er i stand til at
identificere og gennemføre opkøb af attraktive virksomheder, der lever op til
vores investeringskriterier.”
Hammar Display blev etableret i 1984, og i 1991 overtaget af Lars Skjoldmark
Rasmussen. I 2005 gennemførte Lars Skjoldmark Rasmussen en fusion mellem Hammer
Display og Elite-Plast, som han havde overtaget i 2001. For Lars Skjoldmark
Rasmussen er det væsentligt, at Deltaq kan tilføre EPHD et sæt nye
ledelsesmæssige kompetencer, og at den nye ejer har store ambitioner for
virksomheden: ”EPHD stod overfor et generationsskifte, og Deltaq viste fra
før-ste færd en dyb forståelse for de karakteristika, der kendetegner en
virksomhed i vores situa-tion. Folkene bag Deltaq har hele vejen igennem været
særdeles konstruktive og visionære, og det betyder meget, når man som ejerleder
overlader roret til en ny ejer. Vi er meget glade for, at vi har sikret EPHD en
stærk og dedikeret ejer, som giver virksomheden en endnu stærkere platform for
den fremtidige udvikling og vækst,” siger Lars Skjoldmark Rasmussen.
EPHD er beliggende i Farum, og omsætter i år for ca. 45 mio. kr. Virksomheden
har 45 ansatte og er eksperter i forarbejdning af akryl-plast samt
vakuumforming, og anvender denne viden til at fremstille displays til
detailhandlen samt vakuumformede plastemner til industrien. Den nuværende ejer,
Lars Skjoldmark Rasmussen, fortsætter som administrerende direktør indtil en
efterfølger er fundet og en overlevering har fundet sted. Herefter fortsætter
Lars Rasmus-sen som medlem af bestyrelsen. Som led i overtagelsen og i
overensstemmelse med Deltaqs investeringsstrategi, vil ledende medarbejdere og
bestyrelse blive tilbudt medejerskab af EPHD.
”Markedet for displays til præsentation af detailvarer er i hastig vækst, og
EPHD's teknologi og know-how har et stort potentiale, hvor vi nu vil
implementere en ny vækststrategi. Vi forven-ter på den baggrund at være i stand
til at øge EPHD's omsætning og indtjening betragteligt i de kommende år, dels
gennem organisk vækst dels gennem et antal opkøb indenfor bran-chen,” udtaler
Jesper Lacoppidan.
Deltaqs første investering bekræfter forretningsgrundlaget
Købet af EPHD er den første investering foretaget af Deltaq a/s, som blev
etableret i juni 2007 og siden børsnoteret på OMX Den Nordisk Børs København i
september samme år.
”Vi er nu kommet godt i gang med investering af de 325 mio. kr. som udgør
Deltaqs forret-ningsgrundlag, og vi vil intensivere arbejdet med at screene og
vurdere de mange spændende opkøbsemner, vi gennem vores netværk introduceres
til. Vi oplever meget stor interesse for vores forretningsmodel, hvor aktivt
ejerskab og udnyttelse af Deltaqs industrielle og ledelses-mæssige kompetencer
er udgangspunkt for den fremtidig værdiskabelse i porteføljevirksom-hederne,”
siger Jesper Lacoppidan.
Deltaq investerer i mindre og mellemstore virksomheder, typisk med behov for et
generations- eller ejerskifte eller behov for kapital, stærkere ledelse og
bestyrelse, så virksomhedernes ud-vikling og vækst kan fortsætte. I løbet af en
forventet ejerperiode på 3-7 år videreudvikler Deltaq virksomhederne for
derefter at foretage et salg til nye ejere. Det er Deltaqs målsætning at
generere et gennemsnitligt årligt afkast på 15 % til investorerne over en
10-årig periode.
Yderligere oplysninger:
Jesper Lacoppidan, adm. direktør Deltaq Management a/s, telefon (+45) 70 20 35
34 eller mobil (+45) 29 90 00 04. Email: jkl@deltaq.dk.
Se også www.deltaq.dk
