ITAB Shop Concept har tecknat avtal om att förvärva Hansa Kontor Shopfitting i Tyskland från Wilh. Werhahn KG. Genom förvärvet blir ITAB Europas näst största leverantör av butiksinredning och utrustning.

ITAB Shop Concept har tecknat avtal om att förvärva Hansa Kontor Shopfitting i
Tyskland från Wilh. Werhahn KG. Genom förvärvet blir ITAB Europas näst största
leverantör av butiksinredning och utrustning. 

ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och handelsplats på First North, har
träffat slutgiltigt avtal om att köpa koncernen Hansa Kontor Shopfitting.
Affären avslutas den 2 januari 2008.

Hansa Kontor Shopfitting består av Hansa Harr och Hansa Kontor i Tyskland, Hansa
Mertens i Belgien och Hansa GWS i England. Koncernens omsättning är cirka SEK
850 miljoner och antalet anställda omkring 400 personer.

Hansa Harr är idag marknadsledande i Europa när det gäller kassadiskar. Bolaget
har en stark marknadsställning i Tyskland och säljer betydande mängder även till
England, Centraleuropa och Skandinavien. Med detta förvärv blir ITAB den största
leverantören av kassadiskar i Europa, med en årsproduktion på över 20 000
enheter. Hansa Harr finns i Niedergurig i östra Tyskland. Där väntar nu en
utökning av de befintliga lokalerna, och investeringar i produktionsutrustning
för att höja kapaciteten.

Hansa Kontor, med säte i Köln, är en väletablerad konceptleverantör av kompletta
butiker, främst på den tyska dagligvaruhandeln. Företagets styrka är, förutom
den långa traditionen inom butiksinredningsbranschen, också design- och
konceptutveckling. De tyska bolagens försäljning sker från bolaget i Köln.
Förvärvet av Hansa Kontor ger ITAB en viktig position på den tyska marknaden för
butiksinredning.

Hansa Mertens i Antwerpen är marknadsledande i Belgien när det gäller
butiksinredning och har en produktionsanläggning, med fokus på flexibilitet och
specialtillverkade hyllsystem och butiksinredningar. Företaget har sitt eget
butiksinredningssystem som säljs främst i Belgien, Frankrike och Tyskland. Genom
förvärvet av Hansa Mertens stärker ITAB sin position i Benelux-området.

Hansa GWS finns i Gravesend utanför London, och är en av de ledande
leverantörerna av butiksinredning och kassadiskar i England. Företaget har en
välutvecklad organisation för projekthantering och en mycket stark verksamhet
vad gäller installation och tjänster. Genom det här förvärvet blir ITAB den
största leverantören på den engelska marknaden.

Precis som ITAB riktar koncernen Hansa Kontor Shopfitting sin verksamhet mot de
största europeiska butikskedjorna. Idag har Hansa Kontor Shopfitting egna
produktionsanläggningar, som förväntas bidra till ITAB:s andra enheter, till
exempel i Tjeckien. 

Förutom att ITAB genom förvärvet blir den största leverantören av kassadiskar i
Europa, skapas också ytterligare kanaler för butiksinredning och entrésystem.
Efter förvärvet kommer ITAB att vara den näst största leverantören av
butiksinredning på den europeiska marknaden.

Köpeskillingen är EURO 26,5 miljoner (ca SEK 250 miljoner). Köpet betalas
kontant och finansieras initialt via lån. Som en följd av förvärvet har
styrelsen för avsikt att genomföra en kapitalanskaffning med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på resultatet
per aktie med minst 1 SEK redan under 2008.

Om ITAB
ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln.
Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och
försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och
metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade
produkter. Före förvärvet var omsättningen i ITAB Shop Concept ungefär 2,5
miljarder kronor per år. Koncernen har cirka 1300 anställda. Efter förvärvet av
Hansa Kontor Shopfitting blir ITABs beräknade omsättningstakt ungefär 3,4
miljarder kronor och antalet anställda ca 1700 personer.  

ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.


Om Werhahn
Werhahn-koncernen är ett av de äldsta och ledande, familjestyrda
familjeföretagen i Tyskland. Koncernen är aktiv inom byggmateriel, köksvaror,
bageriprodukter och annat. Koncernens årliga omsättning är över 2,4 miljarder
euro och den har 8 700 anställda.


För ytterligare information kontakta:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Jan-Ola Wirehn
Telefon: + 46 36 31 73 00
Mobil:  + 46 705 776076

ITAB Shop Concept AB
vVD/dCEO Ulf Rostedt
Telefon: + 46 36 31 73 00
Mobil: + 46 706 948682 


Adress: Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: + 46 36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se