Företrädesemission i AllTele som delfinansiering av strukturaffär med Vattenfall
AllTele kallar till extra bolagsstämma för prövning av styrelsens förslag om
tillväxtkapital från aktieägarna. Bolagsstämman avhålls den 14 maj 2008 enligt
separat kallelse som kungörs onsdagen den 30 april 2008 genom Svenska Dagbladet
och Post- och Inrikes Tidningar. AllTele har även beslutat att tidigarelägga
datum för första kvartalets delårsrapport till den 12 maj 2008.
Som tidigare meddelats är AllTele i slutskedet av förhandlingarna kring
förvärvet av Vattenfalls Infocom-verksamhet. I tidigare strukturaffärer har
AllTeles styrelse huvudsakligen valt att finansiera förvärven antingen ur egen
kassa eller genom lån. AllTele har idag räntebärande skulder i storleksordningen
43,7 MSEK med en balansomslutning om c:a 100 MSEK. AllTele omsätter idag på
rullande tolvmånadersbasis c:a 110 MSEK och med Vattenfalls kundbas c:a 210
MSEK. AllTele önskar i denna affär begränsa skuldsättningen genom att i
begränsad omfattning uppta nya lån varvid en betydande del av köpeskillingen
kommer att finansieras med eget kapital efter genomförd nyemission.
Den planerade emissionen är garanterad till 21 MSEK och beräknas vid full
teckning tillföra AllTele c:a 23 MSEK (före emissionskostnader). Management,
grundare och ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna c:a 14
MSEK och Erik Penser Fondkommission har lämnat en garanti om 7 MSEK.
Styrelsen har mot bakgrund av detta fattat beslut att kalla till extra
bolagsstämma den 14 maj 2008 för prövning av styrelsens förslag om en
företrädesemission, med rätt för befintliga aktieägare att teckna aktier varvid
innehav av tre aktier kommer att berättiga till teckning av en ny aktie.
Teckningskursen kommer att bestämmas utifrån ett volymviktat genomsnitt av
betalkursen för bolagets aktie på OMX First North under perioden den 22 april
till och med den 6 maj 2008. Teckningskursen skall dock inte överstiga 12,50
kronor. Vid full teckning kommer 1.840.800 nya aktier att emitteras vilket
motsvarar en utspädning med 25 %.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är planerad till den 21 maj 2008 och
teckningsperioden kommer att löpa från den 27 maj till och med den 12 juni 2008.
Styrelsen har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende årets första
tre månader till den 12 maj 2008. Anledningen till tidigareläggandet är att
rapporten skall hinna ingå som underlag i nyemissionsprospektet.
- AllTele har sedan starten strävat efter att vara aktieägarvänliga. Vi bedömer
nu därför att AllTele är moget att gå till aktieägarna för att söka
tillväxtkapital i den föreliggande affären med Vattenfall. Vi har valt att
genomföra en företrädesemission på fördelaktiga villkor. Vi har under arbetet
fått en mycket positiv respons från våra större ägare som redan på förhand
förklarat sig villiga att också teckna sig i nyemissionen. Ett förtroende som vi
givetvis är mycket glada för, säger AllTeles VD Ola Norberg.
Närmare information kring emissionsvillkor mm kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida från och med den 30 april 2008, samt i kallelse
till extra bolagsstämma samt i prospekt som kommer att offentliggöras under maj
månad. Finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen är
Erik Penser Fondkommission och Experia Corporate Finance Advisors.
För ytterligare information:
AllTele
Ola Norberg
Telefon: +46 (0)8 517 810 03
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se
Om AllTele
AllTele levererar i samarbete med nät- och fastighetsägare fast telefoni och
Internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag.
AllTele har löpande utvecklat samarbeten med ett knappt hundratal stads- och
regionnätsoperatörer och når i dag stora delar av bostadsbestånden på de orter
där avtal med nätägare är etablerat. Leverans av telefoni och internettjänster
sker genom ett egenutvecklat och kvalitetssäkrat system med bästa prestanda,
fullt i klass med det traditionella kopparnätet men till en väsentligt mycket
lägre kostnad för kunden.
AllTele är sedan mars 2007 listat på First North och utgör en av Sveriges
ledande bredbands- och telefonioperatörer med drygt 50 000 betalande abonnenter.
Mangold Fondkommission AB är certified advisor för AllTele.
