Pilum genomför en garanterad nyemission för att möjliggöra förvärvet av Bravida Industrifilter



Pilum har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Emissionen görs i syfte att säkerställa
finansieringen av förvärvet av Bravida Industrifilter. Bolaget
förväntas tillföras cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionen är i sin helhet garanterad.

Bakgrund och motiv
Pilums styrelse och ledning har lagt en strategiplan med ett
övergripande mål om att växa kraftigt både vad gäller omsättning och
lönsamhet. I linje med denna strategi offentliggjorde Pilum den 9
april 2008 det strategiska förvärvet av Bravida Industrifilter.

Med förvärvet av Bravida Industrifilter, som är en ledande leverantör
till industrin av tekniska lösningar för rökgas- och processrening
samt stoftavskiljning, blir Pilum en ledande aktör på den nordiska
marknaden för rökgaskondensering och rökgasrening. Den förvärvade
verksamheten kompletterar Pilums nuvarande verksamheter väl och
substantiella synergieffekter förväntas. Förvärvet är av omfattande
storlek för Pilum och omsättningen förväntas i det närmaste att komma
att fördubblas som en direkt konsekvens av förvärvet.

Årsstämman den 8 maj 2008 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om
en nyemission med företrädesrätt för Pilums aktieägare.
Emissionslikviden avses att användas till att återbetala lån som
upptogs i samband med förvärvet av Bravida Industrifilter och betala
slutlikvid till säljaren Bravida Sverige AB.

Företrädesemissionen
Pilums styrelse beslutade den 14 maj 2008, utifrån bemyndigande från
årsstämman den 8 maj 2008, om en nyemission med företräde för
bolagets aktieägare som ökar bolagets aktiekapital med högst 1 725
338,20 kronor, genom nyteckning av högst 17 253 382 aktier av serie
B. Aktieägarna får teckna tre nya aktier för fyra gamla aktier till
en kurs om 1,45 kronor per aktie, vilket innebär att emissionen
sammanlagt tillför Pilum högst cirka 25 miljoner kronor före
emissionskostnader.

Emissionen är garanterad
Garantin är till sin helhet garanterad. Pilum har dels erhållit
skriftliga teckningsåtaganden från vissa befintliga aktieägare om
teckning av aktier motsvarande cirka 7 procent av nyemissionen, dels
ingått skriftliga avtal om emissionsgarantier om teckning av
resterande aktier.

Villkor i sammandrag

  * Varje befintlig aktie i Pilum berättigar till tre
    teckningsrätter. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en
    nyemitterad aktie av serie B
  * Teckningskurs: 1,45 kronor per aktie
  * Emissionsbelopp: 25 017 404 kronor
  * Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: 21 maj
    2008
  * Teckningstid: 26 maj - 10 juni 2008
  * Handel med teckningsrätter: 26 maj - 4 juni 2008
  * Prospekt kommer att offentliggöras omkring den 21 maj 2008

Finansiell rådgivare
Swedbank Markets är finansiell rådgivare till Pilum i samband med
företrädesemissionen.


Pilum AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta

Lars Ransgart
Styrelseordförande
Lars.ransgart@crown-am.se
Tel: 070-729 43 39, 08-667 76 45

Jan Törner
Verkställande direktör
Jan.torner@pilum.se
Tel: 070-537 98 40, 08-591 124 10

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar
mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin.
Pilum erbjuder marknaden anpassade lösningar för rökgas- och
vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och
sopförbränningspannor. Pilums teknik, som renar rökgaser, ökar
värmeåtervinningen med ca 20-30 % till nytta för miljö och våra
kunder t.ex. för kommunala fjärrvärmeverk och industriföretag.
Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda
nischer samt vara en ledande aktör såväl på den svenska marknaden som
på exportmarknaden. Pilum ska arbeta för både en konsolidering av
branschen samt att integrera framåt i värdekedjan.
Pilum AB (publ) är listat på First North och Mangold Fondkommission
AB (tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.

www.pilum.se

Attachments

Pressmeddelande PDF