Pilum har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen görs i syfte att säkerställa finansieringen av förvärvet av Bravida Industrifilter. Bolaget förväntas tillföras cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är i sin helhet garanterad. Bakgrund och motiv Pilums styrelse och ledning har lagt en strategiplan med ett övergripande mål om att växa kraftigt både vad gäller omsättning och lönsamhet. I linje med denna strategi offentliggjorde Pilum den 9 april 2008 det strategiska förvärvet av Bravida Industrifilter. Med förvärvet av Bravida Industrifilter, som är en ledande leverantör till industrin av tekniska lösningar för rökgas- och processrening samt stoftavskiljning, blir Pilum en ledande aktör på den nordiska marknaden för rökgaskondensering och rökgasrening. Den förvärvade verksamheten kompletterar Pilums nuvarande verksamheter väl och substantiella synergieffekter förväntas. Förvärvet är av omfattande storlek för Pilum och omsättningen förväntas i det närmaste att komma att fördubblas som en direkt konsekvens av förvärvet. Årsstämman den 8 maj 2008 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för Pilums aktieägare. Emissionslikviden avses att användas till att återbetala lån som upptogs i samband med förvärvet av Bravida Industrifilter och betala slutlikvid till säljaren Bravida Sverige AB. Företrädesemissionen Pilums styrelse beslutade den 14 maj 2008, utifrån bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2008, om en nyemission med företräde för bolagets aktieägare som ökar bolagets aktiekapital med högst 1 725 338,20 kronor, genom nyteckning av högst 17 253 382 aktier av serie B. Aktieägarna får teckna tre nya aktier för fyra gamla aktier till en kurs om 1,45 kronor per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför Pilum högst cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad Garantin är till sin helhet garanterad. Pilum har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från vissa befintliga aktieägare om teckning av aktier motsvarande cirka 7 procent av nyemissionen, dels ingått skriftliga avtal om emissionsgarantier om teckning av resterande aktier. Villkor i sammandrag * Varje befintlig aktie i Pilum berättigar till tre teckningsrätter. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en nyemitterad aktie av serie B * Teckningskurs: 1,45 kronor per aktie * Emissionsbelopp: 25 017 404 kronor * Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: 21 maj 2008 * Teckningstid: 26 maj - 10 juni 2008 * Handel med teckningsrätter: 26 maj - 4 juni 2008 * Prospekt kommer att offentliggöras omkring den 21 maj 2008 Finansiell rådgivare Swedbank Markets är finansiell rådgivare till Pilum i samband med företrädesemissionen. Pilum AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Lars Ransgart Styrelseordförande Lars.ransgart@crown-am.se Tel: 070-729 43 39, 08-667 76 45 Jan Törner Verkställande direktör Jan.torner@pilum.se Tel: 070-537 98 40, 08-591 124 10 Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder marknaden anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor. Pilums teknik, som renar rökgaser, ökar värmeåtervinningen med ca 20-30 % till nytta för miljö och våra kunder t.ex. för kommunala fjärrvärmeverk och industriföretag. Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda nischer samt vara en ledande aktör såväl på den svenska marknaden som på exportmarknaden. Pilum ska arbeta för både en konsolidering av branschen samt att integrera framåt i värdekedjan. Pilum AB (publ) är listat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser. www.pilum.se
Pilum genomför en garanterad nyemission för att möjliggöra förvärvet av Bravida Industrifilter
| Source: Pilum AB