Svithoid Tankers genomför garanterad företrädesemission Styrelsen i Svithoid Tankers AB (publ) har idag beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kommer att tillföra bolaget cirka 54 MSEK samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare cirka 60 MSEK under 2009. Emissionen genomförs för att finansiera det pågående nybyggnadsprogrammet samt för att med en stärkt balansräkning kunna erhålla förmånligare finansiering. Emissionens första del om cirka 54 MSEK är fullt ut garanterad genom ett garantikonsortium. Svithoid Tankers styrelse har idag beslutat om att genomföra en emission med företrädesrätt för företagets befintliga aktieägare. Emissionen utformas som en unitemission där en befintlig aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit för 8 SEK per unit som i sin tur består av två B-aktier (4 SEK per aktie), vilket totalt motsvarar cirka 13 miljoner nya B-aktier. Dessutom erhålls, för varje tecknad unit, kostnadsfritt två teckningsoptioner som under perioden fram t.o.m. 15 juli 2009 ger rätt att teckna två B-aktier för 4,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 13 miljoner nya B-aktier. Handel kommer först att hållas i uniträtter och därefter i tecknings-optioner på OMX Nordiska Börs Stockholm listor för teckningsrätter respektive tecknings-optioner. Bolagets B-aktie handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap. Avstämningsdag för emissionen är måndagen den 7 juli 2008. Tidtabell och ytterligare villkor för emissionen kommer att annonseras så fort det är praktiskt möjligt och styrs bl.a. av det prospekt som kommer att registreras hos och godkännas av Finansinspektionen. Beslutet om emissionen har fattats i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2008. Företrädesemissionen om cirka 54 MSEK är i sin helhet garanterad av ett garantikonsortium bestående av befintliga aktieägare, konvertibelägare och externa garanter. Svithoid Tankers genomför den ovan beskrivna företrädesemissionen med anledning av att företaget har behov av att säkerställa finansieringen av det pågående nybyggnadsprogrammet samt för att genom en stärkt balansräkning kunna erhålla förmånligare finansiering. Parallellt pågår ett arbete med att avyttra företagets tre större fartyg om ca 8-9.000 dwt varefter Svithoid Tankers fokuserar på segmentet under 5.000 dwt. Pareto Securities AS i Norge har engagerats för att utvärdera de framtida strategiska möjligheterna varav en notering av bolagets aktie på Oslo Börs är en. Kontaktpersoner Svithoid Tankers AB Fredrik Nygren, Verkställande Direktör Tel: 08-546 999 42 E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com Sven Lundgren, Vice Verkställande Direktör Tel: 08-546 999 44 E-mail: sven.lundgren@svithoidtankers.com
Svithoid Tankers genomför garanterad företrädesemission
| Source: Svithoid Tankers AB