02.06.2008 a. avaldatud börsiteates "2007/2008 majandusaasta 9 kuu vahearuanne" oli tehnilistel põhjustel viga kasumiaruandes majandusaasta 9 kuu kohta eurodes väljendatud näitajates. Käesolevaga esitame parandatud teate ja aruande. KOMMENTAAR MAJANDUSTEGEVUSELE Üldinfo ja muudatused organisatsiooni struktuuris AS-i Kalev tegevus jaotub mitmesse valdkonda: toiduainete tootmine ja -müük, meedia, kinnisvaraalane tegevus, kirjastamine ning trükindus. Loetletud tegevusaladest on ettevõtjal pikema perioodi kogemus šokolaadi-, suhkru-, pagari-, jahukondiitri- ning piimatoodete segmendis; samuti on AS Kalev olnud pikemat aega tegev kinnisvaraarenduse ja -halduse erinevate projektidega. Eelmisel majandusaastal sai alguse AS-i Kalev tegevuse laienemine meediasse, kirjastamisse, trükindusse ja selle sidusaladesse. Nendes valdkondades on aruandeperioodi jooksul toimunud jõuline areng nii tegevuse ulatuses kui sisuliselt, sh hakati tootma televisiooniprogrammi. Tootmistegevus toiduainete valdkonnas jaguneb viie tootmisüksuse vahel, mis paiknevad Põrguväljal (Rae vallas Harjumaal), Paides, Viljandis, Jõhvis ja Kiviõlis ning toodangu realiseerimine toimub muuhulgas ka ettevõtja üle-eestilise jaekaubandusketi kaudu, mis koosneb 15 kommipoest ja kohvikust. AS-i Kalev juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi äriseadustikus kehtestatud korras. Äriseadustiku kohaselt juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi AS-i Kalev nõukogu. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks, kui põhikirjas ei ole ette nähtud muud tähtaega. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. AS-i Kalev nõukogu võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda mõjuval põhjusel, teatades sellest nõukogule, selle võimatuse korral esitades asjakohase avalduse äriregistri pidajale. Mõjuval põhjusel võib väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme määrata kohus nõukogu, aktsionäri või muu huvitatud isiku nõudel. Kohtu poolt määratud juhatuse liikme volitused kestavad kuni uue juhatuse liikme määramiseni nõukogu poolt. Lähtuvalt AS-i Kalev põhikirjast valitakse AS-i Kalev juhatuse liige kolmeks aastaks. Juhul, kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe AS-i Kalev nõukogu. Äriseadustiku kohaselt on põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. AS-i Kalev põhikirjas ei ole sätestatud suuremat häälteenamuse nõuet. AS-il Kalev on ainult ühte liiki aktsiaid. AS-i Kalev võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Põhikirja kohaselt juhul, kui AS-i Kalev juhatuses on kolm või enam liiget, võib aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed koos juhatuse esimehega. Äriseadustiku järgi kehtib ühine esindus kolmandate isikute suhtes ainult siis, kui see on kantud äriregistrisse. AS-i Kalev juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ega tagasi osta. AS-i Kalev ja selle juhatuse liikmete või töötajate vahel ei ole kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS § 19. peatükis sätestatud ülevõtmisega. Kalev grupi emaettevõtja on AS Kalev; lisaks kuulub gruppi kakskümmend tütarettevõtjat. AS Uniprint loetakse tütarettevõtjaks, kuna tulenevalt aktsionäride lepingust on AS-il Kalev õigus osta kõik ettevõtte aktsiad hiljemalt 2009.a aprilliks. 2007/2008. majandusaasta esimeses kvartalis toimus organisatsiooni struktuuris muudatus - AS Kalev omandas 17.08.2007.a. sõlmitud lepingu alusel osaühingu Soltari Invest 40 000 kroonise nimiväärtusega osa. Tehingu tulemusena sai AS-ist Kalev osaühingu ainuosanik ja peale nimemuutust kannab ettevõte nimetust AgriStock OÜ. Tütarettevõtja tegevus keskendub teraviljatoodete töötlemise arendamise, hoiustamise ja ümberlaadimisele. Nimetatud osaluse omandamine ei olnud tehing seotud isikuga börsireglemendi mõistes. 2007. aasta lõpus alustas AS Kalev Chocolate Factory üleminekut tootegrupipõhisele tootmisele, mille tulemusena hakatakse pagari- ja jahukondiitritooteid valmistama erinevates tootmisüksustes. Spetsialiseerumisprotsessi eesmärgiks on suurendada logistilist ja tootmisefektiivsust, pidurdamaks survet toodete omahinna kasvule ja koondamaks oskusteabe ühtsesse tootmisüksusesse. Selle protsessi esimene etapp hõlmas muudatusi küpsisetootmises AS-i Kalev Jõhvi Tootmine Kiviõli tootmisüksuses. Protsessi teises etapis viiakse pagaritoodete tootmine täies mahus üle Jõhvi üksusesse, rakendades osaliselt esimese etapi tulemusena vabanenud tööjõuressurssi. Samal ajal koondatakse AS Vilma tootmisüksusesse Viljandis grupi jahukondiitri tootmine. 2008.a. veebruaris kinnitati OÜ Maiasmokk juhatajaks Kati Kusmin, AS-i Kalev tütarettevõtjate AS Kalev Chocolate Factory, AS Kalev Jõhvi Tootmine ja AS Vilma juhatuse liige. Sellele eelneval kuul võõrandas AS Kalev osaluse tütarettevõtjas OÜ Maiasmokk oma tütarettevõtjale AS-ile Kalev Chocolate Factory. OÜ-le Maiasmokk uue juhataja valimine ning osaluse võõrandamine on seotud AS-i Kalev toiduainetööstuse ettevõtete võõrandamisega. AS Kalev allkirjastas 20.09.2007.a. aktsiate ostu-müügi lepingu ALTA CAPITAL PARTNERS S.C.A SICAR-iga AS Kalev Paide Tootmine 3 857 824 aktsia (100% aktsiakapitalist) võõrandamiseks, AS Kalev Chocolate Factory 13 835 334 aktsia (100% aktsiakapitalist) võõrandamiseks, AS Kalev Jõhvi Tootmine 991 aktsia (99,1% aktsiakapitalist) võõrandamiseks, AS Vilma 720 000 aktsia (100% aktsiakapitalist) võõrandamiseks ja OÜ Maiasmokk osa (86,42% osakapitalist) võõrandamiseks. Võõrandatavale AS-ile Kalev Paide Tootmine kuulub ka osalus AS-is Valmetek Invest. Tehingu tulemusena loobuks AS Kalev kahest põhitegevuse valdkonnast - kondiitritööstusest ning piimatööstusest (allpool kui „lõpetatavad tegevusalad“), keskendudes edaspidi AS Kalev teiste põhitegevuste - kinnisvaraarendus ja -investeeringud, meediatööstus ning trükitööstus - arendamisele; sobiva investeerimisvõimaluse korral ka teistesse valdkondadesse. Kirjeldatud ostu-müügi leping ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Börsi poolt emitentidele kehtestatud nõuete tähenduses. AS-i Kalev nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil huvitatud. Info bilansipäeva järgselt toimunud olulise arengu kohta kirjeldatud lepingu asjus on toodud Lisas 12. AS Kalev omab olulist osalust järgmistes äriühingutes: -------------------------------------------------------------------------------- | Tütarettevõtja nimi | Asukoht | seisuga | seisuga | | | | 31.03.2008 | 31.03.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Paide Tootmine* | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | | AS Valmetek Invest* | Eesti | 67% | 31% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Jõhvi Tootmine* | Eesti | 99% | 99% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Vilma* | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Real Estate Company (AS | Eesti | 100% | 100% | | Kalev REC) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | EOOD Stude REC | Bulgaar | 100% | 100% | | | | ia | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | OÜ BCA Center | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | | OÜ BCA Kinnisvara | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Chocolate Factory* | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | | OÜ Maiasmokk* | Eesti | 86% | 81% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Merchant Services Ltd | USA | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Sugarstar | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Inreko Press | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Olliwood | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Eksklusiiv | Eesti | 100% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Meedia | Eesti | 100% | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- | | OÜ Eesti Spordikanal | Eesti | 100% | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Uniprint | Eesti | 40% | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- | | AS Unipress | Eesti | 40% | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ AgriStock | Eesti | 100% | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- * Kuulub AS Kalev grupi lõpetatavate tegevuste hulka Majandustulemused AS Kalev grupi 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu konsolideeritud majandustulemuste kujunemisel olid olulisemad järgmised arengud: 1) kaupade ja teenuste netokäibe kasv ligi 24% võrreldava perioodi suhtes (sh jätkuvate tegevuste müügitulu peaaegu kahekordistus ning lõpetatavates valdkondades oli kasv 4,8%); 2) konsolideeritud brutokasumi suurenemine 23% võrreldava perioodi suhtes (sh lõpetatavate tegevuste brutokasum suurenes 42% aastases arvestuses, samas kui jätkuvate tegevuste brutokasum kahanes); 3) ekspordi osakaalu tõus kogukäibes - hüviste läbimüügist 32% moodustas väljavedu Eestist, mis tähendab et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on välissektoris realiseeritud kaupade ja teenuste osakaal kogu läbimüügist veidi tõusnud; 4) jätkuvatel tegevusaladel on väga kiiresti kasvanud meedia ja ürituse-turunduse müügitulu, ent nende segmentide tulemuslikkus on endiselt negatiivne; 5) kinnisvara realiseerimismaht on grupi lõikes veidi kahanenud võrreldava perioodi suhtes. Paljuski on selline tulemus tingitud makromajanduse erinevatest teguritest (sh kinnisvarabuumi lõpp, turutasakaalu nihkumine, hinnadünaamika, krediiditurg). Selle segmendi varasem kõrge tulusus on küll veidi taandunud, ent aruandeperioodi kokkuvõttes on sarnaselt eelmise aastaga just kinnisvara segment grupi tegevusaladest tulemuslikem; 6) lõpetatavate tegevuste suurim kasv (16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) oli jahukondiitri läbimüügis, samas aga on suurenenud kõige enam piimatoodete tulusus (sh selle segmendi varasem negatiivne tulem pöördus positiivseks). Kondiitritoodete läbimüük tervikuna suurenes aastases võrdluses ligi 7%. AS-i Kalev realiseerimise konsolideeritud netokäive 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu kokkuvõttes ulatus 892,2 miljoni kroonini (57 miljonit eurot), mis tähendab eelmise majandusaasta sama perioodi võrdluses 23,6% kasvu. Siiski on tegevusvaldkonniti dünaamika erinev: kui AS-i Kalev lõpetatavate tegevuste käive suurenes 4,8%, siis jätkuvate tegevusalade puhul toimus kinnisvarasegmendi müügimahus mõningane kokkutõmbumine, samas aga meedia ja üritus-turunduse läbimüük mitmekordistus. Grupi kogukäibele aruandeperioodil avaldasid suurimat mõju kondiitri-ja piimatoodete läbimüügi kasv ning uue valdkonnana trükindus ja meedia. AS-i Kalev konsolideeritud puhaskahjum 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu kokkuvõttes ulatus 19,6 miljoni kroonini (1,25 miljonit eurot); võrreldava perioodi tulemiks oli puhaskasum 25,2 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). AS Kalev grupi töötajate arv 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu keskmisena oli 900 (s.h. lõpetatavates tegevusvaldkondades 715 inimest); eelmise majandusaasta võrreldaval perioodil töötas grupi ettevõtetes keskmiselt 779 inimest (s.h. lõpetatavates tegevusvaldkondades 677 inimest). Järgnevates tabelites on toodud AS Kalev grupi ettevõtjate realiseerimise netokäive ja puhaskasum 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu kokkuvõttes (tuhandetes kroonides ja tuhandetes eurodes) eraldi iga ettevõtja kohta. Võrdlevad andmed on toodud 14 ettevõtja kohta. Kuna tütarettevõtja AS Kalev Merchant Services Ltd bilansimaht moodustab vähem kui 0,5% emaettevõtja käibest, ei konsolideerita selle finantsnäitajaid; samuti ei sisaldu tabelites sidusettevõtjate andmed. AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Real Estate Company, AS Kalev Meedia ja AS Uniprint andmed sisaldavad konsolideerituna ka nende tütarettevõtjate majandustulemusi. -------------------------------------------------------------------------------- | | Realiseerimise | Puhaskasum | | | netokäive | | -------------------------------------------------------------------------------- | EEK | 2007/2008 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2006/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 9 kuud | 9 kuud | 9 kuud | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev** | 350 | 144392 | -54122 | -38894 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Chocolate | 404875 | 334434 | 14103 | 24207 | | Factory | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Paide | 253687 | 232533 | 27697 | 6568 | | Tootmine* | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev REC* | 73306 | 329874 | 45905 | 36808 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Jõhvi Tootmine | 33551 | 28081 | -2655 | -3268 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Maiasmokk | 5839 | 5474 | 109 | -307 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Vilma | 25840 | 21106 | -308 | -65 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Sugarstar | 4347 | 2454 | -1253 | -750 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Inreko Press*** | 0 | 2103 | -295 | -35 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Olliwood*** | 0 | 2664 | -404 | -1007 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Eksklusiiv | 3299 | 0 | -1425 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Meedia* | 13056 | 0 | -37347 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Uniprint* | 116941 | 0 | 1480 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Agristock | 25062 | 0 | -11582 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- * konsolideeritud ** arvestuslik muutus käibes, mille tulemusena varem AS-i Kalev all kajastunud tootmistegevus kajastub AS-i Kalev Chocolate Factory tegevuses alates 01.07.2006.a. ja hüviste müük alates 01.09.2006. a. *** alates 01.06.2007 kajastub meedia segmendi tütarettevõtjate tegevus AS-i Kalev Meedia all. -------------------------------------------------------------------------------- | | Realiseerimise | Puhaskasum | | | netokäive | | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 2006/2007 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2005/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 9 kuud | 9 kuud | 9 kuud | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev** | 22 | 9228 | -3459 | -2486 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Chocolate | 25876 | 21374 | 901 | 1547 | | Factory | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Paide | 16214 | 14862 | 1770 | 420 | | Tootmine* | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev REC* | 4685 | 21083 | 2934 | 2352 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Jõhvi Tootmine | 2144 | 1795 | -170 | -209 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Maiasmokk | 373 | 350 | 7 | -20 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Vilma | 1651 | 1349 | -20 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Sugarstar | 278 | 157 | -80 | -48 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Inreko Press*** | 0 | 134 | -19 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Olliwood*** | 211 | 170 | -26 | -64 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Eksklusiiv | 834 | 0 | -91 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Kalev Meedia* | 834 | 0 | -2387 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Uniprint* | 7474 | 0 | 95 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Agristock | 1602 | 0 | -740 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- * konsolideeritud ** arvestuslik muutus käibes, mille tulemusena varem AS-i Kalev all kajastunud tootmistegevus kajastub AS-i Kalev Chocolate Factory tegevuses alates 01.07.2006.a. ja hüviste müük alates 01.09.2006. a. *** alates 01.06.2007 kajastub meedia segmendi tütarettevõtjate tegevus AS-i Kalev Meedia all AS Kalev on käesoleval majandusaastal suurendanud finantsvõimendust grupi edasise arengu rahastamisel, sh on toimunud võlakirjade emissioonid refinantseerimaks põhitegevust. Kuigi samal ajal kasvasid käibevarad, vähenes mõnevõrra grupi likviidsussuhtarv (vt alljärgnev tabel). Finantsvõimendus on võlakohustuste kerkimise tõttu toonud kaasa finantskulu kasvu. Erinevate tegevuskulu liikide arvestuses on toimunud suurim kasv -ligi 37% võrreldava perioodi suhtes- grupi turustuskulude osas. Taoliste kulude ennakkasv oli oodatav ja planeeritud seoses tegevuse laienemisega uude valdkonda. Pigem tagasihoidlik on grupi kululiikide dünaamika võrdluses olnud üldhalduskulude kasv (21%) majandusaasta üheksa kuu kohta, seda vaatamata personalikulude kiirele kasvule, inflatsioonilisele majanduskeskkonnale ning täiendavatele teabe- ja konsultatsioonikuludele seoses tegevuse laienemisega meedia valdkonda. AS-i Kalev grupp olulisemad finantssuhtarvud* on toodud alljärgnevas tabelis: -------------------------------------------------------------------------------- | | AS Kalev grupp | -------------------------------------------------------------------------------- | | 01.07.2007- | 01.07.2006 - | | | 31.03.2008 | 31.03.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsussuhtarv | 0,75 | 0,79 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvõimendus | 0,9 | 0,71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade käibesagedus | 0,59 | 0,66 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibe puhasrentaablus (%) | -0,022 | 0,035 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade puhasrentaablus, ROA (%) | -0,013 | 0,023 | -------------------------------------------------------------------------------- * Suhtarvud on leitud järgmise metoodika alusel: Likviidsussuhtarv = Käibevara / Lühiajalised kohustused Finantsvõimendus = Kohustused kokku / Keskmine koguvara Varade käibesagedus = Müügitulu / Keskmine koguvara Käibe puhasrentaablus = Puhaskasum / Müügitulu * 100% Varade puhasrentaablus (ROA) = Puhaskasum / Keskmine koguvara * 100% Toodete turg ja müük AS Kalev kondiitri- ja piimatoodete mahuline kogumüük 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu kokkuvõttes ulatus 18 448 tonnini ehk, võrrelduna eelmise majandusaasta sama perioodiga, nende kaubagruppide realiseerimismaht suurenes 11%. Kogumahust turustati kondiitritoodete lõikes 89% Eestis ning 11% välissektoris, piimatoodetes oli osakaal vastupidine: 70% välisturul ja 30% koduturul. Kondiitritooted Uuringufirma AC Nielsen jaekaubandusuuringu andmetel (veebruar-märts 2008.a) moodustas Kalev grupi käibe turuosa Eesti šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete turul 33% ning mahuline turuosa 39% (eelmise aasta võrreldaval perioodil vastavalt 36% ja 41%). Kodumaisel küpsiseturul oli vaadeldaval perioodil Kalev grupi toodete turuosa käibe alusel 9% (st sarnane eelmise aasta samale näitajale), mis tähendab selles segmendis tootjate arvestuses suuruselt teist läbimüügitulemust, ning küpsiste mahuline turuosa ulatus 12,5%-ni. 2007/2008.majandusaasta kolmandas kvartalis lansseeriti Kalev grupi poolt kokku 16 uut šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodet. Uute toodete müügimaht vaadeldava perioodi kogumüügist moodustas 2,9%. Šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete segmendis laienes „Kalev Marmelade“ sari, kuhu lisandusid mustsõstra- ja ploomimaitselised marmelaadikompvekid 175-grammistes pakendites. „Kalev Toffee“ sari täienes antud perioodil kahe toote võrra: „Kalev Toffee Cocoa“ iiris küpsise-tükkidega (150g) ja „Kalev Toffe Mix“ (475g). Sel perioodil lansseeriti ka uus karamellikompvek - „Kalev Caramel“ rohelise õuna maitseline karamell C-vitamiiniga (150g pakk ja 2 kg pakend). Kinkekarpide tootegrupp täienes „Tallinna vanalinn valik“ pralineekompvekidega (175g). Küpsiste tootegrupis toimus kolmandas kvartalis kõigi kondiitriküpsiste visuaali ja pakendi uuendus. Sel perioodil lisandusid tooteportfelli tiramisumaitseline küpsis (180g) ja madalama kalorsuse ning tervislike lisanditega toodete sarjas „Nisukliiküpsis vaarika ja kõrvitsaseemnetega“ (160g). Pagari- ja jahutoodete grupis jõudis tarbijani „Linda“ kaubamärgi all neli uut väikesaia: kirsitasku (pakend 3x55g), juusturull (2x55g), kohupiimatasku (3x60g) ja vanillirull (3x60g). Keekside valikusse lisandus Linda klassikaline kohupiimakeeks (250g). Kondiitritoodete tordiportfell täienes šokolaadi-toorjuustutordiga (730g); „Linda“ koogiportfelli lisandusid mandli-kohupiimakook (400g) ja metsapähkli-toorjuustukook (350g). Kalev grupi suhkru- ja šokolaadikondiitritoodete mahuline läbimüük 2007/2008. majandusaasta üheksa kuuga ulatus 4 950 tonni, mis on 6,5% võrra suurem võrreldava perioodi kondiitritoodete realiseerimise üldmahust. Siiski oli kondiitritoodete käibedünaamika aastases arvestuses erinevate tootegruppide osas erinev: olulisematest kaupadest kasvas keskmisest kiiremini šokolaaditahvlite (21%) ja kommikarpide läbimüük (13%); kommide müük aga kasvas 4%. Šokolaaditahvlite realiseerimine kasvas mahu poolest enim: 20% võrreldes möödunud majandusaasta sama perioodi kogusega; kommikarpide mahu kasv oli 14% samas aga kommide läbimüük vähenes 3%. Kalev grupi jahukondiitritoodete (st pagaritooted, küpsised ja jahusegud) mahuline kogumüük moodustas 2007/2008. majandusaasta esimese üheksa kuuga 2 400 tonni. Sarnaselt suhkru- ja šokolaadikondiitrile, on ka jahukondiitri puhul erineva realiseerimisdünaamikaga tootegrupid: jahusegude mahuline läbimüük kasvas võrreldava perioodi suhtes üle viiendiku, küpsiste läbimüük sellest mõnevõrra vähem, ent pagaritoodete läbimüük vähenes ning see viis kahanemisele jahukondiitritoodete segmendi kogumahu. Kondiitritoodete (st suhkru-, šokolaadi- ning jahukondiiter) läbimüügist moodustas 2007/2008. majandusaasta üheksa kuu jooksul valdava enamuse (89%) müük koduturul; Kalev grupi toodangu müük erinevatel välisturgudel moodustas ligi 11% käibest. Kondiitritoodete läbimüük välisturgudel suurenes eelmise majandusaasta võrreldava perioodi suhtes 35%, samas oli toodangu mahuline kasv sel perioodil 15%. Aruandeperioodil moodustas kondiitritoodete koguekspordist väljavedu Lätti 29%, Leedu osakaal enam kui kümnekordistus 27%-ni (võrdlusperioodil oli see 2,4%), nn Travel Trade müük ulatus 23%-ni, Venemaa osakaal oli 10% ning ülejäänud piirkondadel kokku 11%. Läbi Kalev grupi jaepoevõrgustiku realiseeriti vaadeldaval perioodil hüviseid kokku ligi 14 miljon krooni eest. Piimatooted AS-i Kalev Paide Tootmine varutud toorpiimast toodeti käesoleva majandusaasta üheksa kuu jooksul erinevaid piimatooteid. Tulenevalt turutingimustest ning tootmise majanduslikust põhjendatusest keskenduti sel perioodil peamiselt kondenslõssi, -piima ja koore tootmisele (need kokku moodustasid ligi 80% kogutoodangust). Tulenevalt tooraine ja lõpptoodete hindade ebasoodsast arengust Eestis ja välissektoris peatati ajutiselt AS-is Kalev Paide Tootmine tootmistegevus märtsis. Samas aga jätkus ettevõtja müügitegevus. Vaadeldaval perioodil moodustas kondenslõssi läbimüük ligi 42% AS-i Kalev Paide Tootmine realiseerimise kogumahust. Koore osakaal ulatus viiendikuni, kondenspiimal kaheksandikuni ning lõssipulbril kümnendikuni selle segmendi mahulisest läbimüügist Kalev grupis. Mahuliselt kasvas tootmine ligi 27% ja läbimüük 28% võrreldava perioodi suhtes ning ulatusid majandusaasta üheksa kuu kokkuvõttes vastavalt 10 577 ja 11 098 tonnini. AS-i Kalev Paide Tootmine kogutoodangust 70% (võrreldaval perioodil 78%) turustati erinevatel eksporditurgudel Euroopa Liidus, peamiselt Saksamaal. Turuarengutest tingituna ligi 30% piimatoodangust realiseeriti Eestis. Nii piimaturule tervikuna kui majandusaasta üheksa kuu tulemustele on varutava piima hinna tõus avaldanud olulist mõju. Eesti Statistikaameti andmetel oli toorpiima hind 2008.a jaanuari-märtsi keskmisena võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36% kõrgem; üheksa kuu arvestuses oli see näitaja ligi 26%. Käeoleva aruande koostamise ajal on tooraine hinnatõus Eestis peatunud, samas aga on piimatoodete hinnad maailmaturul võrreldes 2007.a. augustis-septembris registreeritud hinnatasemetega langenud isegi enam kui kolmandiku. Näiteks oli lõssipulbri hind aprillis 2008.a. Euroopa tähtsamal turul Saksamaal samal tasemel kui novembris 2006. AS-i Kalev Paide Tootmine poolt valmistatavate toodete nimistusse lisandusid aruandeperioodil rasvased pulbrid, lõssi ja piima erinevad kontsentraadid jmt. AS Kalev Paide Tootmine tootearendus keskendus lisavõimaluste loomisele tooraine väärindamisel. Sellest lähtuvalt tehti investeeringuid enam kui võrreldaval perioodil - koore tootmisliin täienes automaatsete proovivõtjatega tooraine täpse proovi saamiseks; juurutati analüüsimetoodika rasvasisalduse täpsemaks kindlaksmääramiseks. Eesmärgiga väärindada rasva pulbrilise tootena, täiendati ka koorepulbri tootmise tehnoloogiat: tootmisliinile lisati homogenisaator ning uuendati pulbri transpordisüsteem olemaks vastav rasvase kleepuvama pulbri transpordiks. Olulisim arendusprojekt keskendus lisavõimaluste loomiseks lõssi ja piima väärindamisel kontsentraadi tootmisel (alternatiivina kuivatustehnoloogiale) ning kontsentraadile laadimisvõimaluse loomine. Kinnisvarategevus AS-i Kalev tegevus kinnisvara halduse ja arendamisega toimub tütarettevõtja AS Kalev Real Estate Company (edaspidi Kalev REC) ja selle tütar- ning sidusettevõtete kaudu. Kuna grupi kinnisvarategevuses on jälgitud konservatiivsuse põhimõtet portfelli kujundamisel, siis selle turusegmendi kõikumised ei avalda olulist mõju majandustulemustele. Kinnisvara segmendi olulisimat projekti Kalev grupi lõikes arendatakse tütarettevõtja OÜ BCA Center kaudu ning on seotud Tallinna Koolide Erapartnerluse Projekti raames pealinna viie kooli rekonstrueerimisega. Jätkunud on Kalev REC varasemate kinnisvaraprojektide edasiarendus, sh on müüdud kõik korterid Tallinnas Marati tänavas 19 korteriga elamus, samuti 25 korteriga elamu Pärnus Hommiku tänavas. Kalev REC sõlmis jaanuaris 2008.a. asjaõiguslepingu, mille alusel omandas 10 korteriomandit Tallinna vanalinnas (asukohaga Kinga tn. 1). Selle tehingu hind ulatus 77 miljoni kroonini, millest ostja tasus enne lepingu sõlmimist 15,4 miljonit krooni ning ülejäänud ostuhinna tasus Kalev REC pärast asjaõiguslepingu kinnistamisosakonnale esitamist. Käesoleva aruande koostamise päevaks on kogu ostuhind tasutud. Omandatud korteriomanditele on seatud ühishüpoteegid AS-i Hansapank kasuks summas 42 miljonit krooni ja 18,6 miljonit krooni. Kalev REC Bulgaaria kinnisvaraturul tegutsev tütarettevõtja EOOD Stude REC jätkab Sofias 6500m2 pindalaga korterelamu ehitamist, mis plaanide kohaselt peaks valmima 2008.a. suvel. Hoonele taotletakse kasutusluba hiljemalt 2008.a lõpuks. Meedia AS Kalev Meedia koos tütarettevõttega OÜ Eesti Spordikanal on tegev kolmes segmendis: trükimeedia, internet, televisioon. AS Kalev Meedia kirjastab seltskonnajakirja „Just“, majandusajakirja „Ärielu“, spordiajakirju „Sporditäht“, „Basket“, „Jalka“; moe-ja elustiili ajakirju „Avenüü“, „Avenüü Professional“, infotehnoloogia ajakirja „Praktiline Arvutikasutaja“ ning lasteajakirju „Muumi“ ning „Muumi Mõistatuste- ja Värviraamat“. Väljaannete keskmised tiraažid 2008.a kolme esimese kuu jooksul olid vastavalt väljaandele järgmised: „Just“ 12 000, „Ärielu“ 4500, „Sporditäht“ 4500, „Basket“ 4500, „Jalka“ 5500, „Avenüü“ 6000, „Avenüü Professional“ 1200, „Muumi“ 8000, „Muumi Mõistatuste- ja Värviraamat“ 5000, „Praktiline Arvutikasutaja“ 4500. Samas on nimetatud väljaannete lugejate arv märkimisväärselt suurem - TNS Emor poolt läbiviidava „Eesti Meediauuring“ 2008.aasta esimese kvartali andmetel oli lugejaid näiteks ajakirjal „Just“ 42 000, „Sporditäht“ - 13 000, „Avenüü“ - 15 000, „Muumi“ - 19 000, „Ärielu“ - 5 000, „Basket“- 10 000. Aruandeperioodil uuendati spordiajakirja „Sporditäht“, mis uuenenud kontseptsiooniga ilmub alates 2007.a. septembrist uue peatoimetaja juhtmisel nädalakirjana. Toote turuletoomiseks korraldati ulatuslik reklaamikampaania, mis oli ühtlasi ka esimene suurem avalik kampaania AS-ile Kalev Meedia. 2007. aasta lõpus tehti olulised muudatused seltskonnaajakirja „Just“ sisus ja formaadis. Veebruaris 2008.a. omandas AS Kalev Meedia infotehnoloogialase ajakirjandusväljaande „Praktiline Arvutikasutaja“, mille tegevtoimetajana jätkab senine juht Ando Urbas. Väljaannet „Praktiline Arvutikasutaja“ hindame olevat kõrge potentsiaaliga, mida AS Kalev Meedia plaanib senisest veelgi laiemale sihtrühmale tutvustada. Lõpule on viidud mitu suuremat projekti, sj 2007.a. oktoobris sai majandusajakiri „Ärielu“ uue kontseptsiooni ning valmis interneti-põhine uudisteportaal www.kalev.ee. 2008.a märtsis viidi uudisteportaalis läbi muudatused disainis ja funktsionaalsuses, mille eesmärgiks oli muuta portaal külastaja jaoks atraktiivsemaks ning sisu lihtsamalt tarbitavaks. Olemasoleva statistika kohaselt oli uudisteportaali nn unikaalne külastatavus keskmiselt 16 710 korda nädalas, 60 980 korda kuus ning kokku kolme eelnenud kuuga 158 571 korda. Alates selle käivitamisest, on uudisteportaali külastatud 412 568 korral. 12.11.2007.a. alustas tegevust AS Kalev Meedia tütarettevõtte OÜ Eesti Spordikanal poolt edastatav spordisuunitlusega uudiste- ja meelelahtuskanal „Kalev Sport“. Vastavalt TNS EMOR „Teleauditooriumi Mõõdikuuringu“ andmetele ajavahemikus 01.01.-31.03.2008.a. (sihtrühmaks 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud), oli telekanali „Kalev Sport“ päeva keskmine vaadatavus (Daily Reach) 40 000, päeva keskmise vaadatavuse protsent (Daily Reach%) 3.1% ja päeva keskmine vaatamisaja osakaal (Daily Share) 0.3%. Kokku on kanalit „Kalev Sport“ vaadanud 2008. aasta esimese kolme kuuga 338 000 inimest. Tagamaks erinevate tegevussuundade -trükimeedia, internet, telemeedia- sünergia ja sellest tulenevalt ka sisulise kvaliteedi jätkuv tõus, kuluefektiivsus ning konkurentsivõime, koliti erinevad toimetused AS Kalev Meedia uutesse ruumidesse Tallinna kesklinnas adressil Tornimäe 5. Aruandeperioodil sai valmis ka fotostuudio. 2008. aasta märtsi seisuga töötas Kalev grupi meedia valdkonnas 88 inimest (sh AS-is Kalev Meedia 58 ja OÜ-s Spordikanal 30). Trükindus Trükinduse segmendis on aruandeperioodil toimunud arengutest olulisimaks muutus tururiskide jaotuses. Eesmärgiga vähendada klientide krediidiriski Venemaal ja parendada kliendiportfelli kasumlikkust, vähendas AS-i Uniprint tütarfirma AS Unipress klientide arvu Venemaal, samuti nagu ka neile järelmaksuga müüdavate kaupade mahtu. Nimetatud muutus oli juba varasemalt ette planeeritud ega põhjusta AS-i Unipress ärimahu kahanemist. Ümberpaigutuse tulemusena on tarned Venemaale asendunud müügiga klientidele teistel turgudel. Tootmise efektiivsemaks muutmise eesmärgil ning sooviga pakkuda klientidele täisteenust, vähendades samas allhangete osakaalu, on trükitööstustesse tehtud keskmise suurusega investeeringuid. AS-is Unipress on edukalt töösse juurutatud automaatse pakendamise seade Stacker CS70, mis võimaldab tööjõu efektiivsemat kasutamist (investeering ca 4 miljonit krooni). AS Uniprint investeeris 3,4 miljonit krooni UV-laki uude masinasse Steinmann Colibri Junior. Veebruaris tööd alustanud masin võimaldab trükikodade Uniprint ja Unipress klientidel UV-lakiga järeltöödeldud trükised saada valmis varasemast lühema tähtajaga. Uue masina ostuga on nüüdsest trükise valmistamisel kogu tootmisprotsess ja kvaliteet ettevõtja täieliku kontrolli all. Edasised tegevussuunad AS-i Kalev jätkuvatest tegevusvaldkondadest toimub kinnisvara sektori arendamine läbi AS-i Kalev REC ja viimasega vahetult seotud tütarettevõtjate. Kinnisvarasektori senine areng Eestis on võimaldanud Kalev grupil aktiivselt tegeleda kinnivara haldamise ja -arendusega. Kui seni keskendus põhiline tähelepanu elamu- ja kommertspindade arendusele, siis edaspidi edendatakse tegevust avaliku sektori kinnisvaraturu segmendis, sh partnerlusprojektide vormis. Tulenevalt sektori dünaamikast ja viimastest signaalidest kinnisvara turul toimuvatest muutusest, hindab AS Kalev vastavalt muutustele ümber ka oma tegevusstrateegiat. Olulised muutused on toimumas AS Kalev jaoks uudses tegevusvaldkonnas - meedia ja trükitööstuse sektoris. Plaanis on gruppi kuuluvate ajakirjade jätkuv sisuline arendamine, lugejanumbrite tõstmine ja reklaamitulude suurendamine. Arendustegevus hõlmab ka interneti uudisteportaali www.kalev.ee ning telekanalit „Kalev Sport“. Valminud fotostuudio hakkab tagama grupi väljannetele operatiivse ja kvaliteese fotomaterjali tootmise. Lisaks senisele ulatusele, hindame ka võimalusi laienemiseks meediaturul. Trükinduse arengus lähtutakse kvaliteet-trükistele spetsialiseerunud poognatrükikoja ning perioodikatrükikoja võimalustest paremast ärakasutamisest reklaami ja erinevate trükiste valmistamisel. AS-i Kalev jaoks lõpetatavate tegevusalade osas lähtub AS Kalev Chocolate Factory eesmärgist olla kodumaise turu liider nii suhkru- kui šokolaadikondiitri segmendis. Tulususe kasv peab toimuma läbi sortimendi optimeerimise ja tootmise tõhustamise. Tootearenduses valitseb suund säilivusaegade pikendamisele, tervislike toodete ja uute maitsete loomisele. Erinevate toodete osas keskendutakse šokolaaditahvlite, šokolaadikompvekkide ja kommikarpide arendusele; suhkrukondiitris on suurim tähelepanu närimiskompveki ja iirise segmendil. Pagari- ja jahukondiitris on tähelepanu eeskätt jahusegude ja küpsiste segmendil. Piimatoodete valdkond kuulub AS-i Kalev jaoks samuti lõpetatava tegevuse hulka. Piimatootmine on mõjutatud arengutest maailmaturul ning ettevõtja tooteportfelli positsioneerimisest. Samas on piimatöötlemise valdkonnas toimunud olulised muudatused suurenenud nõudluses põllumajandustoodangu järele, Euroopa Liidu toetuste süsteemi hääbumise ning kodumaise tooraine tarnetingimuste kujunemises. KASUMIARUANNE -------------------------------------------------------------------------------- | tuhandetes | | | kroonides | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Konsolideeritud | Konsolideeritud | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | maj. | maj. | maj. | maj. | maj. | maj. | | | aasta | aasta | aasta | aasta | aasta | aasta | -------------------------------------------------------------------------------- | | 9 kuud | 9 kuud | 9 | 9 kuud | 9 kuud | 9 kuud | | | | | kuud | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | jätku- |lõpetata-| Kokku |jätkuvad | lõpetata-| Kokku | | | vad | vad | | | vad | | -------------------------------------------------------------------------------- | | tegevu-| tegevu- | | tegevu- | tegevu- | | | | sed | sed | | sed | sed | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 249034 | 643127 | 89216 | 97095 | 624467 | 721562 | | | | | 1 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kauba ja | -220094| -484819 |-704913| -55878 | -513094 | -568972 | | teenuse kulu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 28940 | 158308 |187248 | 41217 | 111373 | 152590 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -37058 | -75980 |-113038| -22863 | -59403 | -82266 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -58154 | -29302 |-87456 | -48826 | -23259 | -72085 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud ja | 35797 | 569 | 36366 | 44456 | 5265 | 49721 | | -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | -30475 | 53595 | 23120 | 13984 | 33976 | 47960 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud | -27682 | -14650 |-42332 | -16057 | -6697 | -22754 | | ja -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | -58157 | 38945 |-19212 | -2073 | 27279 | 25206 | | tulumaksu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -430 | 0 | -430 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | -58587 | 38945 |-19642 | -2073 | 27279 | 25206 | | vähemusosalust | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 0 | 24 | 24 | | 29 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi | -58587 | 38969 |-19618 | -2073 | 27308 | 25235 | | kasum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | | | | | | | | emaettevõtte | | | | | | | | omanike | | | | | | | | aktsia kohta (tava | | | | | | | | ja lahustatud | | | | | | | | aktsia | | | | | | | | kohta kroonides ) | | | -0,83 | | | 1,07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | tuhandetes eurodes | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Konsolideeritud | Konsolideeritud | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | maj.aa | maj.aas | maj. | maj.aas | maj.aast | maj. | | | sta | ta | aasta | ta | a | aasta | -------------------------------------------------------------------------------- | | 9 kuud | 9 kuud | 9 | 9 kuud | 9 kuud | 9 kuud | | | | | kuud | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | jätku- |lõpetata-| Kokku |jätkuvad | lõpetata-| Kokku | | | vad | vad | | | vad | | -------------------------------------------------------------------------------- | | tegevu-| tegevu- | | tegevu- |tegevused | | | | sed | sed | | sed | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 15916 | 41103 | 57019 | 6206 | 39911 | 46116 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kauba ja | -14067 | -30986 |-45052 | -3571 | -32793 | -36364 | | teenuse kulu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 1850 | 10118 | 11967 | 2634 | 7118 | 9752 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -2368 | -4856 | -7224 | -1461 | -3797 | -5258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -3717 | -1873 | -5589 | -3121 | -1487 | -4607 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud ja | 2288 | 36 | 2324 | 2841 | 336 | 3178 | | -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | -1948 | 3425 | -1478 | 894 | 2171 | 3065 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud | -1769 | -936 | -2706 | -1026 | -428 | -1454 | | ja -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | -3717 | 2489 | -1228 | -132 | 1743 | 1611 | | tulumaksu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | -3744 | 2489 | -1255 | -132 | 1743 | 1611 | | vähemusosalust | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi | -3744 | 2491 | -1254 | -132 | 1745 | 1613 | | kasum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | | | | | | | | emaettevõtte | | | | | | | | omanike | | | | | | | | aktsia kohta (tava | | | | | | | | ja lahustatud | | | | | | | | aktsia | | | | | | | | kohta kroonides ) | | | -0,05 | | | 0,07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | tuhandetes | | | | | | | | kroonides | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Konsolideeritud | | Konsolideeritud | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | maj. | maj. | maj. | maj. | maj. | maj. | | | aasta | aasta | aasta | aasta | aasta | aasta | -------------------------------------------------------------------------------- | | III | III | III | III | III | III | | | kvartal| kvartal | kvartal| kvartal | kvartal | kvartal| -------------------------------------------------------------------------------- | | jätku- | lõpetata-| Kokku | jätku- | lõpetata-| Kokku | | | vad | vad | | vad | vad | | -------------------------------------------------------------------------------- | | tegevu-| tegevused| | tegevu- | tegevused| | | | sed | | | sed | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 142394 | 132109 | 274503 | 48171 | 215634 | 263805 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kauba ja |-107347 | -112086 |-219433 | -29001 | -190525 |-219526 | | teenuse kulu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 35047 | 20023 | 55070 | 19170 | 25109 | 44279 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -19207 | -25149 | -44356 | -15416 | -13360 | -28776 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -23147 | -7315 | -30462 | -18904 | -4694 | -23598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud ja | 36419 | 598 | 37017 | 27337 | 4796 | 32133 | | -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 29112 | -11843 | 17269 | 12187 | 11851 | 24038 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud | -9791 | -4742 | -14533 | -5334 | -3973 | -9307 | | ja -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 19321 | -16585 | 2736 | 6853 | 7878 | 14731 | | tulumaksu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -148 | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 19173 | -16585 | 2588 | 6853 | 7878 | 14731 | | vähemusosalust | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 0 | 11 | 11 | | 7 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi | 19173 | -16574 | 2599 | 6853 | 7885 | 14738 | | kasum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum emaettevõtte | | | | | | | omanike | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | aktsia kohta (tava ja | | | | | | | lahustatud aktsia | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kohta kroonides ) | | | 0,11 | | | 0,62 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | tuhandetes eurodes | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Konsolideeritud | | Konsolideeritud | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | maj. | maj. | maj. | maj. | maj. | maj. | | | aasta | aasta | aasta | aasta | aasta | aasta | -------------------------------------------------------------------------------- | | III | III | III | III | III | III | | | kvartal| kvartal | kvartal| kvartal | kvartal | kvartal| -------------------------------------------------------------------------------- | | jätku- |lõpetata-| Kokku | jätkuvad| lõpetata-| Kokku | | | vad | vad | | | vad | | | |tegevu- |tegevu- | | tegevu- | tegevu- | | | | sed | sed | | sed | sed | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 9101 | 8443 | 17544 | 3079 | 13782 | 16860 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kauba ja | -6861 | -7164 | -14024 | -1854 | -12177 | -14030 | | teenuse kulu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 2240 | 1280 | 3520 | 1225 | 1605 | 2830 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -1228 | -1607 | -2835 | -985 | -854 | -1839 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -1479 | -468 | -1947 | -1208 | -300 | -1508 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud ja | 2328 | 38 | 2366 | 1747 | 307 | 2054 | | -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 1861 | -757 | 1104 | 779 | 757 | 1536 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud | -626 | -303 | -929 | -341 | -254 | -595 | | ja -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 1235 | -1060 | 175 | 438 | 503 | 941 | | tulumaksu | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 1225 | -1060 | 165 | 438 | 503 | 941 | | vähemusosalust | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi | 1225 | -1059 | 166 | 438 | 504 | 942 | | kasum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | | | | | | | | emaettevõtte | | | | | | | | omanike | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | aktsia kohta (tava | | | | | | | | ja lahustatud | | | | | | | | aktsia | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kohta kroonides ) | | | 0,01 | | | 0,04 | -------------------------------------------------------------------------------- BILANSS -------------------------------------------------------------------------------- | tuhandetes kroonides ja | | | | | | eurodes | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Konsolideeritud EEK | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |31.03.2008 | 31.03.2008 | 31.03.2008| 30.06.2007| -------------------------------------------------------------------------------- | | jätkuvad |lõpetatavad | Kokku | | | | tegevused | tegevused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 7257 | 580 | 7837 | 17337 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded | 115491 | 33476 | 148967 | 148050 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed | 1618 | 381 | 1999 | 2653 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 417269 | 51593 | 468862 | 218617 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 541635 | 86030 | 627665 | 386657 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised investeeringud | 3643 | 0 | 3643 | 3733 | | ja nõuded | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvara investeeringud | 308455 | 23406 | 331861 | 214601 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 103223 | 577292 | 680515 | 644876 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 68601 | 0 | 68601 | 62635 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 483922 | 600698 | 1084620 | 925846 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 1025557 | 686728 | 1712285 | 1312503 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 361945 | 41983 | 403928 | 348317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed | 102844 | 138 | 102982 | 1461 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad tarnijatele ja muud | 111438 | 219499 | 330937 | 284439 | | võlad | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | 576227 | 261620 | 837847 | 634218 | | kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 308250 | 212381 | 520631 | 304837 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | 308250 | 212381 | 520631 | 304837 | | kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 884477 | 474001 | 1358478 | 939054 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 236325 | | 236325 | 236325 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 5543 | | 5543 | 4020 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ümberhindluse reserv | 111108 | | 111108 | 111108 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | 801 | | 801 | 21941 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 353777 | | 353777 | 373395 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 0 | 30 | 30 | 54 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED, VÄHEMUSOSALUS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | JA OMAKAPITAL KOKKU | 1238254 | 474031 | 1712285 | 1312503 | -------------------------------------------------------------------------------- | omakapitali investeeringute | -212697 | 212697 | 0 | 0 | | vahe | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Konsolideeritud EUR | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |31.03.2008 | 31.03.2008 |31.03.2008| 30.06.2007| -------------------------------------------------------------------------------- | | jätkuvad |lõpetatavad | Kokku | | | | tegevused | tegevused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 464 | 37 | 501 | 1108 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded | 7381 | 2140 | 9521 | 9462 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed | 103 | 24 | 128 | 170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 26668 | 3297 | 29966 | 13972 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 34617 | 5498 | 40115 | 24712 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised investeeringud | 233 | 0 | 233 | 239 | | ja nõuded | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvara investeeringud | 19714 | 1496 | 21210 | 13716 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 6597 | 36896 | 43493 | 41215 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 4384 | 0 | 4384 | 4003 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 30928 | 38392 | 69320 | 59172 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 65545 | 43890 | 109435 | 83884 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 23133 | 2683 | 25816 | 22262 | -------------------------------------------------------------------------------- | Klientide ettemaksed | 6573 | 9 | 6582 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad tarnijatele ja muud | 7122 | 14029 | 21151 | 18179 | | võlad | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | 36828 | 16721 | 53548 | 40534 | | kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 19701 | 13574 | 33274 | 19483 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | 19701 | 13574 | 33274 | 19483 | | kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 56528 | 30294 | 86823 | 60017 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 15104 | 0 | 15104 | 15104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 354 | 0 | 354 | 257 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ümberhindluse reserv | 7101 | 0 | 7101 | 7101 | -------------------------------------------------------------------------------- | Akumuleeritud kasum | 51 | 0 | 51 | 1402 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 22610 | 0 | 22610 | 23864 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 0 | 2 | 2 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED, VÄHEMUSOSALUS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | JA OMAKAPITAL KOKKU | 79139 | 30296 | 109435 | 83884 | -------------------------------------------------------------------------------- | omakapitali investeeringute | 13594 | -13594 | 0 | 0 | | vahe | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Tarmo Maasikamäe AS Kalev finantsdirektor grupp@kalev.ee Tel 6886600
PARANDUSTEADE: 2007/2008 majandusaasta 9 kuu vahearuanne
| Source: Luterma