Deltaq a/s skaber storleverandør af displays ved gennemførelse af generationsskifte i EFTI ApS

Resumé: Den børsnoterede kapitalfond, Deltaq a/s, har i dag foretaget sin
tredje investering ved købet af EFTI ApS for 9,3 mio. kr. Købet er næste skridt
i den branchekonsolidering som Deltaq har igangsat på markedet for Point Of
Sales (POS) display-løsninger i detailhandlen. EFTI vil blive fusioneret ind i
Attraq a/s, der hermed bliver en førende udbyder af displays i Danmark både på
markedsandel og udbud af produktløsninger. Overtagelsen er et glidende
generationsskifte, idet den tidligere ejer bliver en vigtig del af den
fremadrettede ledelse for Attraq a/s. 

Kapitalfonden Deltaq a/s har i dag købt EFTI ApS for 9,3 mio. kr. EFTI opererer
indenfor udvikling og salg af Point Of Sales (POS) display-løsninger i metal. 

Købet er det tredje i Deltaqs konsolidering af markedet inden for POS displays
til detailhandlen.  EFTI ApS vil blive fusioneret med de to tidligere opkøb,
Media Graphic (MG)og ElitePlast-Hammar Display (EPHD), og er dermed med til at
skabe en markedsleder på det skandinaviske marked. De tre virksomheder
forventes fusioneret pr. 1. januar 2009. 

De fusionerede selskaber vil fremover blive markedsført under samme navn og
brand - Attraq a/s (www.attraq.dk). 

Succesfuld branchekonsolidering
Overtagelsen af EFTI er tredje skridt i den branchekonsolidering som Deltaq har
igangsat på markedet for POS display-løsninger. Attraq er med en samlet
omsætning på 170 mio. kr. den absolut førende udbyder af displays i Danmark
både på markedsandel og på udbud af løsninger. En væsentlig del af Deltaqs
forretningsmodel bygger på branchekonsolidering som vækstgenerator i
porteføljeselskaberne og display branchen er første eksempel på udrulning af
denne strategi. 

One-stop shopping-portal
Attraq bliver med opkøbet af EFTI en one-stop shopping-portal for design,
udvikling, produktion og salg af POS display-løsninger baseret dels på
egenproduktion i plast, pap og metal, dels på et netværk af strategisk udvalgte
underleverandører. ”Med købet af EFTI får vi tilført egenproduktion af
displays-løsninger i metal, hvilket er af stor værdi for den fremadrettede
forretningsmodel. Muligheden for selv at kunne producere og levere varen
hurtigt er afgørende for kampagnekunder i displaybranchen. Det er bl.a. derfor
vi har købt EFTI” siger Jesper Lacoppidan, adm. direktør i Deltaq Management. 

Den tidligere ejer og adm. direktør i EFTI, Søren Borre, bliver, som
fabriksdirektør, en vigtig del af det fremadrettede ledelsesteam for Attraq,
med ansvar for selskabets samlede produktionsfaciliteter i henholdsvis Rødovre
og Farum. 

”Det er i dag ikke nok kun at kunne levere displayløsninger i et enkelt
materiale, hvis man vil levere den bedste løsning i en given situation for
kunden. Det er vigtigt, at man kan tilbyde skræddersyede løsninger til den
enkelte kundes behov. Attraq bliver den første virksomhed der seriøst udbyder
sådanne løsninger”, siger Søren Borre. 
 
EFTI har historien
EFTI har udviklet og fremstillet varer i metaltråd og metal siden 1958. Der
anvendes et moderne og specialiseret produktionsudstyr, der sammen med EFTI's
mangeårige erfaring sikrer en konkurrencedygtig produktion i den rigtige
kvalitet. Produkterne spænder fra salgsdisplays og butiksinventar til
industrielle emner. EFTI er underleverandør til flere af de store leverandører
af displayløsninger, herunder MG og EPHD. EFTI leverer også direkte til
slutkunder. 

EFTI omsatte i 2007 for 17,8 mio. kr. med et indtjeningsbidrag (EBITDA) på 1,8
mio. kr. og et resultat før skat på 1,1 mio. kr. 

Købets finansiering
Købsprisen for 100% af anpartskapitalen i EFTI ApS er 9,3 mio. kr., der betales
kontant ved overtagelsen. 

Opkøbet af EFTI og fusionen med MG og EPHD forventes at give væsentlige
synergier - dels som besparelser ved en sammenlægning af de tre virksomheder,
dels gennem øget salgsindsats på EFTI's standardvarer, samt ved krydssalg til
eksisterende kunder. 

Det er ikke ledelsens forventning, at købet påvirker Deltaqs resultat for 2008,
som fortsat forventes at ligge i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. før skat. 

Vision om branchelokomotiver
Købet og den efterfølgende fusion er første eksempel på Deltaqs overordnede
vision om at opbygge markedsledere og branchelokomotiver inden for en række
industriområder, der ligesom markedet for POS display-løsninger har Deltaqs
specifikke interesse. I øjeblikket vurderer ledelsen følgende områder:
Elektronik og apparatudvikling, automatisering og logistik, livsstil og design,
komponenter til maskinindustrien samt apparater og udstyr til sundhedssektoren
mm. Forventningen er, at Deltaq gennem tilførsel af ledelse, vækst og
konsolidering blandt mindre og mellemstore danske virksomheder i de udvalgte
områder vil kunne accelerere værdiskabelsen til fordel for kunderne,
medarbejderne og aktionærerne. 

Yderligere oplysninger:
Jesper Lacoppidan, adm. direktør, Deltaq Management a/s 
telefon (+45) 70 20 35 34 eller mobil (+45) 29 90 00 04, e-mail jkl@deltaq.dk

Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand Deltaq a/s 
Telefon (+45) 70 20 35 34 eller mobil (+45) 40 90 33 27, email fli@deltaq.dk