LinkMed förvärvar världsledande transplantationsbolag

Pressmeddelande
04 juli 2008


LinkMed förvärvar världsledande transplantationsbolag 

LinkMed AB, ledande noterat private equity bolaget inom life science, förvärvar
100 procent av aktierna i Olerup SSP AB, världsledande transplantationsbolag och
ett av Sveriges mest lönsamma bioteknikbolag. Genom förvärvet stärker LinkMed
ytterligare sin position inom området transplantation. Förvärvet är strategiskt
viktigt och kompletterar LinkMeds portföljbolag AbSorber AB och dess produkt
XM-ONE®. På sikt strävar LinkMed efter att bygga ett större bolag inom
transplantationsområdet med en bred produktportfölj. Värdet på affären uppgår
till 216 Mkr. 

Olerup SSP ABs produkter används främst inför benmärgstransplantation medan
AbSorbers produkt XM-ONE® i första hand utnyttjas inom solida
organtransplantationer där njurtransplantationer är vanligast. Båda bolagen
erbjuder tester som krävs inför transplantationer för att kunna matcha donatorn
med mottagaren. Bättre överrensstämmelse mellan donatorn och mottagaren ökar
sannolikheten för en lyckad transplantation och medför lägre risk för
komplikationer som avstötning. 

Förvärvet skall slutföras under juli 2008. Efter det kommer Olerup SPP AB att
bli ett helägt dotterbolag till LinkMed. Bolagets ägs idag av grundaren Olle
Olerup och bedriver sin verksamhet utanför Stockholm.

• LinkMed kommer från och med förvärvsdatumet att visa positivt rörelseresultat
och operationellt kassaflöde. 

• Olerup SSP AB omsatte 69,0 Mkr 2007 och redovisade ett EBIT-resultat på 35,9
Mkr. Jämförbar omsättning under 2006 var 64,5 Mkr. EBIT-marginalen har under de
fem senaste åren legat på ett snitt om 56 procent.

• Olerup SPP AB är världsledande på att ta fram reagenser och kit för
lågupplösande och högupplösande HLA (Human Leukocyt Antigen) typning. Bolaget
har ett globalt försäljningsavtal med tyska Qiagen, som är en ledande
distributör inom området diagnostik. 

• Det finns stora synergier mellan Olerup SSP AB och LinkMeds portföljbolag
AbSorber med dess produkt XM-ONE®. Bolagen bedöms strategiskt passa väl ihop.

• Bitr. prof. Olle Olerup fortsätter som VD i det, numera av LinkMed, helägda
Olerup SSP AB.

• Köpeskillingen uppgår till högst 216 Mkr. En del utgörs av kontant likvid, en
del betalas via konvertibler samt en del utgörs av en tilläggsköpeskilling
kopplad till framtida försäljningsmål.

Transaktionen är villkorad av ett godkännande vid en extra bolagsstämma i
LinkMed AB där beslut om apportemission skall tas genom utgivandet av
konvertibellån till ett värde av 31 Mkr.

”Olerup SSP AB är ett välskött och mycket lönsamt bolag som verkar på en för oss
intressant och växande marknad. Bättre matchning mellan donator och mottagare
ökar möjligheter till en lyckad transplantation, detta är oerhört viktigt vid
alla slags transplantationer” säger LinkMeds VD och grundare Ingemar Lagerlöf
och forsätter ”LinkMed är genom sitt portföljbolag AbSorber och produkten
XM-ONE® redan på väg att etablera sig på denna marknad och vi ser i framtiden
potentialen att skapa ett unikt och betydligt större transplantationsbolag”.


Transplantationsmarknaden

Det råder idag stor brist på donatorer och organ samtidigt som behovet ständig
ökar och kötiderna blir allt längre. Man brukar prata om ”the organ gap” som har
uppstått och fortsätter att öka. Globalt genomförs ungefär 25 000
benmärgstransplantationer varje år av vilka 40 procent utgör transplantationer
mellan donator och patient som inte är släkt. Denna sorts transplantationer
växer betydligt snabbare än den som sker mellan släktingar. Ökning beror mycket
på de donatorsregister som har skapats de senaste åren. Antalet
organtransplantationer per år överstiger 90 000 enligt WHO. Njure är det organ
som idag transplanteras oftast följt av lever. 


Olerup SSP AB och HLA typning

Olerup SSP AB grundades 1992 och har sammanlagt 23 anställda. Bolaget är
världsledande på att ta fram reagenser och kit för genomisk HLA typning, vilket
är det nödvändiga steg som sker innan transplantation för att matcha donatorn
med mottagaren. HLA typning sker framförallt inför benmärgstransplantation
(hematopoetisk stamcellstransplantation) men också vid solida
organtransplantationer (njure, lunga, hjärta med flera).

Risken för transplantationsrelaterade komplikationer är lägre vid ökad grad av
match mellan donatorn och mottagaren. Genomisk HLA typning är därför idag
standard inför en benmärgstransplantation. 

Det finns två typer av HLA, klass 1 och 2. Arvsmassan som styr vävnadstypen
finns på de två kromosomerna nr 6. För att kunna donera stamceller är det
viktigt att dessa HLA-typer överensstämmer. Syskon kan således ha samma
vävnadstyp om man fått samma kromosom nr 6 från både pappan och mamman. Detta
innebär en chans på fyra, och att andra släktingar än syskon nästan aldrig kan
ha samma vävnadstyp, så stamceller för benmärgstransplantation doneras i första
hand av syskon om så är möjligt. Saknas HLA identiskt (vävnadsidentiskt) syskon
söks obesläktad donator genom tex Tobias Registret i Sverige eller liknande
benmärgsregister utomlands.  Det finns över 12 millioner personer i registrerade
i olika benmärgsregister. Se vidare Bone Marrow Donors World Wide
(www.bmdw.org.) 

Det finns oändligt många genvarianter, alleler, av HLA och nya identifieras
kontinuerligt. Olerup SSP AB tar fram de reagenser och kit som används för HLA
typning enligt metod PCR SSP (sequence specific primers), vilket de är
världsledande på. Olerup SSP AB har ett av de fullständigaste registren av
reagenser och kit som täcker de nu över 3 000 identifierade genvariationer av
HLA. Olerup SPP AB har en hög förmåga att ta fram nya reagenser och kit
vartefter nya genvaraianter av HLA identifieras.

”Jag har under 16 år byggt upp Olerup SPP och är mycket nöjd att nu kunna lämna
över stafettpinnen till LinkMed. Jag brinner verkligen för
transplantationssektorn och med LinkMed som ny ägare kan jag försäkra mig om att
de fortsätter i samma anda. De har den kunskap som behövs för att utveckla
bolaget och tillsammans med deras portföljbolag finns möjligheten att bygga
något ännu större”, säger Olerup SPP AB VD och grundare bitr. prof Olle Olerup.



För ytterligare information vänligen kontakta:

Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed 08 - 508 939 93


LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp life science-företag. Genom att
tillföra kompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med elva bolag,
varav sex inom läkemedelsutveckling och bioteknik och fem inom medicinsk teknik.
Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf.
LinkMed är noterat på OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).
Se www.linkmed.se för mer information.