Pressmeddelande 04 juli 2008 LinkMed förvärvar världsledande transplantationsbolag LinkMed AB, ledande noterat private equity bolaget inom life science, förvärvar 100 procent av aktierna i Olerup SSP AB, världsledande transplantationsbolag och ett av Sveriges mest lönsamma bioteknikbolag. Genom förvärvet stärker LinkMed ytterligare sin position inom området transplantation. Förvärvet är strategiskt viktigt och kompletterar LinkMeds portföljbolag AbSorber AB och dess produkt XM-ONE®. På sikt strävar LinkMed efter att bygga ett större bolag inom transplantationsområdet med en bred produktportfölj. Värdet på affären uppgår till 216 Mkr. Olerup SSP ABs produkter används främst inför benmärgstransplantation medan AbSorbers produkt XM-ONE® i första hand utnyttjas inom solida organtransplantationer där njurtransplantationer är vanligast. Båda bolagen erbjuder tester som krävs inför transplantationer för att kunna matcha donatorn med mottagaren. Bättre överrensstämmelse mellan donatorn och mottagaren ökar sannolikheten för en lyckad transplantation och medför lägre risk för komplikationer som avstötning. Förvärvet skall slutföras under juli 2008. Efter det kommer Olerup SPP AB att bli ett helägt dotterbolag till LinkMed. Bolagets ägs idag av grundaren Olle Olerup och bedriver sin verksamhet utanför Stockholm. • LinkMed kommer från och med förvärvsdatumet att visa positivt rörelseresultat och operationellt kassaflöde. • Olerup SSP AB omsatte 69,0 Mkr 2007 och redovisade ett EBIT-resultat på 35,9 Mkr. Jämförbar omsättning under 2006 var 64,5 Mkr. EBIT-marginalen har under de fem senaste åren legat på ett snitt om 56 procent. • Olerup SPP AB är världsledande på att ta fram reagenser och kit för lågupplösande och högupplösande HLA (Human Leukocyt Antigen) typning. Bolaget har ett globalt försäljningsavtal med tyska Qiagen, som är en ledande distributör inom området diagnostik. • Det finns stora synergier mellan Olerup SSP AB och LinkMeds portföljbolag AbSorber med dess produkt XM-ONE®. Bolagen bedöms strategiskt passa väl ihop. • Bitr. prof. Olle Olerup fortsätter som VD i det, numera av LinkMed, helägda Olerup SSP AB. • Köpeskillingen uppgår till högst 216 Mkr. En del utgörs av kontant likvid, en del betalas via konvertibler samt en del utgörs av en tilläggsköpeskilling kopplad till framtida försäljningsmål. Transaktionen är villkorad av ett godkännande vid en extra bolagsstämma i LinkMed AB där beslut om apportemission skall tas genom utgivandet av konvertibellån till ett värde av 31 Mkr. ”Olerup SSP AB är ett välskött och mycket lönsamt bolag som verkar på en för oss intressant och växande marknad. Bättre matchning mellan donator och mottagare ökar möjligheter till en lyckad transplantation, detta är oerhört viktigt vid alla slags transplantationer” säger LinkMeds VD och grundare Ingemar Lagerlöf och forsätter ”LinkMed är genom sitt portföljbolag AbSorber och produkten XM-ONE® redan på väg att etablera sig på denna marknad och vi ser i framtiden potentialen att skapa ett unikt och betydligt större transplantationsbolag”. Transplantationsmarknaden Det råder idag stor brist på donatorer och organ samtidigt som behovet ständig ökar och kötiderna blir allt längre. Man brukar prata om ”the organ gap” som har uppstått och fortsätter att öka. Globalt genomförs ungefär 25 000 benmärgstransplantationer varje år av vilka 40 procent utgör transplantationer mellan donator och patient som inte är släkt. Denna sorts transplantationer växer betydligt snabbare än den som sker mellan släktingar. Ökning beror mycket på de donatorsregister som har skapats de senaste åren. Antalet organtransplantationer per år överstiger 90 000 enligt WHO. Njure är det organ som idag transplanteras oftast följt av lever. Olerup SSP AB och HLA typning Olerup SSP AB grundades 1992 och har sammanlagt 23 anställda. Bolaget är världsledande på att ta fram reagenser och kit för genomisk HLA typning, vilket är det nödvändiga steg som sker innan transplantation för att matcha donatorn med mottagaren. HLA typning sker framförallt inför benmärgstransplantation (hematopoetisk stamcellstransplantation) men också vid solida organtransplantationer (njure, lunga, hjärta med flera). Risken för transplantationsrelaterade komplikationer är lägre vid ökad grad av match mellan donatorn och mottagaren. Genomisk HLA typning är därför idag standard inför en benmärgstransplantation. Det finns två typer av HLA, klass 1 och 2. Arvsmassan som styr vävnadstypen finns på de två kromosomerna nr 6. För att kunna donera stamceller är det viktigt att dessa HLA-typer överensstämmer. Syskon kan således ha samma vävnadstyp om man fått samma kromosom nr 6 från både pappan och mamman. Detta innebär en chans på fyra, och att andra släktingar än syskon nästan aldrig kan ha samma vävnadstyp, så stamceller för benmärgstransplantation doneras i första hand av syskon om så är möjligt. Saknas HLA identiskt (vävnadsidentiskt) syskon söks obesläktad donator genom tex Tobias Registret i Sverige eller liknande benmärgsregister utomlands. Det finns över 12 millioner personer i registrerade i olika benmärgsregister. Se vidare Bone Marrow Donors World Wide (www.bmdw.org.) Det finns oändligt många genvarianter, alleler, av HLA och nya identifieras kontinuerligt. Olerup SSP AB tar fram de reagenser och kit som används för HLA typning enligt metod PCR SSP (sequence specific primers), vilket de är världsledande på. Olerup SSP AB har ett av de fullständigaste registren av reagenser och kit som täcker de nu över 3 000 identifierade genvariationer av HLA. Olerup SPP AB har en hög förmåga att ta fram nya reagenser och kit vartefter nya genvaraianter av HLA identifieras. ”Jag har under 16 år byggt upp Olerup SPP och är mycket nöjd att nu kunna lämna över stafettpinnen till LinkMed. Jag brinner verkligen för transplantationssektorn och med LinkMed som ny ägare kan jag försäkra mig om att de fortsätter i samma anda. De har den kunskap som behövs för att utveckla bolaget och tillsammans med deras portföljbolag finns möjligheten att bygga något ännu större”, säger Olerup SPP AB VD och grundare bitr. prof Olle Olerup. För ytterligare information vänligen kontakta: Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed 08 - 508 939 93 LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp life science-företag. Genom att tillföra kompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med elva bolag, varav sex inom läkemedelsutveckling och bioteknik och fem inom medicinsk teknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED). Se www.linkmed.se för mer information.
LinkMed förvärvar världsledande transplantationsbolag
| Source: Allenex AB