Intellecta förvärvar Hilanders, Sveriges ledande B2B-byrå.

Intellecta förvärvar Hilanders, Sveriges ledande B2B-byrå.

Kommunikationskoncernen Intellecta förvärvar 100 procent av aktierna i B2B-byrån
Hil-Anders Advertising Agency AB (Hilanders) med tillträde den 1 augusti 2008.

Säljare är Hil-Anders Holding AB som ägs av Ulf Strömqvist, Pär Bergkvist och
ytterligare tre nyckelpersoner i Hilanders. Samtliga dessa kvarstår i
verksamheten och Ulf Strömqvist förblir VD. 

Affären omfattar en kontantdel och en resultatbaserad del som löper över tre år
räknat från tillträdesdagen fram till 31 december 2011. 

Kontantdelen uppgår till 20 MSEK villkorat med att det justerade egna kapitalet
ska vara lägst 6 MSEK per tillträdesdagen. Likvida medel per tillträdesdagen ska
uppgå till lägst 4 MSEK. Kontantdelen erläggs på tillträdesdagen den 1 augusti.

Huvudägarna till Hilanders har förbundit sig att före den 30 april 2009 förvärva
aktier av serie B i Intellecta på OMX Nordic Exchange AB för ett sammanlagt
värde om 2,4 MSEK.

Detta innebär att de egna återköpta B-aktier som finns i Intellecta till ett
antal av 214 733 kan disponeras som aktielikvid vid eventuella framtida förvärv.

Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per aktie positivt redan under
verksamhetsåret 2008. 

- Vi förvärvar ett mycket välskött företag med god lönsamhet, goda kassaflöden
och en stark ekonomisk och finansiell ställning, säger Richard Ohlson, VD och
koncernchef i Intellecta AB. Hilanders intäkter för 2008 beräknas uppgå till ca
80 (72) MSEK. Bolaget har under de tre senaste åren redovisat ett resultat efter
finansnetto på 5-9 MSEK per år.  

Hilanders är Sveriges ledande B2B-byrå och skapar varumärkesbyggande
marknadskommunikation som stärker kundernas affärer. Hilanders har erhållit en
lång rad utmärkelser under 2000-talet, bland annat som bästa reklambyrå, och har
rankats som bästa B2B-byrå i kundundersökningar under en serie av år.

- Med förvärvet av Hilanders stärker vi vår position som ett av Nordens ledande
kommunikationsföretag, säger Richard Ohlson. Hilanders ledarposition inom
marknadskommunikation kompletterar våra marknadsledande positioner i Sverige och
Danmark inom corporate communication, investor relations, varumärkesrådgivning
och design. Förvärvet av Hilanders innebär att vi kommer att täcka in
ytterligare ett viktigt område i vårt totala erbjudande. 

Förvärvet av Hilanders görs i ett skede när Intellecta-koncernen är inne i en
expansiv fas.

-Vi har mycket god lönsamhet och en stark kassa, säger Richard Ohlson. Vi tittar
på nya förvärvskandidater hela tiden, för båda våra affärsområden;
byråverksamhet och publicering. Det vi söker är lönsamma företag med ledande
ställning i sitt marknadssegment med förutsättningar att bli ännu starkare på
vår koncernplattform.
För ytterligare information, kontakta: 
Richard Ohlson, VD och koncernchef Intellecta, 0709 - 75 99 11
Ulf Strömqvist, VD Hilanders, 0708 - 11 13 30

Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer
genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten
bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt
InfoLog (informationslogistik). Intellecta har 450 medarbetare på nio orter i
Sverige och Danmark. 

Bolagets vision är att bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation
och publicering.