Feelgood fullföljer förvärvet av Haluxa AB

Hälsoföretaget Feelgood, noterat på OMX Nordiska Small Cap, och
ägarna till hälsovårdsföretaget Haluxa AB har idag träffat ett
överlåtelseavtal, enligt vilket Feelgood förvärvar samtliga aktier i
Haluxa AB. Därmed fullföljer Feelgood det förvärv vars avsikt
meddelades i juni i år. Genom förvärvet ökar Feelgood sin omsättning
och antalet medarbetare med cirka 40% samtidigt som positivt resultat
efter finansnetto tillförs.

Enligt det överlåtelseavtal som undertecknades erlägger Feelgood en
köpeskilling för aktierna på 37,8 Mkr kontant samt, genom en riktad
nyemission, 20 miljoner aktier i Feelgood Svenska AB (publ). Den
riktade nyemissionen motsvarar en utspädning om 23,8% och de tidigare
ägarna till Haluxa AB kommer tillsammans att äga cirka 19% av kapital
och röster i Feelgood efter genomförd transaktion. Antalet aktier i
Feelgood kommer efter nyemissionen att uppgå till cirka 104 miljoner.
Förvärvet är avhängigt ett godkännande vid Feelgoods extra
bolagsstämma den 25 augusti.

Haluxa är ett av Sveriges största företag inom arbetsmiljö- och
verksamhetsutveckling med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg, Örebro, Norrköping, Kumla, Hallsberg, Laxå, Karlskoga,
Katrineholm och Uppsala, och en rikstäckande närvaro genom ett
nätverk av privata företagshälsovårdsenheter. Haluxa betjänar
dagligen mer än 4 000 kundföretag.

Haluxa och Feelgood kompletterar varandra geografiskt och förvärvet
ger Feelgood en bättre geografisk täckning, särskilt i Mellansverige
och de tre storstäderna. Det nya Feelgood får en starkare
marknadsposition och fortsatt organisk tillväxt underlättas. Bland
andra fördelar kan nämnas gemensam produkt- och konceptutveckling
samt förbättrade processer och system för t ex återrapportering.

Haluxa AB med dotterbolag beräknas under 2008 omsätta cirka 200 Mkr
inom Feelgoods kärnverksamhet företagshälsovård. För årets första
tertial redovisar Haluxa en omsättning om 69 Mkr och ett resultat
före skatt (EBT) om 4,0 Mkr. Genom förvärvet ökar Feelgoods
omsättning med cirka 40%. Det sammanslagna Feelgood/Haluxa bedöms
omsätta c:a 725 Mkr 2009 och Feelgoods långsiktiga finansiella mål om
en vinstmarginal om 7,5% kvarstår.

Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och
friskvård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept för företag och
organisationer som investerar i åtgärder för att utveckla hälsa och
välbefinnande. Feelgood omsatte 475 miljoner kronor år 2007 med ett
rörelseresultat om 12,9 miljoner kronor. Feelgood har cirka 590
medarbetare på 45 orter runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm

- Haluxa har samma kärnverksamhet som Feelgood och den geografiska
strukturen passar mycket väl ihop. Tillsammans kan vi fortsätta
stärka vår ledande marknadsposition, driva produkt- och
konceptutveckling samt erbjuda en heltäckande tjänsteportfölj inom
frisk- och hälsovårdstjänster, såväl lokalt som rikstäckande.
Därigenom är förvärvet mycket betydelsefullt i Feelgoods fortsatta
expansion, säger Feelgoods VD Per Sunnemark.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 25 augusti, vilken
föreläggs förslag till beslut om den riktade nyemissionen. Tillträdet
till aktierna beräknas ske den 1 oktober 2008.

Om Feelgood:
Feelgood är en rikstäckande samarbetspartner och ett av Sveriges
ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Feelgood erbjuder
ett helhetskoncept för företag och organisationer som investerar i
åtgärder för att utveckla hälsa och välbefinnande.
Feelgood bildades 1995. Företaget omsatte 475 miljoner kronor år 2007
med ett rörelseresultat om 12,9 miljoner kronor. Feelgood har cirka
590 medarbetare runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Sunnemark
VD, koncernchef Feelgood
0701-47 67 55
per.sunnemark@feelgood.se