AS-i Kalev tütarettevõtja AS Kalev Paide Tootmine kirjutas eile alla osade müügilepingu OÜ-ga AH Seenior, OÜ-ga Hatike, Faasani Kaubanduse OÜ-ga ning OÜ-ga M.V.Food. Leping sõlmiti OÜ-u Põlva Piim Tootmine (edaspidi nimetatud „PPT“) 4 osa, nimiväärtusega kokku 10 060 000 EEK (642 951 EUR), mis moodustab 100% osakapitalist, ostmiseks. Tehing viiakse lõpule peale kokkulepitud eeltingimuste täitumist, milleks muuhulgas on Eesti Vabariigi Konkurentsiameti koondumist lubava otsuse saamine ja osaluse omandamise tehingu kinnitamine AS-i Kalev aktsionäride üldkoosoleku poolt. Osade ostuhind on 312 932 000 EEK (20 000 000 EUR), millest arvatakse tehingu lõpuleviimise kuupäeva seisuga maha PPT intressi kandvad kohustused. Ostuhinnast 8 000 000 EEK-i (511 293 EUR) tasub ostja ettemaksuna müügilepingu sõlmimisel. Lõpliku ostuhinna ja ettemaksuna tasutud ostuhinna vahelt tasub ostja müüjatele intressi arvestusega 8 % aastas kuni ostuhinna täieliku tasumiseni. Kogu ostuhind tasutakse müüjatele samaaegselt osade omandi ülekandmisega tehingu lõpuleviimise kuupäeval. Omandatavad osad on koormatud summas 197 000 000 krooni (12 590 595 EUR) AS-i SEB Pank kasuks ja see tagab PPT finantskohustusi AS-i SEB Pank ees. PPT põhitegevuseks on piima töötlemine ja piimasaaduste turustamine. Ettevõtte käibest 1/3 moodustab toodang, mis realiseeritakse Eesti turule ning 2/3 käibest annab eksporttoodang. AS-i Kalev finantsjuhi Tarmo Maasikamäe sõnul tegid nii müüja kui ostja hea tehingu. „See on win win tehing, müüjad on kindlasti rahul ja ostjatena usume samuti ettevõtte arengupotentsiaali. Põhjalikumalt saame rääkida eesmärkidest peale Konkurentsiameti otsust ja tehingu lõpuleviimist”, lisas Maasikamäe Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Väärtpaberibörsi poolt emitentidele kehtestatud nõuete tähenduses. AS Kalev Paide Tootmine ja AS Kalev nõukogu ega juhatuse liikmed ei ole tehingust ka muul viisil isiklikult huvitatud. 1 Andmed omandatava äriühingu kohta 1.1 Omandatava äriühingu viimase kolme aasta majandustulemused on olnud järgmised: -------------------------------------------------------------------------------- | PPT |01.01.07-31.12.07 |01.01.06-31.12.06| 03.09.04-31.12.05| -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käive | 486 214 375 EEK | 325 425 230 EEK | 372 394 436 EEK | | | (31 074 762 EUR) | (20 798 463 EUR)| (23 800 342 EUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum | 49 061 519 EEK | 15 680 950 EEK | 19 602 690 EEK | | | (3 135 602 EUR) | (1 002 195 EUR) | (1 252 840 EUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | 1,96 EEK | 1,56 EEK | 4,88 EEK | | osakapitali krooni | (0,13 EUR) | (0,10 EUR) | (0,31 EUR) | | kohta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Omandatava äriühingu viimase kahe aasta auditeeritud majandusaasta aruanded võrdleva tabeli kujul on järgmised: Kasumiaruanne -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007.a | 2007.a. | 2006.a | 2006.a. | -------------------------------------------------------------------------------- | | EEK | EUR | EEK | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 486 214 375 | 31 074 762 | 325 425 230 | 20 798 463 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu | 403 050 468 | 25 759 620 | 280 954 568 | 17 956 270 | | kulu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 83 163 907 | 5 315 142 | 44 470 662 | 2 842 193 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | 19 831 736 | 1 267 479 | 19 020 449 | 1 215 628 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 9 954 509 | 636 209 | 9 540 335 | 609 739 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 629 927 | 40 260 | 3 012 059 | 192 506 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 857 381 | 54 797 | 242 209 | 15 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 53 150 208 | 3 396 917 | 18 679 728 | 1 193 852 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | -4 088 689 | -261 315 | -2 998 778 | -191 657 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta | 49 061 519 | 3 135 603 | 15 680 950 | 1 002 195 | | puhaskasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bilanss | 39 447 | 2 521 | 39 082 | 2 498 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 31 280 309 | 1 999 176 | 3 407 359 | 217 770 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded kokku | 25 083 990 | 1 603 159 | 17 529 919 | 1 120 366 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud nõuded ja | 2 929 979 | 187 260 | 5 168 741 | 330 343 | | ettemaksed | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 35 152 765 | 2 246 671 | 19 801 124 | 1 265 522 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 94 447 043 | 6 036 266 | 45 907 143 | 2 934 001 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised | 312 211 | 19 954 | 385 784 | 24 656 | | finantsinvesteering | | | | | | ud | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne | 121 832 659 | 7 786 526 | 127 392 517 | 8 141 866 | | põhivara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 122 144 870 | 7 806 480 | 127 778 301 | 8 166 522 | -------------------------------------------------------------------------------- | (AKTIVA) VARAD | 216 591 913 | 13 842 746 | 173 685 444 | 11 100 523 | | KOKKU | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA | | | | | | OMAKAPITAL | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised | | | | | | kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised laenud | 8 723 292 | 557 520 | 18 463 056 | 1 180 004 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad tarnijatele | 46 896 943 | 2 997 261 | 27 040 708 | 1 728 216 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud lühiajalised | 6 827 213 | 436 338 | 6 751 036 | 431 470 | | võlad ja ettemaksed | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi | 2 440 538 | 155 979 | 3 814 713 | 243 805 | | lühiajaline osa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised | 64 887 986 | 4 147 098 | 56 069 513 | 3 583 495 | | kohustused kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised | | | | | | kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised laenud | 33 633 306 | 2 149 560 | 42 456 203 | 2 713 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi | 3 317 508 | 212 027 | 9 468 134 | 605 124 | | pikaajaline osa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised | 36 950 814 | 2 361 587 | 51 924 337 | 3 318 570 | | kohustused kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED KOKKU | 101 838 800 | 6 508 686 | 107 993 850 | 6 902 065 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakapital | 10 060 000 | 642 951 | 10 060 000 | 642 951 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 20 006 000 | 1 278 616 | 20 006 000 | 1 278 616 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik | 1 006 000 | 64 295 | 1 000 000 | 63 912 | | reservkapital | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste aastate | 34 619 594 | 2 212 595 | 18 944 644 | 1 210 783 | | jaotamata kasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta kasum | 49 061 519 | 3 135 603 | 15 680 950 | 1 002 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 114 753 113 | 7 334 061 | 65 691 594 | 4 198 458 | -------------------------------------------------------------------------------- | (PASSIVA)KOHUSTUSED | 216 591 913 | 13 842 746 | 173 685 444 | 11 100 523 | | JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 1.3 Pärast viimase majandusaasta lõppu, 15.01.2008.a. sõlmiti ühinemisleping MBO Vara OÜ-ga, kusjuures ühendajaks on Põlva Piim Tootmine OÜ. Muid olulisi muudatusi omandatava äriühingu majandustegevuses toimunud ei ole. 1.4 Omandatava äriühingu poolt võetud laenud 28.08.2008 a. seisuga on järgmised: -------------------------------------------------------------------------------- | Laenuandja | Summa | Summa | | | EEK | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | SEB Pank AS | 93 800 115 | 5 994 920 | -------------------------------------------------------------------------------- | SEB Liising AS | 17 753 909 | 1 134 682 | -------------------------------------------------------------------------------- 1.5 Omandatava äriühingu osanike struktuur ja osanike nimekiri on järgmine: -------------------------------------------------------------------------------- | Osanik | Osa | Osa | Osaluse % | Häälte arv | | | nimiväärtus | nimiväärtus | | | | | EEK | EUR | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osaühing Hatike | 2 012 000 | 128 590 | 20% | 20 120 | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ AH Seenior | 4 024 000 | 257 180 | 40% | 40 240 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osaühing M.V.Food | 2 012 000 | 128 590 | 20% | 20 120 | -------------------------------------------------------------------------------- | Faasani Kaubandus OÜ | 2 012 000 | 128 590 | 20% | 20 120 | -------------------------------------------------------------------------------- 1.6 AS Põlva Vesi on esitanud OÜ Põlva Piim Tootmine vastu hagiavalduse seoses vee- ja kanalisatsiooniteenuse lepinguga. Kohtu - ja vahekohtumenetlusi, mis võivad oluliselt mõjutada OÜ Põlva Piim Tootmine majandustegevust, ei ole. 1.7 AS-i Kalev Paide Tootmine ja OÜ Põlva Piim Tootmine vahel ei ole kehtivaid lepinguid. 1.8 Omandatava äriühingu juhatuse liikmed on Aivar Häelm, Viljar Veevo, Raul Lusti ja Andrus Roiland. * Börsiteates on EEK ja EUR vahelist kurssi arvestatud: 1 EUR= 15, 6466 EEK Allan Viirma Õigusteeninduse juht 688 6616
AS Kalev Paide Tootmine omandab OÜ Põlva Piim Tootmine osaluse
| Source: Luterma