Opcon genomför garanterad företrädesemission om cirka 73 MSEK

Opcon genomför garanterad företrädesemission om cirka 73 MSEK 

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA,
AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN 

-Nyemission om cirka 73 MSEK sker med företrädesrätt för Opcons aktieägare
-Företrädesrelation: 1:4 
-Emissionskurs: 18 SEK per aktie
-Teckningstid: 9 - 24 oktober 2008
-Emissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelser och garantier
-Opcon tidigarelägger kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2008 till den 17
oktober 2008


Bakgrund och motiv
Under 2006 tog Opcon AB (”Opcon”) det strategiska beslutet att renodla
verksamheten mot energi- och miljöteknik. Renodlingen har inneburit en satsning
på produkter och system för effektivare energianvändning och miljövänliga,
resurssnåla lösningar inom ett antal marknadsområden där Opcons dotterbolag har
stor kompetens och på flera områden bedöms besitta världsledande teknologi. Med
anledning av det höga tempot och den kapitalintensiva uppbyggnaden i framför
allt affärsområdet Renewable Energy, har Opcons styrelse gjort bedömningen att
Bolaget behöver genomföra en kapitalanskaffning. Detta i syfte att säkerställa
finansiering av ökat rörelsekapitalbehov för kommande och redan gjorda
investeringar och satsningar med bland annat kapacitetsuppbyggnad, tillverkning
och leverans av Opcon Powerbox och lågtemperaturtorken Renergi LTD samt för
tillverkning av komponenter till Scania-Cummins XPI-program.

Emissionsvillkor
Styrelsen i Opcon har den 30 september 2008 beslutat om nyemission med
företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 4 081 404 aktier. Beslutet har
skett med stöd av de bemyndiganden som Opcons styrelse erhöll vid årsstämman den
24 april 2008 samt vid extra bolagsstämma den 19 juni 2008. 
Bolagets aktieägare skall äga rätt att för 4 befintliga aktier i Opcon teckna 1
ny aktie till teckningskursen 18 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och
med den 9 oktober till och med den 24 oktober 2008. Emissionsgaranterna (se
nedan) skall dock av emissionstekniska skäl äga teckna aktier med stöd av
emissionsgarantier fram till och med den 7 november 2008. Vid full teckning i
den garanterade företrädesemissionen ökar Opcons aktiekapital till 102 035 115
kronor och det totala antalet aktier till 20 407 023. Opcon tillförs cirka 73
miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av
företrädesemissionen. 
Garanti och teckningsåtagande 
Opcons huvudaktieägare Mats Gabrielsson m bolag (BO Intressenter AB) och Rolf
Hasselström genom bolag (Calamus AB) samt Catella Kapitalförvaltning AB för
kunders räkning, Lennart Granstrand och Per Egeberg genom bolag (grundare och vd
för SRE och ledande befattningshavare i Opcon), representerande 52,1 % av
kapitalet i Opcon, har förbundit sig att teckna sin andel av
företrädesemissionen. Vidare har Mats Gabrielsson m bolag samt Catella i avtal
med Opcon åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs och i övrigt på
marknadsmässiga villkor teckna de aktier som inte tecknas och betalas med stöd
av eller utan företrädesrätt i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är
därmed till fullo säkerställd. En närmare beskrivning av garanterna samt
villkoren för emissionsgarantierna kommer att framgå av prospektet.

Tidigareläggning av delårsrapport för perioden juli - september 2008
Opcon kommer den 17 oktober 2008 att avge delårsrapport för perioden juli -
september 2008, det vill säga under perioden för teckning av aktier, som löper
från och med 9 oktober 2008 till och med 24 oktober 2008. Med anledning av detta
kommer ett så kallat tilläggsprospekt att godkännas och registreras av
Finansinspektionen samt offentliggöras på Bolagets hemsida www.opcon.se i
samband med delårsrapportens avgivande. Tilläggsprospektet kommer även att
innehålla en redogörelse för Opcons kapitalisering och nettoskuldsättning per
2008-09-30.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen 

Emissionsbeslut                      30 september 2008
Aktien handlas inklusive rätt att    2 oktober 2008
delta i emissionen                    
Aktien handlas exklusive rätt att    3 oktober 2008
delta i emissionen
Avstämningsdag för deltagande i       
emissionen, d.v.s. de aktieägare      
som är registrerade som aktieägare    
i Opcons aktiebok denna dag kommer   7 oktober 2008
att erhålla teckningsrätter för
deltagande i emissionen
Prospektet offentliggörs             omkring den 7 oktober 2008
Handel i teckningsrätter             9 oktober - 21 oktober 2008
Handel i betalda tecknade aktier     9 oktober 2008 till dess emissionen
(BTA)                                registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i emissionen            9 oktober - 24 oktober 2008

I övrigt hänvisar Opcon till prospektet rörande den säkerställda
företrädesemissionen.

Finansiella rådgivare
Danske Markets är finansiell rådgivare till Opcon i samband med den säkerställda
företrädesemissionen.

Stockholm den 1 oktober 2008
Opcon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, Opcon AB, tel. 08-466 45 00, 070-594 79 60
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, Opcon AB, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka
370. Aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. Koncernen är uppdelad i
tre affärsområden: 

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme,
torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och
övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor
Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi
(SRE), Värmlands Montageteknik, Opcon Autorotor samt Mitec Instrument. 

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer
inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar
dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production. 

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och
reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget
REAC och Balle A/S. 

Informationen är sådan som Opcon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2008 kl. 08.45