Meda genomför garanterad nyemission • Nyemission om 1 511 MSEK med företrädesrätt för Medas aktieägare • Varje aktieägare erbjuds teckna en (1) ny aktie för varje sex (6) innehavda aktier per avstämningsdagen • Emissionskurs om 35 SEK per aktie • Teckningstid 10 - 24 november 2008 • Nyemissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelse från Stena Sessan Rederi AB och Stena Jutlandica AB och emissionsgaranti från Stena AB (publ). Bakgrund och Motiv Med anledning av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Valeants läkemedelsverksamhet i Väst- och Östeuropa och förvärvet av en produktportfölj från Roche samt för att skapa beredskap inför andra affärsmöjligheter har styrelsen för Meda, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Medas aktieägare, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Nyemissionen beräknas tillföra Meda 1 511 MSEK (före avdrag för emissionskostnader). Emissionsvillkor Styrelsen för Meda har beslutat att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 31 oktober 2008, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 43 177 580 aktier. Sex (6) befintliga aktier berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Emissionskursen har fastställts till 35 SEK per aktie. Teckningstiden löper från den 10 november till och med den 24 november 2008. Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen kommer Medas aktiekapital att öka till högst 302 243 065 SEK. Meda kommer efter emissionen att ha högst 302 243 065 aktier. Garanti och teckningsåtagande Medas största aktieägare Stena Sessan Rederi AB, som tillsammans med dotterbolag representerar 25,9 procent av kapitalet och rösterna i Meda, har förbundit sig att rösta för och teckna eller tillse att dess andel i nyemissionen tecknas. Vidare har Stena AB (publ) åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs slutligen teckna de aktier som inte tecknas och betalas av aktieägare. Garantin är beroende av sedvanliga villkor. Preliminär tidsplan för företrädesemissionen Extra bolagsstämma 31 oktober 2008 Aktien handlas inklusive rätt att delta i emissionen 31 oktober 2008 Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen 3 november 2008 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Medas aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen 5 november 2008 Prospektet offentliggörs omkring den 5 november 2008 Handel i teckningsrätter 10 november - 19 november 2008 Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 10 november 2008 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket Teckningstid i emissionen 10 november - 24 november 2008 I övrigt hänvisar Meda till det kommande prospektet rörande den garanterade företrädesemissionen. Finansiella rådgivare Danske Markets är finansiell rådgivare till Meda i samband med företrädesemissionen. För mer information kontakta: Anders Larnholt, Vice President Investor Relations, tel: +46 (0)709 458 878 MEDA Aktiebolag (publ) (”Meda”) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Bolaget fokuserar på marknadsföring och läkemedelsutveckling i sen klinisk fas. Förvärv och långsiktiga samarbeten är grundläggande faktorer för bolagets strategi. Meda är representerat med egna organisationer i ca 40 länder. Medas produkter marknadsförs i 120 länder över hela världen. Meda är noterat under Large Cap på OMX Nordic Stock Exchange. För mer information, besök www.meda.se. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Meda. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Meda kommer endast att ske genom det prospekt som Meda avser att offentliggöra omkring den 5 november 2008, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Medas styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Informationen är sådan som Meda är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2008 kl. 08:00.
Meda genomför garanterad nyemission
| Source: Meda AB