TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2008 KLO 14:00
TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008
- Liikevaihto oli 80,6 miljoonaa euroa ollen 14,3% alle vertailukauden
- Liiketulos oli 4,1 miljoonaa euroa eli 60,0% alle vertailukauden,
osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,21 (0,41) euroa osakkeelta
- Saadut tilaukset olivat 93,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat 5,2%
vertailukaudesta
- Broadband Cable Networksin saadut tilaukset olivat 81,8 miljoonaa euroa ja
kasvoivat vertailukaudesta 7,3%
- Video Networksin saadut tilaukset olivat 11,6 miljoonaa euroa ja jäivät
vertailukaudesta 7,6%
- Kuluvan vuoden kasvu- ja kannattavuusnäkymiä on täsmennetty alaspäin
Liikevaihto ja kannattavuus
Liikevaihto jäi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 14,3% ja oli 80,6
(94,0) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy Etelä-Korean
suurehko toimitus. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden myötä joidenkin asiakkaiden
tilauspäätökset lykkääntyivät. Euroopassa verkkojen päivityksiä rajoitettiin
kolmannella vuosineljänneksellä isojen urheilutapahtumien aikana.
Liiketulos jäi vertailukaudesta 60,0% ja oli 4,1 (10,1) miljoonaa euroa eli 5,0%
(10,8%) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikentyminen johtui pääosin
pienentyneestä liikevaihdosta. Työsuhde-etuudet kasvoivat vertailukaudesta 8,2%
ja olivat 24,5 (22,6) miljoonaa euroa. Muut liiketoiminnan kulut pienenivät 4,7%
ja olivat 13,1 (13,8) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat vertailukaudesta 38,7%
ja olivat 3,5 (2,5) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,21 (0,41) euroa. Osakekohtainen tulos
sisältää 1,1 miljoonan euron veronpalautuksen koskien tulkintamuutosta tiettyjen
erien vähennyskelpoisuudesta vuosilta 2001-2004.
Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 5,2% ja olivat 93,4 (88,8) miljoonaa
euroa. Tilauskanta kasvoi ja oli 27,8 (23,3) miljoonaa euroa.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,1 (32,3) miljoonaa euroa ja jäi
25,3% vertailukaudesta. Liiketulos jäi liikevaihdon pienentymisen myötä 68,6%
vertailukaudesta ja oli 1,5 (4,7) miljoonaa euroa eli 6,1% (14,4%)
liikevaihdosta.
Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 9,7% vertailukauden
alapuolella eli 26,6 (29,4) miljoonaa euroa.
Muutokset konsernirakenteessa
Teleste vahvisti asemaansa videokeskusratkaisujen (IPTV) kokonaistoimittajana
hankkimalla helmikuun alussa suomalaisen Ortikon Interactive Oy:n. Yritysostolla
ei ole oleellista vaikutusta Telesten vuoden 2008 taloudellisiin lukuihin.
Liiketoiminta-alueet
Broadband Cable Networks
Broadband Cable Networks liiketoiminta-alueen liikevaihto jäi vertailukaudesta
16,7% ja oli 68,8 (82,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon jättämä johtui pääosin
rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden vaikutuksesta investointipäätöksiin.
Erityisesti pääomasijoittajien omistamat operaattorit ovat hidastaneet
investointejaan. Isot urheilutapahtumat kolmannella vuosineljänneksellä
rajoittivat myös verkkopäivityksiä.
Liiketulos oli 4,4 (10,5) miljoonaa euroa eli 6,4% (12,7%) liikevaihdosta.
Heikentynyt liiketulos johtui pienentyneestä liikevaihdosta.
Liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 81,8 (76,2) miljoonaa euroa.
Tilauskanta oli 26,1 (20,5) miljoonaa euroa. Tilauskantaan sisältyy kesäkuussa
Intiasta saatu 12 miljoonan euron arvoinen videokeskustilaus, jonka toimitukset
alkavat vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskannasta on
poistettu kuluvan vuoden syyskuussa vuoden 2007 aikana saatuja tilauksia 4,4
miljoonaa euroa, joiden toimitusten ei uskota toteutuvan lähiaikoina.
Helmikuussa 2008 hankittu Ortikon Interactive Oy vahvistaa liiketoiminta-alueen
videokeskusratkaisujen tarjontaa.
Liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,9 (28,4)
miljoonaa euroa ollen 26,5% alle vertailukauden. Liiketulos oli 1,7 (4,6)
miljoonaa euroa eli 7,9% (16,1%) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkeneminen
johtui pääosin liikevaihdon pienentymisestä. Kolmannen vuosineljänneksen saadut
tilaukset olivat 22,8 (23,8) miljoonaa euroa eli 4,0,% alle vertailukauden.
Liiketoiminta-alue solmi elokuussa usean miljoonan euron arvoisen
raamisopimuksen optiikkajärjestelmän toimituksista Belgian suurimmalle
kaapelioperaattorille Telenetille. Raamisopimuksen kesto on arviomme mukaan
neljästä viiteen vuotta ja toimitukset käynnistyvät vuoden 2009 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Elokuussa avautui merkittävä asiakassuhde Hollannin
suurimman kaapelioperaattorin Ziggon kanssa. Teleste toimittaa Ziggolle noin
yhden miljoonan euron edestä optisia laitteita, joiden toimitukset alkavat
vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
Liiketoiminta-alue laajensi palvelutarjontaansa kaapelioperaattoreille. Uudet
palvelut koostuvat videokeskuksen hallinnoimisesta ja salausjärjestelmän
operoinnista. Nämä palvelut otettiin ensimmäisenä kaupalliseen käyttöön
Espanjassa.
Video Networks
Video Networks liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 11,7 (11,4) miljoonaa euroa
eli 3,3% vertailukautta parempi. Liiketulos oli -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa
tappiollinen. Video Networks liiketoiminta-alueen saadut tilaukset jäivät
vertailuvuodesta 7,6 % ja olivat 11,6 (12,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli
1,7 (2,8) miljoonaa euroa.
Liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,2 (3,9)
miljoonaa euroa ollen 16,4% alle vertailukauden. Liiketulos oli -0,2 miljoonaa
euroa tappiollinen (voitollinen 0,1 miljoonaa euroa). Liiketuloksen
heikkeneminen johtui pääosin pienentyneestä liikevaihdosta.
Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset jäivät 33,6% vertailukaudesta ja
olivat 3,8 (5,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueen saatujen tilausten
jääminen vertailukaudesta johtui sen korkeasta tilausvolyymista ja markkinoiden
tilapäisestä heikentymisestä.
Liiketoiminta-alueiden lähiajan merkittävät riskit ja epävarmuustekijät
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen saattavat
hidastaa asiakkaidemme investointiaktiivisuutta nykyistäkin arviotamme
voimakkaammin. Viimeaikaisesta euron lievästä heikkenemisestä huolimatta, vahva
euro USA:n dollaria vastaan vaikuttaa edelleen jossain määrin heikentävästi
kilpailukykyymme.
Omistusjärjestelyt ja liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt asiakaskunnassa
saattavat hidastaa tiettyjen investointien etenemistä molemmilla
liiketoiminta-alueillamme. Video Networks liiketoiminta-alueen tilauskannan
vahvistuminen on riippuvainen julkisen sektorin päätösten ajoituksesta.
Uusien kilpailevien teknologioiden markkinoilletulo on molemmille
liiketoiminta-alueillemme tyypillinen riskitekijä.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 694 (677, 607), joista 471 (446, 430)
työskenteli Suomessa. Vuokratyövoiman määrä oli syyskuun lopussa 20 (69, 50).
Henkilöstömäärään ei sisälly vuokratyövoima.
Tuotekehitys ja investoinnit
Tarkastelujakson tuotekehitysmenot olivat 10,1 (9,6) miljoonaa euroa eli 12,5%
(10,2%) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista lähes 60% kohdistui tuotealustojen
asiakasversiointeihin ja niiden ylläpitoon. Tuotekehitysmenojen kasvu
edellisestä vuodesta johtui pääosin IPTV kokonaisjärjestelmän kehitystyöstä sekä
videovalvontajärjestelmien ohjelmistokehityksestä. Poistot aikaisemmin tehdyistä
tuotekehitysinvestoinneista olivat 1,3 (1,0) miljoonaa euroa.
Tuotekehityksessä työskenteli syyskuun lopussa 160 (142: 128) henkilöä.
Tuotekehityksen henkilöstömäärän kasvuun on pääosin vaikuttanut Ortikon
yrityshankinta.
Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) päätti kesäkuussa 2008 jatkaa panostustaan
Telesten laajakaistaisten monipalveluverkkojen kehittämistyöhön.
Tuotekehitystuen kokonaissumma on 2,8 miljoonaa euroa ja päätös on voimassa
1.7.2008 - 31.12.2009 välisen ajan.
Investoinnit olivat 2,8 (10,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit
kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen, 1,8 (1,7) miljoonaa euroa ja yrityskaupan
lisäkauppahinnan maksuun, 0,3 miljoonaa euroa. Tuotannon kone- ja
laiteinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa. Ortikon
Interactive Oy:n hankinta sisältyy investointeihin. Vertailukauden
investoinneista 6,1 miljoonaa euroa kohdistui DINH Telecom yrityshankintaan ja
1,4 miljoonaa euroa ladontalinjaan.
Yhtiö on laatinut suunnitelmat Nousiaisten tuotantolaitoksen toimintojen
siirtämiseksi Littoisiin. Siirron ennakoidaan tapahtuvan vuoden 2009 loppuun
mennessä.
Rahoitus
Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta kasvoi 35,0% ja oli 7,1 (5,3) miljoonaa
euroa. Lyhytaikaiset saamiset pienenivät katsauskaudella 2,5 miljoonalla eurolla
ja lyhytaikaiset korottomat velat 2,1 miljoonalla eurolla. Rahoituksen
rahavirtaan sisältyy 0,8 miljoonaa euroa omien osakkeiden hankintoja. Rahavarat
olivat katsauskauden lopulla 8,9 (13,5) miljoonaa euroa.
Korollinen velka oli syyskuun lopussa 11,3 (20,8) miljoonaa euroa. Korollinen
velka kasvoi katsauskauden aikana 1,8 (12,8) miljoonalla eurolla. Yhtiöllä oli
syyskuun lopussa likvidien varojen lisäksi käyttämättömiä valmiusluottoja 21,0
(12,0) miljoonaa euroa. Nykyiset valmiuslimiitit erääntyvät marraskuussa 2008.
Yhtiö on solminut yhteensä 40 miljoonan euron valmiusluottolimiitit kahden
rahoittajan kanssa. Uudet limiitit ovat voimassa viisi vuotta. Velkaantumisaste
oli 5,2% (16,6%) ja omavaraisuusaste 59,6% (49,8%).
Yhtiö suojaa ennakoitujen valuuttavirtojen kurssiriskit olennaisilta osin kuusi
kuukautta eteenpäin.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakkeen kaupantekokurssi on kuluneen vuoden aikana vaihdellut 3,71 (8,50) ja
7,49 (12,34) euron välillä. Syyskuun lopun päätöskurssi oli 3,92 (8,70) euroa.
Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5
326 (5 313) ja ulkomaalaisomistuksen määrä oli 15,3% (21,7%). Osakkeen vaihto
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 38,5 (56,1) miljoonaa euroa ja 6,6 (5,2)
miljoonaa kappaletta.
Syyskuun lopussa yhtiön hallussa oli omia osakkeita 525 871 (352 482) kappaletta
eli 3,0% (2,0%) katsauskauden lopun osakemäärästä. Omia osakkeita luovutettiin
katsauskaudella 7 761 kappaletta johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään. Luovutus
oli 0,04% koko osakemäärästä.
Toukokuussa 2008 yhtiön hallitus päätti käynnistää omien osakkeiden
hankintaohjelman varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella ja
osakkeiden takaisinhankinta käynnistyi 16.6.2008. Omia osakkeita hankitaan
hallituksen päätöksen perusteella enintään 500 000 kappaletta. Katsauskaudella
omia osakkeita ostettiin 181 150 kappaletta ja takaisinostojen keskihinta oli
4,47 euroa kappaleelta.
Telesten avainhenkilöille jaetut 2004B optiot listattiin NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä 1.4.2008.
Schroder Investment Management Limited asiakkaidensa puolesta ilmoitti
omistuksensa Telestestä laskeneen alle viiden prosentin. Tehtyjen osakekauppojen
myötä omistus Telestestä vastaa 4,96% yhtiön osakepääomasta ja 4,42% yhtiön
äänimäärästä (aiempi omistus 5,01% yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä).
Yhtiökokouksen päätöksiä
Teleste Oyj:n 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,24 euroa
osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2008.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Tapio Hintikka sekä jäseninä Tero Laaksonen, Pertti
Raatikainen,Timo Toivila ja Pekka Vennamo. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Kai Telanne.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 1 400 000 kappaletta
yhtiön omia osakkeita ja luovuttamaan enintään 1 744 721 kappaletta yhtiön omia
osakkeita. Yhtiökokous myös valtuutti yhtiön 5 000 000 uuden osakkeen
liikkeellelaskuun. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien
osakkeiden lukumäärä on enintään 2 000 000 kappaletta.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Tulevaisuuden näkymät
Broadband Cable Networks liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan
palvelutarjonnan kasvaessa ja monipuolistuessa sekä kilpailun kiristyessä on
operaattoreiden investoitava verkkojen siirtokapasiteetin kasvattamiseen ja
laadun nostamiseen. Uskomme liiketoiminta-alueen tuotteiden ja palvelujen
kysynnän voimistuvan keskipitkällä aikajänteellä.
Tulevaisuuden kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi jatkamme panostuksia seuraavan
sukupolven verkko- ja laajakaistateknologioihin sekä palveluliiketoimintaan.
Uudet tuoteratkaisumme vahvistavat asemaamme nopeasti kasvavilla kehittyvillä
markkinoilla kuten Intiassa. Operaattoreiden investoinnit saattavat viivästyä
maailmantalouden epävarmuuden lisääntyessä. Hintakilpailu jatkuu voimakkaana.
Video Networks liiketoiminta-alueen järjestelmätoimitusten ja niihin liittyvien
palveluiden tarjouskanta on hyvällä tasolla.
Kuluvan vuoden kasvu ja kannattavuusnäkymiä on tarkennettu. Totesimme 15.7.2008
julkaistussa osavuosikatsauksessa liikevaihdon jäävän lievästi vuoden 2007
tasosta ja liiketuloksen jäävän vuoden 2007 tasosta. Tämän hetkisen arviomme
mukaan kuluvan vuoden liikevaihto jää viime vuoden tasosta johtuen asiakkaiden
tilausten siirtymisestä ja liiketulos jää pääosin liikevaihdon laskusta johtuen
selvästi viime vuotta alhaisemmaksi. Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen
arvioidaan päätyvän edellisten neljännesten tasolle.
Saatujen tilauksien osalta koko vuoden näkymää on myös tarkennettu.
Osavuosikatsauksessa 15.7.2008 arvioimme saatujen tilauksien kasvavan vuoden
2007 tasosta. Tämän hetkisen arviomme mukaan saadut tilaukset ovat koko vuoden
osalta vuoden 2007 tasolla ja tilauskanta näin ollen vuoden lopussa edellistä
vuodenvaihdetta korkeampi.
Maailmantalouden epävarmuudesta ja rahoitusmarkkinoiden kriisistä huolimatta
perustamme myönteisen näkemyksemme markkinatilanteesta kehittyvien markkinoiden
kasvunäkymiin, raamisopimuksiin sekä palvelutarjonnan kasvupotentiaaliin.
Telesten tilinpäätös tilikaudelta 2008 julkaistaan 4.2.2009.
21.10.2008
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti
siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA (TEUR) | 1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos % | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 80 570 | 94 024 | -14,3 % | 125 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Valmiiden ja | -963 | 3 395 | n/a | -673 |
| | keskeneräisten tuotteiden | | | | |
| | varastojen muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketoiminnan muut | 1 351 | 1 154 | 17,1 % | 1 772 |
| | tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineiden ja tarvikkeiden | -35 792 | -49 513 | -27,7 % | -59 692 |
| | käyttö | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Työsuhde-etuuksista | -24 471 | -22 619 | 8,2 % | -31 455 |
| | aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut liiketoiminnan kulut | -13 125 | -13 766 | -4,7 % | -18 324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot | -3 514 | -2 534 | 38,7 % | -3 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 4 057 | 10 141 | -60,0 % | 13 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -432 | -696 | -38,0 % | -504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen | 3 625 | 9 445 | -61,6 % | 12 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 3 625 | 9 445 | -61,6 % | 12 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Välittömät verot | 40 | -2 447 | n/a | -3 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 3 665 | 6 998 | -47,6 % | 9 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille | 3 665 | 6 998 | -47,6 % | 9 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: |
--------------------------------------------------------------------------------
| | laimentamaton | 0,21 | 0,41 | -48,4 % | 0,55 |
| | osakekohtainen tulos | | | | |
| | (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | laimennusvaikutuksella | 0,21 | 0,39 | -46,1 % | 0,52 |
| | oikaistu osakekohtainen | | | | |
| | tulos (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernituloslaskelma (tEUR) | 7-9/2008 | 7-9/2007 | Muutos % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 24 118 | 32 267 | -25,3 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Valmiiden ja | 901 | 1 546 | -41,7 % | |
| | keskeneräisten tuotteiden | | | | |
| | varastojen muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketoiminnan muut | 466 | 288 | 61,8 % | |
| | tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineiden ja tarvikkeiden | -10 794 | -16 859 | -36,0 % | |
| | käyttö | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Työsuhde-etuuksista | -7 904 | -7 257 | 8,9 % | |
| | aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut liiketoiminnan kulut | -4 214 | -4 285 | -1,7 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot | -1 114 | -1 048 | 6,3 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 1 460 | 4 651 | -68,6 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -284 | -361 | -21,3 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen | 1 176 | 4 291 | -72,6 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 1 176 | 4 291 | -72,6 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Välittömät verot | 698 | -1 118 | n/a | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 1 874 | 3 173 | -40,9 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 1 874 | 3 173 | -40,9 % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen | 0,11 | 0,19 | -41,6 % | |
| tulos (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella | 0,11 | 0,18 | -39,0 % | |
| oikaistu osakekohtainen tulos | | | | |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 30.9.200 | 30.9.2007 | Muutos % | 31.12.200 |
| | 8 | | | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineelliset | 6 815 | 7 536 | -9,6 % | 7 757 |
| | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikearvo | 13 584 | 12 871 | 5,5 % | 12 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut aineettomat | 6 408 | 6 095 | 5,1 % | 6 629 |
| | hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myytävissä olevat | 783 | 1 116 | -29,8 % | 723 |
| | sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 27 590 | 27 618 | -0,1 % | 27 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vaihto-omaisuus | 16 131 | 19 351 | -16,6 % | 15 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myyntisaamiset ja muut | 23 962 | 28 786 | -16,8 % | 26 455 |
| | saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhtyaikaiset talletukset | 3 500 | 2 006 | 74,5 % | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahavarat | 5 434 | 11 480 | -52,7 % | 7 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 49 027 | 61 623 | -20,4 % | 50 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 76 617 | 89 241 | -14,1 % | 77 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 6 967 | 6 967 | 0,0 % | 6 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma | 38 698 | 37 163 | 4,1 % | 39 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 45 665 | 44 130 | 3,5 % | 46 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 425 | 425 | 0,0 % | 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat pitkäaikaiset | 1 288 | 939 | 37,2 % | 1 197 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 1 311 | 2 110 | -37,9 % | 1 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 3 024 | 3 474 | -13,0 % | 3 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut korottomat | 17 468 | 22 258 | -21,5 % | 19 596 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 440 | 658 | -33,1 % | 518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset | 10 019 | 18 721 | -46,5 % | 7 783 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 27 927 | 41 637 | -32,9 % | 27 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 76 617 | 89 241 | -14,1 % | 77 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) | 1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos % | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 7 132 | 5 284 | 35,0 % | 11 988 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut rahavirrat | 84 456 | 91 204 | -7,4 % | 125 663 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Suoritetut rahavirrat | -77 324 | -85 920 | -10,0 % | -113 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | -1 829 | -6 282 | -70,9 % | -8 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut rahavirrat | 220 | 377 | -41,6 % | 814 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Suoritetut rahavirrat | -2 049 | -6 659 | -69,2 % | -9 282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | -4 048 | 7 704 | n/a | -2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut rahavirrat | 6 249 | 12 222 | -48,9 % | 12 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Suoritetut rahavirrat | -6 139 | -1 106 | 455,1 % | -11 707 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Maksetut osingot | -4 158 | -3 412 | 21,9 % | -3 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät | -23 | -9 | 155,6 % | -118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Valuuttakurssien | -23 | -9 | 155,6 % | -118 |
| | vaikutukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 1 232 | 6 697 | -81,6 % | 912 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos % | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakekohtainen tulos, EUR | 0,21 | 0,41 | -48,4 % | 0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakekohtainen tulos, | 0,21 | 0,39 | -46,1 % | 0,52 |
| | laimennettu EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakekohtainen oma | 2,66 | 2,55 | 4,2 % | 2,69 |
| | pääoma, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Oman pääoman tuotto | 10,6 % | 22,8 % | -53,6 % | 22,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Sijoitetun pääoman tuotto | 9,9 % | 24,7 % | -59,9 % | 27,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omavaraisuusaste | 59,6 % | 49,8 % | 19,6 % | 60,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Velkaantumisaste | 5,2 % | 16,6 % | -68,5 % | 3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit, tEUR | 2 755 | 10 475 | -73,7 % | 12 284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit % | 3,4 % | 11,1 % | -69,3 % | 9,8 % |
| | liikevaihdosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tilauskanta, tEUR | 27 800 | 23 305 | 19,3 % | 21 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Henkilöstö keskimäärin | 708 | 683 | 3,7 % | 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeiden lukumäärä | 17 682 | 17 437 | 1,4 % | 17 494 |
| | keskimäärin | | | | |
| | (tuhansia)sis. omat | | | | |
| | osakkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden ylin kurssi, EUR | 7,49 | 12,34 | -39,3 % | 12,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden alin kurssi, EUR | 3,71 | 8,50 | -56,4 % | 6,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden keskikurssi, EUR | 5,86 | 10,85 | -46,0 % | 10,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakevaihto, milj. kpl | 6,6 | 5,2 | 26,4 % | 7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakevaihto, MEUR | 38,5 | 56,1 | -31,3 % | 72,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Määrä | | Osuus | Osuus |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Kpl | | osakkeist | äänistä |
| | | | | a | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiö omistaa | 525 871 | | 2,97 % | 2,97 % |
| | 30.9.2008 omia osakkeita | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset (tEUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Takaukset | 306 | 404 | -24,3 % | 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Annetut muut vakuudet | 240 | 568 | -57,7 % | 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja leasingvastuut | 2 440 | 2 167 | 12,6 % | 2 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2 986 | 3 139 | -4,9 % | 3 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Valuuttatermiinit, | 10 320 | 11 717 | -11,9 % | 7 746 |
| | kohdearvo | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Valuuttatermiinit, käypä | -148 | -302 | -51,0 % | -152 |
| | arvo | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttikohtainen | 1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos % | 1-12/2007 |
| informaatio, | | | | |
| ensisijainen segmentti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Broadband Cable Networks (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut tilaukset | 81 750 | 76 200 | 7,3 % | 101 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 68 840 | 82 674 | -16,7 % | 108 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Segmentin liiketulos | 4 387 | 10 466 | -58,1 % | 12 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos % | 6,4 % | 12,7 % | -49,7 % | 11,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Video Networks (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut tilaukset | 11 620 | 12 570 | -7,6 % | 17 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 11 730 | 11 350 | 3,3 % | 16 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Segmentin liiketulos | -330 | -325 | n/a | 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos % | -2,8 % | -2,9 % | n/a | 2,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut tilaukset | 93 370 | 88 770 | 5,2 % | 118 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 80 570 | 94 024 | -14,3 % | 125 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Segmenttien liiketulos | 4 057 | 10 141 | -60,0 % | 13 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos % | 5,0 % | 10,8 % | -53,3 % | 10,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Informaatio per | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 10-12/0 | 7-9/07 | 10/2007- |
| kvartaali (tEUR) | | | | 7 | | 9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Broadband Cable Networks |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut | 22 838 | 32 872 | 26 040 | 25 250 | 23 798 | 107 000 |
| | tilaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 20 873 | 24 995 | 22 972 | 25 530 | 28 387 | 94 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos | 1 657 | 1 829 | 901 | 2 371 | 4 576 | 6 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos% | 7,9 % | 7,3 % | 3,9 % | 9,3 % | 16,1 % | 7,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Video Networks |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut | 3 753 | 4 535 | 3 332 | 4 510 | 5 650 | 16 130 |
| | tilaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 3 245 | 4 265 | 4 220 | 5 546 | 3 880 | 17 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos | -197 | -113 | -20 | 664 | 75 | 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos% | -6,1 % | -2,6 % | -0,5 % | 12,0 % | 1,9 % | 1,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut | 26 591 | 37 407 | 29 372 | 29 760 | 29 448 | 123 130 |
| | tilaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 24 118 | 29 260 | 27 192 | 31 076 | 32 267 | 111 646 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos | 1 460 | 1 716 | 881 | 3 035 | 4 651 | 7 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos% | 6,1 % | 5,9 % | 3,2 % | 9,8 % | 14,4 % | 6,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake | Yli-kur | Muunto | Kerty- | SVOP | Yhteens |
| | - | ssi- | - | neet | rahasto | ä |
| | pääom | rahasto | erot | voitto-v | | |
| | a | | | arat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 6 967 | 1 504 | -53 | 35 720 | 2 531 | 46 669 |
| 1.1.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muuntoerot | | | -23 | | | -23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tilikauden | | | | 3 665 | | 3 665 |
| | tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omana pääomana | | | | -3 954 | -754 | -4 708 |
| | suoritettavat | | | | | | |
| | osakeperusteis | | | | | | |
| | et liiketoimet | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käytetyt | | | | | 62 | 62 |
| | osakeoptiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 6 967 | 1 504 | -76 | 35 431 | 1 839 | 45 665 |
| 30.9.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 6 955 | 1 417 | 65 | 29 224 | 0 | 37 661 |
| 1.1.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muuntoerot | | | -9 | | | -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tilikauden | | | | 6 998 | | 6 998 |
| | tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omana pääomana | | | | -3 021 | 2 101 | -920 |
| | suoritettavat | | | | | | |
| | osakeperusteis | | | | | | |
| | et liiketoimet | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käytetyt | 12 | 87 | | | 301 | 400 |
| | osakeoptiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 6 967 | 1 504 | 56 | 33 201 | 2 101 | 44 130 |
| 30.9.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | Tilikauden tulos |
| | ------------------------------ * 100 |
| | Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + |
| tuotto | rahoituskulut |
| | ------------------------------- * 100 |
| | Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. |
| | Kauden |
| | aikana) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | Oma pääoma |
| | ---------------------------- * 100 |
| | Taseen loppusumma - saadut ennakot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - |
| | korolliset saamiset |
| | ---------------------------- * 100 |
| | Oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto |
| | -------------------------------------- |
| | Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän |
| | painotettu keskiarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu |
| laimennettu tulos | kauden voitto |
| | ------------------------------------ |
| | Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden |
| | laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEKTORIJAKAUMA 30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistajat | Omistaji | %-osuus | Osakkeide | %-osuus |
| | en lkm. | omistajist | n lkm. | osakkeist |
| | | a | | a |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset | 304 | 5,71 | 1 693 138 | 9,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja | 29 | 0,54 | 5 487 751 | 31 |
| vakuutuslaitokset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt | 13 | 0,24 | 2 945 591 | 16,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat | 50 | 0,94 | 1 135 491 | 6,41 |
| yhteisöt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet | 4 883 | 91,68 | 3 737 004 | 21,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat ja | 47 | 0,88 | 2 705 669 | 15,28 |
| hallintarekisteröidyt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 5 326 | 100 | 17 704 | 100 |
| | | | 644 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUURIMMAT OMISTAJAT 30.9.2008 | Osakkeet | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 679 200 | 9,48 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 894 776 | 5,05 % |
| | Ilmarinen | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 798 541 | 4,51 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. | Teleste Oyj | 525 871 | 2,97 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö | 521 150 | 2,94 % |
| | Varma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. | Valtion eläkerahasto | 500 000 | 2,82 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. | Alfred Berg Finland Sijoitusrahasto | 495 828 | 2,80 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. | Sijoitusrahasto Aktia Capital | 487 200 | 2,75 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9. | Skagen Vekst Verdipapierfond | 437 000 | 2,47 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. | Op-Suomi Pienyhtiöt | 411 016 | 2,32 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen tuote- ja palvelutarjontaa
vahvistettiin hankkimalla 6.2.2008 suomalainen Ortikon Interactive Oy.
Kauppahinta oli 100 tuhatta eroa ja se maksettiin käteisenä rahana.
Hankinnasta syntyi 202 tuhatta euroa aineetonta oikeutta, joka jaettiin
asiakassopimuksille, tavaramerkille ja teknologiaan, liikearvoksi jäi 605
tuhatta euroa. Liikearvon syntymiseen vaikutti hankinnasta odotettavissa olevat
synergiaedut. Yrityshankinnan vaikutus Telesten liikevaihtoon katsauskaudella
oli 388 tuhatta euroa ja liiketulokseen -115 tuhatta euroa.
--------------------------------------------------------------------------------
| Ortikon Interactive Oy:n osakekannan hankinnasta kirjattiin seuraavat varat |
| ja velat |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) | 46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) | 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) | 48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset | 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 865 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | -505 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno omistajille | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu kauppahinta | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaikutus rahavirtaan | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh. 02 2605 866 tai 0400 747 488
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com
