Aerocrine genomför företrädesemission och fokuserar på ökad försäljning och lönsamhet

Aerocrine genomför företrädesemission och fokuserar på ökad försäljning och
lönsamhet 

SOLNA, Sverige - 24 oktober 2008 - Aerocrine AB meddelar idag att bolaget har
reviderat sin strategiska affärsplan för att ytterligare öka fokus på
försäljningsaktiviteter och samtidigt väsentligt reducera rörelsekostnader via
en omstrukturering. För att kunna uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde på
kvartalsbasis under 2010 samt tillfredsställa Bolagets expansionsplaner bedöms
att ett kapitaltillskott om ca 90 Mkr behövs. Styrelsen har därför fattat beslut
om en företrädesemission för att tillföra bolaget upp till 98 Mkr varav
garantiåtaganden, teckningsförbindelse och avsiktsförklaringar motsvarande 87,5
Mkr i förväg erhållits. Bolaget meddelar vidare att kontraktsförhandlingar förs
med global partner för att utveckla nästa generations produkter för både
kliniskt bruk och hemanvändning. 

Kraftfull sänkning av bolagets kostnadsbas
För att ytterligare förstärka Aerocrines kommersiella fokus och skapa bättre
förutsättningar för framgångsrikt företagande kommer bolaget att under fjärde
kvartalet 2008 genomföra en kraftig omstrukturering av organisationen och
verksamheten. Målsättningen med denna omstrukturering är att bolagets totala
kostnadsmassa under 2009 ska reduceras med drygt 50 miljoner kronor. Aerocrines
reviderade mål är att kunna visa ett positivt resultat 2010 och att verksamheten
ska nå det första positiva kassaflödet på kvartalsbasis någon gång under 2010.
De tidigare målen var ett positivt resultat 2009 och ett positivt kassaflöde på
kvartalsbasis någon gång under 2009. Justeringen av målen beror på vissa
förseningar jämfört med tidigare förväntningar av att bolagets metod inkluderas
i nationella riktlinjer för behandling av astma och att metoden erhåller
ersättning från de nationella försäkringssystemen.

Emissionen
Styrelsen har den 24 oktober 2008 beslutat att, under förutsättning av
godkännande vid extra bolagsstämma den 10 november 2008, genomföra en nyemission
av högst 22 984 118 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Två (2)
befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen
4,25 kronor. Emissionen beräknas tillföra bolaget cirka 98 miljoner kronor före
emissionskostnader, förutsatt att den blir fulltecknad. 

Ett antal större aktieägare har förklarat sin avsikt att teckna sina andelar i
emissionen. Därutöver har Aerocrine erhållit garantiåtaganden från Tredje
AP-fonden och Davegårdh & Kjäll Fonder AB att teckna aktier motsvarande
sammanlagt ca 9 Mkr av emissionen. Därmed föreligger avsiktsförklaringar,
tecknings- och garantiåtaganden avseende totalt ca 87,5 Mkr. 

Genom emissionen kommer antalet aktier att öka från 45 968 236 till högst 68 952
354 aktier. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med 11 492 059
kronor från 22 984 118 kronor till 34 476 177 kronor.

En utförligare beskrivning kommer att ges i prospektet avseende emissionen,
vilket kommer att offentliggöras omkring den 11 november 2008. Prospekt,
anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till
direktregistrerade aktieägare i Aerocrine omkring den 17 november 2008.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombeds följa respektive
förvaltares instruktion för att delta i emissionen. Avanza Bank AB är
finansiella rådgivare i transaktionen.

För att kunna uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde på kvartalsbasis under
2010 samt tillfredsställa Bolagets expansionsplaner bedöms att ett
kapitaltillskott om ca 90 Mkr behövs. Aerocrine kommer framöver att öka fokus på
kommersialisering och koncentrera sina insatser på att öka försäljningen av NIOX
MINO® i USA och övriga utvalda marknader.

Under de senaste åren har Aerocrine utvecklats successivt i syfte att bygga upp
ett fokuserat och självständigt medicintekniskt företag med internationell
verksamhet. 2008 har varit ett år med många positiva nyheter för Aerocrines
metod och produkter med marknadsgodkännanden för NIOX MINO® i både USA och Kina
vilket är en nödvändig bas för att lyckas kommersiellt.  

Samtidigt undersöker bolaget möjligheterna för ytterligare lanseringar på
utvalda marknader i Europa, Nordamerika och Asien. Målet är att under 2009 och
2010 bygga en solid ekonomisk plattform med en växande försäljning som bas för
att därefter kunna vara ett ekonomiskt självförsörjande bolag med positiva
kassaflöden.

Partner för framtida produkter och marknadssegment
Aerocrine adresserar ett medicinskt behov som berör en mycket stor målgrupp av
vårdpersonal och patienter i världen. Det är bolagets vision att i en framtid
även kunna tillhandahålla produkter för användning i hemmet som kan hjälpa
människor som lever med astma till bättre sjukdomskontroll och hälsa. För att
säkerställa att bolaget kan fortsätta att vara världsledande inom
inflammationsmätning och för att skapa framtida värde krävs kontinuerlig teknisk
utveckling samt effektiv produktion och produktlogistik. 
I syfte att säkra framtagandet av nästa generations produkter utan att behöva ta
större interna utvecklingskostnader i anspråk har bolaget beslutat att söka en
strategisk allians avseende teknisk utveckling och produktion. Bolaget befinner
sig för närvarande i kontraktsförhandlingar med ett världsledande företag
avseende teknisk utveckling och produktion av nästa generations produkter. Den
uttalade målsättningen mellan parterna är ett avtal där Bolagets strategiska
partner ansvarar för och finansierar teknisk utvecklingen samt erhåller
exklusiva produktionsrättigheter, medan Aerocrine behåller globala
försäljningsrättigheter. 

Tidigarelagd kvartalsrapport
Med anledning av företrädesemissionen har Aerocrine beslutat att tidigarelägga
offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2008 till den
24 oktober 2008. Tidigare aviserat datum var den 4 november 2008.

Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission är fattat under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande. Aktieägarna kallas därför till extra bolagsstämma den 10 november
2008 i enlighet med separat pressmeddelande. Kallelsen kommer även att finnas på
bolagets hemsida, www.aerocrine.se, samt annonseras på sedvanligt sätt.

Solna 24 oktober 2008 
Styrelsen 
Aerocrine AB (publ.)

För mera information, kontakta:
Paul de Potocki, VD, 08-629 07 80


Om Aerocrine
Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad
behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som
föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av
luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX
MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det
inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll
för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma.
Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England.
Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24/10, 2008 kl 14.09.