Swedbank emitterar senior obligation med statsgaranti för första gången

Pressmeddelande 25 november 2008

Swedbank emitterar senior obligation med statsgaranti för första gången

Swedbank har idag emitterad en treårig senior obligation med fast ränta under
det svenska garantiprogrammet. Upplåningsvolymen är EUR 2 000 miljoner,
obligationen är noterad i Euro. Räntan har fastlagts till 3,625 %, vilket
motsvarar ca 35 räntepunkter över mid swap (EUR). 

Transaktionen är prissatt något högre än obligationer under den brittiska
statsgarantin. Skillnaden reflekterar CDS spreaden mellan länderna. Prisnivån,
inklusive avgiften till den svenska staten på 83 räntepunkter, är väsentligt
under den indikativa nivån för en ogaranterad obligation.

- Transaktionen har varit framgångsrik och intresset från investerare har varit
stort. Vi har inte sett någon svensk bank emittera en publik senior obligation
på den internationella marknaden sedan mitten av september. I dagsläget är det
mycket svårt att göra denna typ av upplåning utan statlig garanti, säger Mikael
Edler Treasurychef på Swedbank.
För ytterligare information:
Mikael Edler, chef Treasury, Swedbank, tfn: 070-341 73 90 
Thomas Backteman, chef press- och investerar relationer, Swedbank, tfn: 0708-311
166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95



Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de
marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca
600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska
länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors,
Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St
Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder
kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på
www.swedbank.se.