G & L Beijer tecknar slutgiltigt köpeavtal om förvärv av Carriers kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika

G & L Beijer tecknar slutgiltigt köpeavtal om förvärv av Carriers
kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika

G & L Beijer AB har idag den 13 januari 2009 tecknat slutgiltigt köpeavtal med
Carrier Corporation om förvärv av dess kylgrossistverksamheter i Europa och
Sydafrika - Carrier ARW. Avtalet innebär vissa modifieringar enligt nedan
avseende Carrier Corporations ägandeandel i förhållande till avsiktsförklaringen
av affären som publicerades den 22 september 2008. I övrigt genomförs affären i
enlighet med vad som tidigare kommunicerats.


Enligt det slutgiltiga köpeavtalet kommer G & L Beijers nuvarande aktieägare och
Carrier Corporation att inneha 66,7 procent respektive 33,3 procent av rösterna
och 58,5 procent respektive 41,5 procent av kapitalet i bolaget (67 respektive
33 procent av rösterna och 55 respektive 45 procent av kapitalet i
avsiktsförklaringen). G & L Beijer kommer som betalning för Carrier ARW att
emittera sammanlagt 8 796 139 aktier i Beijer, varav 358 710 A-aktier och 8 437
429 B-aktier till Carrier Corporation. Carrier Corporation har som tidigare
angivits erhållit dispens från budplikt på hela G & L Beijer.

De nyemitterade aktierna berättigar inte till utdelning beslutad på årsstämman i
april 2009. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 18,4 procent av
aktierna och cirka 54,8 procent av rösterna i G & L Beijer har åtagit sig att
inte rösta för utdelning från G & L Beijer för räkenskapsåret 2008 överstigande
ett sammanlagt belopp motsvarande 35 procent av nettovinsten efter skatt för
detta år. 

G & L Beijers styrelse föreslås utökas från fem till sju ledamöter varav två
ledamöter nomineras av Carrier Corporation. 

Aktieägarna kommer att vid en extra bolagsstämma den 29 januari 2009 ta
ställning till affären med Carrier Corporation. Förvärvet kräver godkännande av
minst två tredjedelar av röster och kapital av G & L Beijers aktieägare
representerade vid den extra bolagsstämman. Aktieägare som tillsammans
representerar cirka 18,4 procent av aktierna och cirka 54,8 procent av rösterna
i G & L Beijer har åtagit sig att rösta för transaktionen, nyemissionen och
utökningen av styrelsen.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i Dagens Industri
och Post- och Inrikes Tidningar den 15 januari 2009.

Ett informationsmemorandum till aktieägarna inför den extra bolagsstämman kommer
att publiceras på G & L Beijers hemsida, www.beijers.com. 

Informationsmemorandumet innehåller styrelsens förslag till emission och val av
nya styrelseledamöter, en beskrivning av den förvärvade verksamheten och en
redogörelse för den sammanslagna verksamheten med proformaresultat- och
-balansräkningar.    

Den föreslagna affären med Carrier Corporation innebär att G & L Beijers
proformaomsättning kommer att uppgå till cirka 5 900 mkr med ett rörelseresultat
på 517 mkr beräknat på rullande tolv månader till och med juni 2008. Det totala
antalet anställda blir cirka 1800. G & L Beijer får i samband med affären en
väsentligt förstärkt finansiell ställning. Soliditeten stiger från 39 procent
före transaktionen till 46,5 procent efter transaktionen. Koncernens
skuldsättningsgrad faller från 0,8 gånger till 0,5 gånger.

Malmö den 13 januari 2009
G & L Beijer AB (publ)
För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91

G & L Beijer är en teknikinriktad koncern inom industriell handel med en
omsättning på över tre miljarder kronor. I koncernen ingår två affärsområden.
Beijer Ref med en omsättning 2007 på drygt 2,5 miljarder kronor marknadsför och
säljer hela kylsystem och kylkomponenter i 16 europeiska länder. Beijer Tech med
en omsättning 2007 på över 600 mkr bedriver genom en grupp av specialiserade
bolag teknikhandel, huvudsakligen i Sverige, Norge och Finland. Båda
affärsområdena har som en viktig del i strategin att växa genom förvärv.
Koncernen har den senaste femårsperioden visat en lönsam tillväxt på 17 procent
per år i genomsnitt.