Styrelsen i Getupdated har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 59 MSEK med företräde för Bolagets aktieägare. Emissionslikviden ska användas för att förbättra den finansiella ställningen samt att betala tilläggsköpeskillingar avseende redan genomförda förvärv. En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny till kursen 2,10 SEK. Emissionen är säkerställd i sin helhet via teckningsförbindelser och garantier. Teckningsperioden är 16-30 mars 2009. Getupdated har vidare ingått ett avtal med grundarna av Just Search Ltd som förvärvades under 2007, att viss del av avtalad tilläggsköpeskilling skall erläggas i aktier genom en kvittningsemission om cirka 18 MSEK. Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB ("Getupdated" eller"Bolaget") konstaterar att koncernens likviditet behöver förstärkas relaterat till händelser i förfluten tid. Bolaget behöver medel för att stärka den finansiella ställningen och betala sedan tidigare avtalade tilläggsköpeskillingar. Styrelse och ledning har gjort en analys av koncernens framtida kapitalbehov. Den nu beslutade emissionsstorleken om 59 MSEK har även beaktat det rådande klimatet på kreditmarknaden. Getupdateds VD sedan 1 december 2008, Dan Sehlberg kommenterar beslutet så här:"Bolaget har en ledande position på en mycket attraktiv och expansiv marknad. Vi arbetar med att fortsätta konsolidera verksamheten, sänka operativa kostnader, förbättra kassaflödet, fokusera erbjudandet och slå fast en tydlig strategi som optimerar Bolagets möjlighet tilllönsamhet och långsiktig tillväxt. Styrelsens plan undanröjer den finansiella osäkerheten så att vi med kraft kan koncentrera oss på koncernens utveckling, på både kort och lång sikt." Förutsättningar och villkor för företrädesemissionen Getupdateds styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 12 november 2008, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 28 009 217 aktier till en teckningskurs om 2,10 SEK per aktie. En (1) befintlig aktie berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Vid fullteckning av nyemissionen tillförs Bolaget cirka 59 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper från den 16 mars till och med den 30 mars 2009. Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen kommer antalet aktier öka från 28 009 217 aktier till 56 018 434 aktier och Bolagets aktiekapital öka från 15 869 602,77 SEK till 31 739 205,54 SEK. Utspädningseffekten för aktieägare som väljer att inte teckna i emissionen uppgår till 50 procent. Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser från större aktieägare samt genom emissionsgarantier. Förutsättningar för kommande kvittningsemission Getupdated har en skuld om cirka 38 MSEK till säljarna av det helägda dotterbolaget Just Search, som förvärvades 2007. Skulden består huvudsakligen av en tilläggsköpeskilling fastställd till cirka 30 MSEK, samt en redan förfallen skuld om cirka 8 MSEK. Säljarna utgörs av Paul Yates (VD i Just Search samt styrelseledamot i Getupdated), Justin Yates samt ett antal medarbetare i Just Search. Getupdated och säljarna av Just Search har enats om att skulden ska regleras till cirka 20 MSEK kontant och resterande del genom kvittning av nyemitterade aktier i Getupdated. Getupdateds styrelse avser att besluta att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om en kvittningsemission till säljarna av Just Search, om cirka 18 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma rörande kvittningsemissionen kommer att offentliggöras inom kort. Getupdateds VD Dan Sehlberg kommenterar:"Det är mycket positivt för koncernens fortsatta utveckling att grundarna av Just Search blir betydande ägare i Getupdated. Man ska komma ihåg att skälet till den relativt höga tilläggsköpeskillingen för Just Search är att utvecklingen i dotterbolaget har varit mycket positiv. Just Search innehar en ledande position på den brittiska marknaden som vi nu ska bygga vidare på." Indikativ tidplan för företrädesemissionen +-------------------------------------------------------------------+ | Prospektet offentliggörs | Omkring 9 mars 2009 | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Sista dag för handel med aktien med | 10 mars 2009 | | rätt att delta i emissionen | | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Första dag för handel exklusive | 11 mars 2009 | | teckningsrätter | | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Avstämningsdag för nyemissionen | 13 mars 2009 | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Teckningsperiod | 16-30 mars 2009 | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Handel i teckningsrätter | 16-25 mars 2009 | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Handel i betalade tecknade aktier | 16 mars 2009 till dess | | ("BTA") | att | | | emissionen registrerats | | | vid | | | Bolagsverket | | | | |-----------------------------------------+-------------------------| | Offentliggörande av emissionsutfall | Omkring 3 april 2009 | | | | +-------------------------------------------------------------------+ Publicering av bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 sker den 17 februari 2009. Rådgivare Lage Jonason AB och Erik Penser Bankaktiebolag är finansiella rådgivare till Getupdated i samband med företrädesemissionen. Stockholm den 2 februari 2009 Styrelsen i Getupdated Internet Marketing AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Dan Sehlberg Verkställande direktör Getupdated Tel: 070-899 26 44, e-mail: dan.sehlberg@getupdated.com Håkan Juserius Finanschef och vice verkställande direktör Tel 070 669 48 88, e-mail: hakan.juserius@getupdated.com Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2009 kl. 08.30. Om Getupdated Internet Marketing Getupdated Internet Marketing är en "one-stop-shop" för Internetmarknadsföring, onlinekommunikation och affärsutveckling. Vi levererar produkter och tjänster för marknadsföring på Internet: infrastruktur, varumärkesprofilering, trafikgenerering och konvertering av besökare till affärer. Getupdated kan öka lönsamheten för din Internetinvestering med hjälp av Internetstrategier, kommunikation, konceptutveckling, webb- & portalutveckling, verksamhetssystem, webbdesign, e-handel, communities, publiceringsverktyg, annonsering på Internet, sökmotoroptimering och affiliatenätverk. Getupdated Internet Marketings kunder är företag och organisationer som vill nå sina kunder och göra affärer på nätet. Sedan 1999 har företaget hjälpt många företag att utveckla sin verksamhet på internet, bland annat Tele2, Unibet, Intrum Justitia, Gustavsberg och JLindeberg. Getupdated Internet Marketing har totalt cirka 300 anställda i Sverige, England, Frankrike och USA. Getupdated Internet Marketing är listat på OMX First North och har Erik Penser Bankaktiebolag som certified advisor.
Getupdated genomför garanterad nyemission
| Source: Oniva Online Group Europe AB