Getupdated genomför garanterad nyemission

Styrelsen i Getupdated har beslutat att genomföra en nyemission av
aktier om 59 MSEK med företräde för Bolagets aktieägare.
Emissionslikviden ska användas för att förbättra den finansiella
ställningen samt att betala tilläggsköpeskillingar avseende redan
genomförda förvärv.
En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny till kursen 2,10 SEK.
Emissionen är säkerställd i sin helhet via teckningsförbindelser och
garantier.
Teckningsperioden är 16-30 mars 2009.
Getupdated har vidare ingått ett avtal med grundarna av Just Search
Ltd som förvärvades under 2007, att viss del av avtalad
tilläggsköpeskilling skall erläggas i aktier genom en
kvittningsemission om cirka 18 MSEK.

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB ("Getupdated" eller"Bolaget") konstaterar att koncernens likviditet behöver förstärkas
relaterat till händelser i förfluten tid. Bolaget behöver medel för
att stärka den finansiella ställningen och betala sedan tidigare
avtalade tilläggsköpeskillingar. Styrelse och ledning har gjort en
analys av koncernens framtida kapitalbehov. Den nu beslutade
emissionsstorleken om 59 MSEK har även beaktat det rådande klimatet
på kreditmarknaden.

Getupdateds VD sedan 1 december 2008, Dan Sehlberg kommenterar
beslutet så här:"Bolaget har en ledande position på en mycket attraktiv och expansiv
marknad. Vi arbetar med att fortsätta konsolidera verksamheten, sänka
operativa kostnader, förbättra kassaflödet, fokusera erbjudandet och
slå fast en tydlig strategi som optimerar Bolagets möjlighet tilllönsamhet och långsiktig tillväxt. Styrelsens plan undanröjer den
finansiella osäkerheten så att vi med kraft kan koncentrera oss på
koncernens utveckling, på både kort och lång sikt."

Förutsättningar och villkor för företrädesemissionen
Getupdateds styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigandet från
bolagsstämman den 12 november 2008, att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 28 009 217 aktier
till en teckningskurs om 2,10 SEK per aktie. En (1) befintlig aktie
berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Vid fullteckning av
nyemissionen tillförs Bolaget cirka 59 MSEK före emissionskostnader.
Teckningstiden löper från den 16 mars till och med den 30 mars 2009.

Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen kommer
antalet aktier öka från 28 009 217 aktier till 56 018 434 aktier och
Bolagets aktiekapital öka från 15 869 602,77 SEK till 31 739 205,54
SEK. Utspädningseffekten för aktieägare som väljer att inte teckna i
emissionen uppgår till 50 procent.

Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser från
större aktieägare samt genom emissionsgarantier.

Förutsättningar för kommande kvittningsemission
Getupdated har en skuld om cirka 38 MSEK till säljarna av det helägda
dotterbolaget Just Search, som förvärvades 2007. Skulden består
huvudsakligen av en tilläggsköpeskilling fastställd till cirka 30
MSEK, samt en redan förfallen skuld om cirka 8 MSEK. Säljarna utgörs
av Paul Yates (VD i Just Search samt styrelseledamot i Getupdated),
Justin Yates samt ett antal medarbetare i Just Search. Getupdated och
säljarna av Just Search har enats om att skulden ska regleras till
cirka 20 MSEK kontant och resterande del genom kvittning av
nyemitterade aktier i Getupdated. Getupdateds styrelse avser att
besluta att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om en
kvittningsemission till säljarna av Just Search, om cirka 18 MSEK.

Kallelse till extra bolagsstämma rörande kvittningsemissionen kommer
att offentliggöras inom kort.

Getupdateds VD Dan Sehlberg kommenterar:"Det är mycket positivt för koncernens fortsatta utveckling att
grundarna av Just Search blir betydande ägare i Getupdated. Man ska
komma ihåg att skälet till den relativt höga tilläggsköpeskillingen
för Just Search är att utvecklingen i dotterbolaget har varit mycket
positiv. Just Search innehar en ledande position på den brittiska
marknaden som vi nu ska bygga vidare på."


Indikativ tidplan för företrädesemissionen


+-------------------------------------------------------------------+
| Prospektet offentliggörs                | Omkring 9 mars 2009     |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Sista dag för handel med aktien med     | 10 mars 2009            |
| rätt att delta i emissionen             |                         |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Första dag för handel exklusive         | 11 mars 2009            |
| teckningsrätter                         |                         |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Avstämningsdag för nyemissionen         | 13 mars 2009            |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Teckningsperiod                         | 16-30 mars 2009         |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Handel i teckningsrätter                | 16-25 mars 2009         |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Handel i betalade tecknade aktier       | 16 mars 2009 till dess  |
| ("BTA")                                 | att                     |
|                                         | emissionen registrerats |
|                                         | vid                     |
|                                         | Bolagsverket            |
|                                         |                         |
|-----------------------------------------+-------------------------|
| Offentliggörande av emissionsutfall     | Omkring 3 april 2009    |
|                                         |                         |
+-------------------------------------------------------------------+


Publicering av bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 sker den 17
februari 2009.


Rådgivare
Lage Jonason AB och Erik Penser Bankaktiebolag är finansiella
rådgivare till Getupdated i samband med företrädesemissionen.

Stockholm den 2 februari 2009

Styrelsen i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Dan Sehlberg
Verkställande direktör Getupdated
Tel: 070-899 26 44, e-mail: dan.sehlberg@getupdated.com

Håkan Juserius
Finanschef och vice verkställande direktör
Tel 070 669 48 88, e-mail: hakan.juserius@getupdated.com

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 februari 2009 kl. 08.30.

Om Getupdated Internet Marketing
Getupdated Internet Marketing är en "one-stop-shop" för
Internetmarknadsföring, onlinekommunikation och affärsutveckling. Vi
levererar produkter och tjänster för marknadsföring på Internet:
infrastruktur, varumärkesprofilering, trafikgenerering och
konvertering av besökare till affärer. Getupdated kan öka lönsamheten
för din Internetinvestering med hjälp av Internetstrategier,
kommunikation, konceptutveckling, webb- & portalutveckling,
verksamhetssystem, webbdesign, e-handel, communities,
publiceringsverktyg, annonsering på Internet, sökmotoroptimering och
affiliatenätverk.

Getupdated Internet Marketings kunder är företag och organisationer
som vill nå sina kunder och göra affärer på nätet. Sedan 1999 har
företaget hjälpt många företag att utveckla sin verksamhet på
internet, bland annat Tele2, Unibet, Intrum Justitia, Gustavsberg och
JLindeberg. Getupdated Internet Marketing har totalt cirka 300
anställda i Sverige, England, Frankrike och USA.

Getupdated Internet Marketing är listat på OMX First North och har
Erik Penser Bankaktiebolag som certified advisor.