Altor och Bure förvärvar Max Matthiessen från Riksgälden

Altor och Bure förvärvar Max Matthiessen från Riksgälden

Altor Fund III och Bure Equity AB har träffat avtal med Riksgäldskontoret
(”Riksgälden”) om att förvärva Max Matthiessen Holding AB (“Max Matthiessen”
eller ”Bolaget”), Sveriges ledande oberoende rådgivare inom
pensionsförsäkringar, livförsäkringar och långsiktigt sparande. Som en del i
transaktionen kommer nyckelpersoner hos Max Matthiessen att erbjudas delägarskap
i Bolaget.

- Max Matthiessen kommer att fortsätta sin framgångsrika strategi och
upprätthålla positionen som Sveriges ledande oberoende rådgivare inom
pensionsförsäkringar, livförsäkringar och långsiktigt sparande 
- Nuvarande ledningsgrupp, under ledning av VD Christoffer Folkebo, fortsätter
att leda Bolaget 
- Max Matthiessen kommer att fortsätta vara ett oberoende företag direktägt av
nyckelpersonerna i Max Matthiessen, Altor och Bure
- Ett ändamålsenligt och transparent vinstdelningssystem för Max Matthiessens
företagsledning och anställda ska införas
- Köpeskillingen för samtliga aktier i Max Matthiessen uppgår totalt till 500
miljoner kronor, justerat för eventuell utdelning till Riksgälden före closing.
Av denna köpeskilling betalas 150 miljoner kronor med ränta senast den 30 april
2010  

Altor och Bure har även träffat ett separat avtal med Riksgälden om att förvärva
samtliga aktier i Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”), en ledande oberoende
nordisk investmentbank. Se separat pressmeddelande.

”Vi är mycket nöjda över att ha slutit ett avtal om att förvärva Max Matthiessen
tillsammans med företagsledningen och ser fram emot att arbeta tillsammans med
Christoffer Folkebo och hans team för att fortsätta utveckla verksamheten. Max
Matthiessen är den klara marknadsledaren och vi anser att Max Matthiessen, genom
fokus på innovation och tillvaratagande av värdet i sin stora kundbas, kan
fortsätta sin snabba tillväxt i framtiden”, säger Harald Mix, VD, Altor Equity
Partners. 

”Max Matthiessen är den ledande oberoende rådgivaren inom pension, livförsäkring
och sparande i Sverige och vi känner oss privilegierade över att få delta i
företagets utveckling framöver. Altor och Bure representerar långsiktigt ägande
och det är vår övertygelse att vi, tillsammans med ledningen, kommer att kunna
bidra till att ytterligare stärka Max Matthiessens enastående marknadsposition”,
säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure. 

”Jag är övertygad om att Max Matthiessen även fortsättningsvis kommer att
erbjuda de mest konkurrenskraftiga kundlösningarna och ytterligare förstärka vår
ledarroll på marknaden. Jag är mycket stolt över att ta Max Matthiessen in i
nästa utvecklingsfas och ser fram emot att ha Altor och Bure som långsiktiga
delägare vid sidan av våra nyckelpersoner”, säger Christoffer Folkebo, VD Max
Matthiessen. 

Max Matthiessen kommer förvärvas via ett holdingbolag, ägt till 65% av Altor och
till 35% av Bure, samt av ett holdingbolag som ägs av nyckelpersonerna i Max
Matthiessen. 

Transaktionen förväntas vara slutförd inom tre månader och förutsätter
uppfyllande av sedvanliga villkor, såsom godkännanden från tillsynsmyndigheter,
samt av att Altor och Bure slutför förvärvet av Carnegie. 

Finansiella rådgivare till Altor och Bure är Lenner & Partners, Morgan Stanley
och PricewaterhouseCoopers. Legala rådgivare till Altor och Bure är Linklaters.

Riksgälden kommer att hålla en presskonferens klockan 10.00 på Carnegie, Västra
Trädgårdsgatan 15. Harald Mix och Patrik Tigerschiöld kommer att närvara och
svara på frågor. En webcast av presskonferensen kommer att finnas tillgänglig på
Carnegies hemsida www.carnegie.se.


Göteborg den 11 februari 2009
Bure Equity AB (publ)


För ytterligare information kontakta: 
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande Bure Equity AB, tel. 08-614 00 20



______________________________________________________________________

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 februari 2009 kl. 8:30.
______________________________________________________________________


Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 
Box 5419, 402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se