Nordean osakeannin ehdot

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ  YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.

§         Merkintähinta 1,81 euroa, 20,75 Ruotsin kruunua ja 13,49
Tanskan kruunua uutta osaketta kohti

§         Nordean osakkeenomistajilla on oikeus merkitä 11 uutta
osaketta jokaista 20 nykyistä osaketta kohti

§         Täsmäytyspäivä 17.3.2009

§         Merkintäaika 20.3.-3.4.2009

§         Osakeanti edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää
12.3.2009 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt Nordean osakeannin
lopullisista ehdoista. Osakkeenomistajilla, jotka ovat Nordean
osakkeenomistajia täsmäytyspäivänä 17.3.2009, on oikeus merkitä 11
uutta osaketta jokaista 20 omistamaansa nykyistä osaketta kohti.
Merkintähinta on 1,81 euroa, 20,75 Ruotsin kruunua ja 13,49 Tanskan
kruunua osakkeelta. Merkintähinnassa on noin 44 prosentin alennus
suhteessa osakkeen teoreettiseen hintaan ilman merkintäoikeutta
oikaistuna ehdotetulla osingolla. Alennus on laskettu NASDAQ OMX:n
Tukholman pörssissä 10.3.2009 noteeratun Nordean osakkeen
päätöskurssin mukaan.[1]

Liikkeeseen lasketaan yhteensä enintään 1 431 miljoonaa uutta
osaketta. Jos osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, osakepääoma
nousee enintään 1 431 miljoonalla eurolla. Osakeannista saadaan
nettomääräisesti uutta pääomaa noin 2,5 miljardia euroa. Osakeanti
edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää 12.3.2009 pidettävässä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Merkintähinta on maksettava
*          Ruotsin kruunuina tai euroina, jos merkinnässä käytetään
  ruotsalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä
  merkintäoikeuksia tai jos merkitään ruotsalaisessa
  arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä osakkeita ilman
  merkintäoikeuksia;

*          euroina, jos merkinnässä käytetään suomalaisessa
  arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä merkintäoikeuksia tai jos
  merkitään suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä
  osakkeita osaketalletustodistusten muodossa ilman
  merkintäoikeuksia;

*          Tanskan kruunuina tai euroina, jos käytetään
  tanskalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä
  merkintäoikeuksia tai jos merkitään tanskalaisessa
  arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä osakkeita ilman
  merkintäoikeuksia.

[1] Uusilla osakkeilla ei ole oikeutta 2.4.2009 pidettävän vuoden
2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osinkoon. Ehdotettu osinko
on 0,20 euroa osakkeelta.