Fastställande av villkor för Nordeas nyemission

FÅR EJ  DISTRIBUERAS,  DIREKT  ELLER  INDIREKT,  I  ELLER  TILL  USA,
AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN.


*          Teckningskurs 1,81 euro, 20,75 svenska kronor och 13,49
  danska kronor per ny stamaktie

*          Aktieägare i Nordea har rätt att teckna 11 nya stamaktier
  per 20 befintliga stamaktier

*          Avstämningsdag 17 mars 2009

*          Teckningsperiod 20 mars till 3 april 2009

*          Nyemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid den
  extra bolagsstämman som hålls den 12 mars 2009

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) har fastställt de slutliga
villkoren för Nordeas nyemission. Aktieägare på avstämningsdagen den
17 mars 2009 har rätt att teckna 11 nya stamaktier per 20 befintliga
stamaktier. Teckningskursen har fastställts till 1,81 euro, 20,75
svenska kronor och 13,49 danska kronor per ny stamaktie. Det
motsvarar en rabatt på cirka 44 procent i relation till den
teoretiska kursen exklusive teckningsrätt, justerad för den
föreslagna utdelningen och baserat på Nordeaaktiens stängningskurs
den 10 mars 2009 på NASDAQ OMX Stockholm.[1]

Sammantaget emitteras högst 1 431 miljoner nya stamaktier. Vid full
teckning ger detta en ökning av aktiekapitalet med högst 1
431 miljoner euro. Nettolikviden från nyemissionen kommer att uppgå
till cirka 2,5 miljarder euro. Nyemissionen förutsätter aktieägarnas
godkännande vid den extra bolagsstämman som hålls den 12 mars 2009.

Teckningspriset betalas i:

*          svenska kronor eller euro om man utnyttjar teckningsrätter
  registrerade i det svenska värdepapperssystemet, eller om man
  tecknar utan teckningsrätter och de nya stamaktierna ska
  registreras i det svenska värdepapperssystemet

*          euro om man utnyttjar teckningsrätter registrerade i det
  finska värdepapperssystemet, eller om man tecknar utan
  teckningsrätter och de nya stamaktierna ska registreras i form av
  FDR-aktiedepåbevis i det finska värdepapperssystemet

*          danska kronor eller euro om man utnyttjar teckningsrätter
  registrerade i det danska värdepapperssystemet, eller om man
  tecknar utan teckningsrätter och de nya stamaktierna ska
  registreras i det danska värdepapperssystemet.


[1] De nya stamaktierna ger ingen rätt till utdelning, enligt beslut
vid årsstämman som hålls den 2 april 2009. Den utdelning som föreslås
för årsstämman är 0,20 euro per aktie.