MÅ IKKE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, VIDEREGIVES I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. * Tegningskurs EUR 1,81, SEK 20,75 og DKK 13,49 pr. ny aktie * Nordeas aktionærer har ret til at tegne 11 nye aktier for hver 20 eksisterende aktier * Tildelingsdag: 17. marts 2009 * Tegningsperiode: 20. marts-3. april 2009 * Aktieemissionen er betinget af aktionærernes godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes 12. marts 2009. Nordeas bestyrelse har truffet beslutning om de endelige vilkår for Nordeas fortegningsretsemission. Nordeas aktionærer på tildelingsdagen 17. marts 2009 har ret til at tegne 11 nye aktier for hver 20 eksisterende aktier. Tegningskursen er fastsat til EUR 1,81, SEK 20,75 og DKK 13,49 pr. ny aktie. Det svarer til en implicit discount på ca. 44 pct. i forhold til den teoretiske kurs eksklusive tegningsret, justeret for det foreslåede udbytte, på basis af lukkekursen 10. marts 2009 for Nordea-aktien noteret på NASDAQ OMX Stockholm.[1] Der udstedes i alt op til 1.431 mio. nye aktier, og dermed øges aktiekapitalen med op til EUR 1.431 mio., hvis emissionen bliver fuldt tegnet. Det samlede nettoprovenu fra emissionen udgør ca. EUR 2,5 mia. Emissionen er betinget af aktionærernes godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes 12. marts 2009. Tegningskursen skal betales i: * SEK eller EUR, hvis tegningen sker på baggrund af tegningsretter registreret i det svenske værdipapirsystem, eller hvis tegningen sker uden tegningsretter, hvor de nye aktier registreres i det svenske værdipapirsystem. * EUR, hvis tegningen sker på baggrund af tegningsretter registreret i det finske værdipapirsystem, eller hvis tegningen sker uden tegningsretter, hvor de nye aktier registreres i form af aktiedepotbeviser i det finske værdipapirsystem. * DKK eller EUR, hvis tegningen sker på baggrund af tegningsretter registreret i det danske værdipapirsystem, eller hvis tegningen sker uden tegningsretter, hvor de nye aktier registreres i det danske værdipapirsystem. [1] De nye aktier er ikke berettiget til det udbytte, som vedtages af den ordinære generalforsamling 2. april 2009. Det udbytte, der foreslås på den ordinære generalforsamling, er EUR 0,20 pr. aktie.
Vilkår for Nordeas fortegningsretsemission
| Source: Nordea Bank AB