Hovedstadsregionens Naturgas I/S udsteder valutaindekseret obligationslån, HNG
Brasilien 2011, i danske kroner med fondskoden DK0030166921.
Obligationen udstedes den 23. marts 2009 og udløber 23. marts 2011.
Indfrielseskursen på HNG Brasilien 2011 afhænger af udviklingen i valutakursen
mellem brasilianske real (”BRL”) og danske kroner (”DKK”) således, at
indfrielseskursen bliver større end 100 såfremt BRL styrkes mod DKK i
obligationernes løbetid, hvorimod indfrielseskursen bliver mindre end 100,
såfremt BRL svækkes mod DKK. Obligationen har således ingen
hovedstolsbeskyttelse.
HNG Brasilien 2011 betaler i løbetiden en årlig Kuponrente, som ligeledes
afhænger af udviklingen i valutakursen mellem BRL og DKK.
Af Informationsmaterialet for obligationen fremgår det, hvorledes Nordea Bank
Danmark A/S (”Nordea”) beregner Indfrielseskursen og Kuponrenten.
Tegningsperioden for HNG Brasilien 2011 løber fra den 19. marts 2009 kl. 9.00
til den 20. marts 2009, kl. 16.00.
Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationen vil blive fastsat ved
tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Nordea
forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end
nominelt DKK 50.000.000. Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger DKK
50.000.000 forbeholder Nordea og HNG I/S sig ret til at foretage reduktion og
tildele obligationer efter Nordea's frie skøn ud fra et ønske om at opnå en
hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte
beløb udgør minimum DKK 50.000.000.
Nordea forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for
tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når DKK 50.000.000. Udstedelsen vil
blive ligeledes blive aflyst, hvis der ikke på Prisfastsættelsesdagen kan
fastsættes en Bonuskupon på mindst 7 pct., jf. afsnittet Bonuskupon.
HNG I/S og Nordea forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde
tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 20. marts
2009 kl. 14.00, og vil blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
De nye obligationer udstedes og registreres i Værdipapircentralen den 23. marts
2009 og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S med første noteringsdag den 24. marts 2009.
Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte Informationsmateriale.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets,
telefon 33 33 25 55.
