Autoliv planerar ta in 350 miljoner dollar

Autoliv planerar ta in 350 miljoner dollar

(Stockholm den 24 mars 2009) - - - För att ha ytterligare finansiell flexiblitet
och stärka kapitalbasen offentliggör Autoliv, Inc. (“Bolaget”) - världens
ledande bilsäkerhetsföretag - i dag två erbjudanden till större aktieinvesterare
på sammanlagt cirka 350 miljoner dollar. 

Autoliv erbjuder sig att, under vissa förutsättningar som närmare beskrivs i
prospektet, sälja stamaktier motsvarande cirka 200 miljoner dollar och s.k.
aktieenheter (”equity units”) motsvarande cirka 150 miljoner dollar i
garanterade erbjudanden. Båda erbjudandena kan utökas genom att Morgan Stanley
som garanterar de båda erbjudandena, får s.k. övertilldelningsoptioner som ger
banken rätt att sälja ytterligare 10 procent av de båda erbjudandena.
Stamaktierna levereras från de egna aktier som Autoliv innehar som s.k. treasury
shares. 

Aktieenheterna motsvarar i allt väsentligt konvertibla skuldebrev med
obligatorisk konvertering. 
Varje aktieenhet består inledningsvis dels av ett framtida köpåtagande (”forward
purchase contract”) och dels av en obligation (”senior note”) på 1,000 dollar
som löper med 2,5% årlig ränta fram till 2014 då den delen av aktieenheten
förfaller till betalning. Köpåtagandedelen i aktieenheten förpliktigar
innehavaren att köpa stamaktier i Autoliv senast den 30 april 2012.
Inget av de båda erbjudandena är beroende av varandra utan stamaktieebjudandet
kan genomföras utan att aktieenheteserbjudandet fullföljs och vice versa.
Intäkterna från erbjudandena är inte avsedda för något specifikt ändamål utan
för Bolagets verksamhet i allmänhet.

Morgan Stanley & Co. Inc. är ensamt ansvarig bank för båda erbjudandena.

Båda erbjudandena baseras på den S3-registrering som Autoliv gjorde tidigare i
veckan hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Eftersom erbjudandena i USA
riktar sig till ett större antal investerare är de att betrakta som publika
erbjudanden och amerikanska regler för prospekt gäller. I Sverige och vissa
andra länder gäller reglerna för s k private placements. Prospektet (på
engelska) kommer att kunna beställas så snart det föreligger från Morgan Stanley& Co. Inc., 180 Varick St, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA, Attention:
Prospectus Department, eller per e-post prospectus@morganstanley.com.

Ytterligare upplysningar: 
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc 		+46 8 587 20 600 eller +1 519 973
3799


Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och
tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen.
Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka
37.000 medarbetare i 31 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva
länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat
bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder
dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och
dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB).
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller marknadsföring av ett
erbjudande, att förvärva stamaktier, s.k. equity units eller några andra
värdepapper, och det kommer inte att ske någon försäljning av stamaktier, s.k.
equity units eller några andra värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, marknadsföring eller försäljning skulle vara olaglig före
registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat
eller jurisdiktion.