Autoliv prissätter erbjudande om stamaktier och aktieenheter för totalt 364 miljoner dollar

Autoliv prissätter erbjudande om stamaktier och aktieenheter för totalt 364
miljoner dollar

(Stockholm den 25 mars 2009) - - - Autoliv Inc. (”Bolaget”) - världens ledande
bilsäkerhetsföretag - offentliggör idag att man framgångsrikt prissatt sina
erbjudanden till större aktieinvesterare. Erbjudandena som omfattar både
stamakter och s.k aktieenheter (”equity units”) gjordes i enlighet med den
S3-registrering som Autoliv nyligen gjorde hos den amerikanska
finansinspektionen SEC. Totala intäkter från erbjudandena uppgår till 364
miljoner dollar.  

Autoliv har förbundit sig att sälja 13,4 miljoner egna stamaktier till ett pris
av 16,00 dollar per aktie och 6,0 miljoner aktieenheter till ett pris av 25,00
dollar per enhet. Bolaget har också gett Morgan Stanley, som garanterar de båda
erbjudandena, rätt att köpa upp till 1,34 miljoner stamaktier och 600.000
aktieenheter till samma villkor. 

Aktieenheterna motsvarar i allt väsentligt konvertibla skuldebrev med
obligatorisk konvertering. Varje aktieenhet består inledningsvis dels av ett
framtida köpåtagande (”forward purchase contract”) och dels av en odelbar andel
om 2,5% i en obligation (”senior note”) på 1.000 dollar som löper fram till 2014
då den delen av aktieenheten förfaller till betalning. Köpåtagandedelen i
aktieenheten förpliktigar innehavaren att köpa stamaktier i Autoliv senast den
30 april 2012. Referenspriset för aktieenheterna är 16,00 dollar och
tröskelpriset för aktieenheterna är 19,20 dollar, vilket motsvarar 20% premie.
Kontantkupongen för aktieenheterna är 8%.

Erbjudandena förväntas avslutas den 30 mars 2009, under förutsättning av vissa
sedvanliga villkor. Avslutningen för de båda erbjudandena är oberoende av
varandra.

Morgan Stanley & Co. Inc. är ensamt ansvarig för båda erbjudandena.

Ytterligare upplysningar: 
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc +46 8 587 20 600


Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och
tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen.
Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka
37.000 medarbetare i 31 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva
länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat
bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder
dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och
dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller marknadsföring av ett
erbjudande, att förvärva stamaktier, s.k. equity units eller några andra
värdepapper, och det kommer inte att ske någon försäljning av stamaktier, s.k.
equity units eller några andra värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, marknadsföring eller försäljning skulle vara olaglig före
registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat
eller jurisdiktion.