I forbindelse med en rettet emission af 44.148.291 stk. aktier (”nye aktier”) à
nominelt DKK 0,10 i Guava A/S (”Guava”), offentliggøres prospekt den 27. marts
2009. Samtlige Nye Aktier, i alt 44.148.291 stk. à nominelt DKK 0,10 er optaget
til handel på First North, der drives i regi af NASDAQ OMX.
Guava's aktiekapital udgjorde før udstedelsen pr. 18. februar 2008, 93.009.820
stk. aktier, nominelt DKK 9.300.982,00, som er fuldt indbetalt i aktier à DKK
0,10. Efter udstedelsen på 44.148.291 stk. aktier à nominelt DKK 0,10 svarer
aktiekapitalen til 137.158.111 stk. aktier à nominelt DKK 0,10.
Nærværende omtalte rettede emission svarer til en forhøjelse af aktiekapitalen
på 47,5%.
Aktierne er optaget med ISIN kode DK006003664-8
Prospektet offentligøres via Company News Service over Københavns Fondsbørs den
27. marts 2009 og kan rekvireres på First North's hjemmeside
www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth eller på Selskabets hjemmeside www.guava.dk.
Selskabets Certified Adviser er Horwath Revisorerne.
Baggrund for udstedelse og transaktion:
Prospektet offentliggøres for derved at tilsikre, at indehavere af aktier, der
ikke har været omfattet af tidligere prospekt, ikke ved et eventuelt senere
videresalg vil blive mødt med krav om prospektudarbejdelse vedrørende en
aktiepost, der videresælges.
Kapitalforhøjelsen:
Prospektet er udarbejdet i forbindelse med en rettet emission af 44.148.291
stk. aktier nom. DKK 4.414.829,10 i Guava A/S (”Selskabet”). Den rettede
emission er gennemført som led i Selskabets afregning af earn-out i forlængelse
af købet af:
- Cubizz Communication A/S (nu navneændret til Guava Communications A/S)
(tegnes 1.898.773 stk. aktier til kurs DKK 4,89)
- Guava Ltd. (nu navneændret til Guava UK) (tegnes 2.232.000 stk. aktier til
kurs DKK 6,00)
- Nuera Limited (nu navneændret til Guava UK) (tegnes 12.976.136 stk. aktier
til kurs DKK 0,5455)
- SEO Logik (nu navneændret til Guava Sweden AB) (tegnes 2.492.505 stk. aktier
til kurs DKK 4,30)
- Private warrant calls (tegnes hhv. 45.000 stk. aktier til kurs DKK 3,00 og
20.000 stk. aktier til kurs 2,375)
- Køb af MM Medier (tegnes af 6.116.169 stk. aktier til kurs DKK 6,37)
- CPH Group (tegnes af 4.311.105 stk. aktier til kurs 6,31)
- En rettet emission i forbindelse med Netbooster SA's erhvervelse af aktiepost
i Guava (køb af 14.056.603 stk. aktier til kurs 0,53).
Samtlige Nye Aktier, i alt 44.148.291 stk. à nominelt DKK 0,10 er optaget til
handel på First North, der drives i regi af NASDAQ OMX.
Læs mere i vedhæftet PDF-dokument.
Med venlig hilsen
Brian Mertz Pedersen
Adm. koncerndirektør
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Guava A/S Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Amaliegade 3-5 Strandvejen 58
DK-1256 København K DK-2900 Hellerup
Brian Mertz Pedersen Søren Jonassen
Adm. koncerndirektør Statsautoriseret revisor
Tlf.: 70 27 80 89 Tlf.: 39 29 25 00
Mail: ir@notabene.net Mail: s.jonassen@revisor.com
