Styrelsen i Cybercom föreslår nyemission på 100 MSEK - Kapitalet ska användas för att ytterligare stärka koncernens internationella position

Styrelsen i Cybercom föreslår nyemission på 100 MSEK - Kapitalet ska användas
för att ytterligare stärka koncernens internationella position 

Styrelsen för Cybercom Group Europe AB (publ) föreslår att årsstämman den 28
april 2009 beslutar om att bemyndiga styrelsen att genomföra en
företrädesemission om högst 100 miljoner kronor. Bolagets större ägare
motsvarande 53 procent av röster och kapital avser att teckna sina andelar av
emissionen. 

En nedskrivning av goodwill kommer att göras i kommande delårsrapport med
anledning av den rådande marknadssituationen.


Cybercom bedömer att den globala ekonomiska avmattningen har fått genomslag på
den nordiska marknaden för IT-konsulttjänster under 2009. Cybercoms styrelse och
koncernledning anser därför att bolaget bör agera proaktivt för att stärka
Cybercoms finansiella position, i syfte att bolaget ska kunna gå stärkt ur den
nuvarande konjunkturavmattningen. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att
bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission om högst 100 miljoner kronor med
företrädesrätt för Cybercoms aktieägare, vilken därefter ska beslutas och
genomföras av styrelsen så snart det kan ske efter årsstämman. 

- Koncernen uppvisade för verksamhetsåret 2008 en rörelsemarginal om 8,8% och
hade ett starkt operativt kassaflöde. Vår strategi är att fortsätta bygga
Cybercom internationellt och bli en av de starkaste aktörerna även på andra
sidan lågkonjunkturen. En nyemission ger koncernen möjlighet att agera proaktivt
i rådande exceptionella marknadssituation, säger Wigon Thuresson, Cybercoms
styrelseordförande. Cybercoms position har stärkts avsevärt de senaste åren.
Koncernens starka plattform i Norden samt etableringar i östra Europa och Asien
gör det möjligt att på ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt hjälpa
världsledande aktörer med global sourcing.

Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av att årsstämman, som kommer att hållas
den 28 april 2009, bemyndigar styrelsen att besluta om emissionen. Cybercoms
större ägare representerande 53 procent av aktier och kapital har förklarat sin
avsikt att teckna sina andelar av emissionen. Den preliminära teckningskursen
eller sättet för teckningskursens bestämmande och teckningsperiod kommer att
fastställas av styrelsen och förväntas meddelas i samband med delårsrapporten
för perioden 1 januari - 31 mars 2009, som publiceras den 21 april 2009.


Goodwillnedskrivning

Som en konsekvens av osäkerheten kring de effekter som den globala ekonomins
avmattning kommer att ha på IT-konsultmarknaden, finner styrelsen anledning att
göra en nedskrivning av goodwill om 280 miljoner kronor. Nedskrivningen påverkar
inte bolagets kassaflöde. Ytterligare detaljer gällande nedskrivningen kommer
att redovisas i den kommande delårsrapporten för första kvartalet.


Motiv för nyemissionen 

- Styrelsen vill stärka Cybercoms möjligheter att aktivt fortsätta utveckla
bolaget på en global marknad. De senaste två åren har Cybercom expanderat
kraftigt internationellt. Kundbasen har breddats och beroendet av enskilda
kunder minskats. Cybercom är efter den kraftiga expansionen under 2007 och 2008
en betydande aktör på den nordiska IT-marknaden. Den ökade finansiella styrkan
ger en viktig konkurrensfördel och den ger ett ökat handlingsutrymme att
tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i rådande marknad. 

- Genom Cybercoms internationella expansion har antalet stora internationella
kunder ökat. Det leder till ett ökat behov av rörelsekapital då många av dessa
kunder tillämpar längre kredittider under rådande marknadssituation.

- Styrelsen avser också att använda en del av emissionen till att anpassa
bolagets kapitalstruktur och därmed stärka Cybercoms finansiella position
långsiktigt. 


Villkor för nyemissionen
Tidsplan, den preliminära teckningskursen eller sättet för teckningskursens
bestämmande och teckningsperiod förväntas offentliggöras i samband med
delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2009, som publiceras den 21 april
2009.

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt vid en företrädesemission ska
i första hand erbjudas dem som tecknat emissionen med stöd av teckningsrätter, i
förhållande till det antal aktier som tecknats. De nya aktierna ska emitteras
till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt.


Notera 
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2009 kl. 18.00.



För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 (0)73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 (0)70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46
(0)708 64 47 02 



Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global
sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör
i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och
telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred
branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom
telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans.
Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor
i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX
Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com