* Förvärvet förstärker Caperios redan etablerade västsvenska marknad inom IT-infrastruktur och tjänster * Förvärvet är ett led i Caperios strategi att växa genom både förvärv och organisk tillväxt. * Förvärvet sker genom en köpeskilling om MSEK 2 kontant samt 110 000 000 nyemitterade aktier i Caperio * Tilläggsköpeskilling om maximalt MSEK 4,6 samt 15 000 000 nyemitterade aktier i Caperio * Den nya koncernen omsatte proforma cirka MSEK 449,9 med ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka MSEK 12,7 för 2008. Styrelsen för Caperio Holding AB (publ) ("Caperio"), har med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande den 17 december 2008, tecknat avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i IT-Plattform Göteborg AB ("Plattform IT") med specialistkompetens inom server, storage och nätverk & kommunikation. Caperio förvärvar Plattform IT genom en köpeskilling om MSEK 2 kontant samt en apportemission av 110 000 000 nyemitterade aktier i Caperio. En tilläggsköpeskilling motsvarande maximalt MSEK 4,6 samt 15 000 000 nyemitterade aktier i Caperio. Aktieägarna i Plattform IT kommer efter förvärvet att äga 11 procent av den nya koncernen med en fortsatt anställning."Plattform IT är ett strategiskt förvärv för Caperio som stärker upp vår snabbt växande marknadsposition i västra Sverige ytterligare och kompletterar med konsultverksamhet och ökad kompetens inom lagrings- och kommunikationslösningar. Plattform IT har en mycket kompetent och erfaren personal samt spännande avtal och kunder i regionen", säger Christer Haglund, CEO i Caperio, i en kommentar till affären. Anders Filipsson, verkställande direktör i Plattform IT säger,"Samgåendet med Caperio är ett strategiskt viktigt steg i vår tillväxtstrategi där vi har fortsatt fokus på vår region. Företagen passar varandra mycket bra och den nya konstellationen gör att vi får ett bredare och bättre erbjudande till våra kunder tex Microsoft Select- och Enterprise-avtal. Vi får också fler intressanta kunder i vår region att samarbeta med samt specialistkompetens inom nya områden." Motiv till förvärvet Den nya koncernen kommer genom affären att få en starkare position på den svenska IT-marknaden med en breddad produkt- och tjänsteportfölj. Förvärvet kommer också att innebära ökade försäljningsinsatser mot såväl offentlig som privat sektor samt även korsförsäljning på befintlig kundstock. I och med förvärvet bedöms tydliga produkt- och intäktssynergier uppstå genom exempelvis utvidgat erbjudande till kunderna, bättre förutsättningar för ökade försäljningsinsatser mot den offentliga och privata marknaden och genom ett ökat antal upparbetade partnerrelationer. Den nya koncernen får även den finansiella styrka som krävs för fortsatt fokus på tillväxt och expansion med bibehållen och förbättrad lönsamhet och hög produkt- och tjänstekvalitet. Den nya koncernen kommer att ha cirka 85 anställda. Styrelsen för Caperio bedömer att förvärvet av Plattform IT är en bra och viktig affär som ligger väl i linje med Caperios tillväxtstrategi och som kan skapa ett mervärde för aktieägarna. Genom affären skapas en slagkraftig lönsam koncern med goda tillväxtmöjligheter i både omsättning och resultat. Plattform IT Plattform IT grundades i mars 2007 och har kontor i Göteborg. Bolaget är inriktat på infrastrukturslösningar både i form av försäljning av produkter såväl som konsultativa tjänster med specialistkompetens inom server, storage och nätverk & kommunikation. Plattform IT verkar inom IT-områden med höga krav på tillgänglighet och funktionalitet. Plattform IT erbjuder produkter inom hela infrastruktursområdet såväl som tjänster hela vägen från analys till systemförvaltning. Bolaget har idag 17 anställda. Kunderna utgörs av 70 procent offentlig sektor och 30 procent privata kunder. Några exempel på kunder är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad med kranskommuner och SCA. Huvudägarna är Anders Filipsson (52%), Stefan Sjöberg (16%), Göran Jonsson (16%), Magnus Pihl (16%). Samtliga ägare kommer att fortsätta att vara verksamma i den nya koncernen även efter förvärvet. Bolaget är lönsamt med ett starkt kassaflöde. Finansiell information Plattform IT förväntas 2009 omsätta cirka MSEK 70,0 och uppvisa ett rörelseresultat om cirka MSEK 3,5. Proforma jan-dec 2008 (MSEK) Plattform Caperio IT Proforma Nettoomsättning 401,8 48,1 449,9 Rörelseresultat före avskrivningar 9,8 2,9 12,7 Antal anställda 65 17 82 Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Caperio. Censor AB är finansiell rådgivare till Plattform IT. För mer information kontakta: Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB (publ) Tel: 073-625 75 01 E-mail: christer.haglund@caperio.se Anders Filipsson, VD IT-Plattform Göteborg AB Tel: 031-734 42 02 E-mail: anders.filipsson@plattformit.se Om Caperio Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är verksamma inom produktlogistik, licensadministration, nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och dokumenthantering. Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela affärsprocessen. Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca 82 medarbetare. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser och Likviditetsgarant
Caperio noterat på First North fullföljer sin förvärvsstrategi och har ingått avtal om förvärv av Göteborgsbaserade Plattform IT
| Source: Caperio Holding AB