En preliminär sammanräkning av utfallet i nyemissionen som
Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") har genomfört, där banken
erbjöd nya aktier av serie A ("Nya A-aktier"), visar att cirka 1 697
miljoner Nya A-aktier har tecknats med och utan företrädesrätt. Det
motsvarar en överteckning på cirka 12,6 procent av den sammanlagda
nyemissionen. Av den totala nyemissionen har 98,5 procent tecknats
med företrädesrätt. Nyemissionen är således övertecknad och
emissionsgarantierna behöver ej tas i anspråk. Det slutgiltiga
utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 2
april 2009.
- I dessa utmanande tider är vi tacksamma för det stora förtroende
som SEB:s ägare har visat bankens strategi och ledning. Den
fulltecknade emissionen innebär att SEB:s primärkapitalrelation
uppgick till 12,1 procent vid årsskiftet 2008 (proforma).
Kapitalnivån ger en betryggande buffert för att motstå ytterligare
försämring av affärsklimatet och konjunkturläget, säger bankens
styrelsordförande Marcus Wallenberg.
- Bankens aktieägare har uttryckt en stark tilltro till SEB:s affär
och marknadsposition. Vi avser att leva upp till aktieägarnas
förväntningar genom fortsatt fokus på en konservativ kapitalhantering
och förebyggande riskhantering. Vi ser vår ökade kapitalstyrka som en
viktig konkurrensfördel som kommer att förbättra möjligheten att
agera som en stark partner till våra kunder och motparter på de
finansiella marknaderna, säger Annika Falkengren, SEB:s koncernchef
och VD.
En preliminär sammanräkning av utfallet i nyemissionen som SEB har
genomfört, där man erbjöd Nya A-aktier, visar att cirka 1 485
miljoner Nya A-aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av den
sammanlagda nyemissionen, har tecknats med företrädesrätt. Därtill
har cirka 212 miljoner Nya A-aktier, motsvarande cirka 14,1 procent
av den sammanlagda nyemissionen, tecknats utan företrädesrätt.
De Nya A-aktier som har tecknats utan företrädesrätt kommer, inom
ramen för nyemissionens totala storlek, att tilldelas personer som
har tecknat sådana nya A-aktier i enlighet med de principer som
beskrivs i prospektet avseende SEB:s nyemission. Nyemissionen är
således övertecknad och emissionsgarantierna behöver ej tas i
anspråk. SEB kommer genom nyemissionen att tillföras cirka 15 070
miljoner kronor, före emissionskostnader.
Villkoren i nyemissionen stipulerade att varje befintlig aktie av
serie A och/eller serie C som innehades på avstämningsdagen
berättigade innehavaren till 11 teckningsrätter, och 5
teckningsrätter berättigade innehavaren att teckna en Ny A-aktie.
Alla aktier av serie A och serie C hade samma rätt att delta i
nyemissionen. Emissionskursen var 10 kronor per Ny A-aktie. Den sista
dagen för teckning var den 27 mars 2009. Genom nyemissionen kommer
antalet aktier av serie A i SEB att öka med 1 507 015 171 och
aktiekapitalet kommer att öka med 15 070 151 710 kronor. Efter
nyemissionen kommer bolagets aktiekapitalet att uppgå till 21 941 718
020 kronor, fördelat på 2 170 019 294 aktier av serie A och 24 152
508 aktier av serie C.
De Nya A-aktierna som har tecknats med företrädesrätt beräknas bli
föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm från och med fredagen den
3 april 2009.
Sista dag för handel med BTA 1 kommer att vara den 1 april 2009.
Första dag för handel med BTA 2 kommer att vara den 2 april 2009 och
sista dag för handel med BTA 2 beräknas att vara den 9 april 2009.
Finansiella rådgivare
Goldman Sachs International, Morgan Stanley, SEB Enskilda och UBS
Investment Bank var Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i
nyemissionen.
Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank
var Joint Underwriters.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000
företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder
universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska
länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro
i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt
internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra.
Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511
miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.com.
För ytterligare information kontakta:
Jan Erik Back, Ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730
Informationen är sådan som SEB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars
2009 kl. 08.45.
VIKTIGT MEDDELANDE
Allmänt
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i SEB ("Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan.
Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att
registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan
registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.
Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget
genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till
teckning av Bolagets aktier ("Aktier") får spridas till allmänheten i
andra jurisdiktioner än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka
erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med
Prospektdirektivet), om föregående registrering eller godkännande
krävs för sådana åtgärder.
Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning
eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller
regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget
ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.
Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i
samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får
inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, värdepapper
som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den
information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller
erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte
ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att
köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund
för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.
Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet.
Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare
skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta
dokument förutom på grundval av den information som finns i
prospektet som har offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i
vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet
med Prospektdirektivet). Med avseende på annan medlemsstat i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra
jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har
godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga
åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda
allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt
offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får
Aktier eller Rättigheter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:
(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för
att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte
så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål
uteslutande är att investera i värdepapper;
(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande
kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det
senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner
euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som
visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller
koncernredovisning; eller
(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget
offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i
Prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av
Aktier eller Rättigheter" i en Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om
villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna
som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd
av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och
uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och
omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant
Medlemsstat.
Kanada, Australien och Japan
Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i
Kanada, Australien eller Japan.
Framtidsinriktad information
Detta dokument och relaterade handlingar kan innehålla
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad
med risker och osäkerhet eftersom den återger Bolagets nuvarande
förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter
som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla
faktorer skulle kunna medföra att resultat och utveckling kommer att
skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds av den
framtidinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som
redovisas i prospektet.
