Nordeas nyemission övertecknad

FÅR EJ DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

Preliminära beräkningar av utfallet av Nordeas nyemission visar att
sammanlagt cirka 1 836 miljoner aktier tecknades, med och utan
företrädesrätter. I relation till de totalt cirka 1 430 miljoner
aktier som emitterades motsvarar detta en teckningsnivå på
128,4 procent. Eftersom nyemissionen övertecknades kommer garantierna
inte att användas.

Av de emitterade aktierna tecknades 98,8 procent med teckningsrätter.
Omkring 423 miljoner aktier tecknades utan teckningsrätter. Nya
aktier som tecknats utan teckningsrätter tilldelas de aktieägare som
tecknat aktier med teckningsrätter, enligt principerna i prospektet.

Hur nyemissionen slutligen utföll meddelas den 17 april 2009 eller
däromkring.

- Vi är mycket nöjda med det starka stöd som våra nya såväl som
befintliga aktieägare visar oss, både vad gäller grunden för
nyemissionen och vår strategiska inriktning, inklusive den särskilda
tonvikten på hantering av kostnader och risker, säger Christian
Clausen, vd och koncernchef för Nordea.

Nyemissionen resulterar i att antalet stamaktier ökar med
1 430 059 524 till 4 030 167 751 aktier. Aktiekapitalet ökar med
1 430 059 524 euro till 4 030 167 751 euro.

Betalda tecknade aktier handlas på NASDAQ OMX Nordic Exchange i
Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm till den 20 april 2009, varefter
de betalda tecknade aktierna förväntas bli registrerade som
stamaktier.

Enligt villkoren i nyemissionen hade aktieägare i Nordea rätt att
teckna 11 nya aktier per 20 befintliga stamaktier. Teckningskursen
var 1,81 euro, 20,75 svenska kronor, eller 13,49 danska kronor per ny
stamaktie. Teckningsperioden löpte ut den 3 april 2009. Nettolikviden
från nyemissionen kommer att uppgå till cirka 2,5 miljarder euro.

J.P. Morgan, Merrill Lynch International och Nordea Markets fungerade
som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för nyemissionen.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08 614 7852

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska
värdepappersmarknadslagen (2007:528), och den svenska lagen om handel
med finansiella instrument (1991:980). Detta pressmeddelande
publicerades kl 9:00 den 8 april 2009.
FÅR EJ DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om teckning av aktier i
Nordea. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta
pressmeddelande och den efterföljande noteringen av stamaktierna på
NASDAQ OMX Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn har godkänts av och
inlämnats till Finansinspektionen.
Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara begränsad. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om
eller en uppmaning att köpa några Nordeavärdepapper i någon
jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller teckna
sig för värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns i detta
pressmeddelande får inte säljas i USA om registrering inte skett
eller om något undantag från registreringskravet enligt US Securities
Act of 1933 inte är tillämpligt. Nordea Bank AB (publ) avser inte att
registrera någon del av värdepapperserbjudandet i USA eller att
genomföra någon börsintroduktion av värdepapperen i USA. Kopior av
detta meddelande görs inte och får inte distribueras eller skicka
till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong.
Denna kommunikation riktar sig endast till (i) personer som har sin
hemvist utanför Storbritannien, eller (ii) professionella investerare
enligt definitionen i artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("FSMO"), eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som
enligt gällande lag har rätt att ta del av dokumentet, enligt artikel
49(2)i FSMO (samtliga personer som nämns i (i), (ii) och (iii) kallas
nedan gemensamt för "relevanta personer"). Varje
investeringsaktivitet som detta pressmeddelande hänför sig till
riktas endast till och ingås endast med relevanta personer. En person
som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller lita på
detta dokument eller uppgifterna i dokumentet.