Nordeas emission overtegnet

MÅ IKKE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, VIDEREGIVES I ELLER TIL
USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

Det foreløbige resultat af Nordeas fortegningsretsemission viser en
samlet tegning på ca. 1.836 mio. aktier med og uden tegningsretter.
Sammenholdt med i alt ca. 1.430 mio. udbudte aktier svarer det til en
samlet tegning på 128,4 pct. Da emissionen er overtegnet, vil
tegningsgarantierne ikke blive udnyttet.

Af de udbudte aktier blev 98,8 pct. tegnet med tegningsretter.
Omkring 423 mio. aktier blev tegnet uden tegningsretter. Nye aktier
tegnet uden tegningsretter vil blive tildelt de aktionærer, der
tegnede aktier ved at udnytte tegningsretter, i overensstemmelse med
de principper, der er beskrevet i prospektet.

Det endelige resultat af emissionen forventes offentliggjort omkring
17. april 2009."Vi er meget tilfredse med den stærke opbakning, som nye og
eksisterende aktionærer viser os med hensyn til både baggrunden for
emissionen og vores strategiske retning, herunder den særlige vægt på
omkostnings- og risikostyring", siger Christian Clausen, koncernchef
for Nordea.

Som følge af emissionen vil antallet af aktier stige med
1.430.059.524 aktier til 4.030.167.751 aktier, og aktiekapitalen vil
blive forhøjet med EUR 1.430.059.524 til EUR 4.030.167.751.

Betalte tegnede aktier vil blive handlet på NASDAQ OMX i København,
Helsinki og Stockholm indtil 20. april 2009, hvorefter de ventes at
blive registreret som ordinære aktier.

I henhold til emissionens vilkår og betingelser havde aktionærerne
ret til at tegne 11 nye aktier for hver 20 aktier, der var ejet, til
en tegningskurs på EUR 1,81, SEK 20,75 og DKK 13,49 pr. aktie.
Tegningsperioden sluttede 3. april 2009. Det samlede nettoprovenu fra
emissionen udgør ca. EUR 2,5 mia.

J.P. Morgan, Merrill Lynch International og Nordea Markets fungerede
som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for emissionen.



Yderligere information:

Fredrik Rystedt, Group Chief Financial Officer, +46 8 614 7812
Johan Ekwall, leder af Investor Relations, +46 8 614 7852

Ovenstående information er offentliggjort i henhold til den svenske
lov om værdipapirmarkeder (2007:528) og den svenske lov om handel med
finansielle instrumenter (1991:980). Denne information blev
offentliggjort 8. april 2009 kl. 9.00 CET.


MÅ IKKE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, VIDEREGIVES I ELLER TIL
USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER HONGKONG

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om tegning af aktier i
Nordea. I forbindelse med emissionen omtalt i denne pressemeddelelse
og den efterfølgende notering af aktierne på NASDAQ OMX Stockholm,
Helsinki og Copenhagen er der udarbejdet et prospekt, som er godkendt
og registreret af Finansinspektionen i Sverige.
Udlevering af denne pressemeddelelse kan være underlagt begrænsninger
i visse jurisdiktioner. Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud
om eller en opfordring til at købe værdipapirer i Nordea i nogen som
helst jurisdiktion.
Denne pressemeddelelse er ikke og udgør heller ikke en del af et
tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i
USA. Værdipapirer omtalt i denne pressemeddelelse må ikke sælges i
USA, medmindre værdipapirerne registreres eller efter fritagelse fra
registrering i henhold til U.S. Securities Act af 1933 med ændringer.
Nordea Bank AB (publ) har ikke til hensigt at registrere nogen del af
værdipapirerne i emissionen i USA eller foretage noget offentligt
udbud af værdipapirerne i USA. Denne meddelelse kopieres ikke og må
ikke udleveres i eller sendes til USA, Canada, Australien, Japan
eller Hongkong.
Dette dokument udleveres og henvender sig alene til (i) personer uden
for Storbritannien, (ii) personer med professionel erfaring i sager,
der vedrører investeringer, "investment professionals", som defineret
i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("FSMO"), (iii) "high net worth entities" og
andre, til hvem det lovligt kan videreformidles som defineret i
Article 49(2) i FSMO (alle personer i (i), (ii) og (iii) betegnes
under et "relevante personer"). Enhver investeringsaktivitet, som
dette dokument vedrører, er alene beregnet for og vil kun omfatte
relevante personer. Personer, som ikke indgår i gruppen af relevante
personer, bør ikke agere eller disponere på grundlag af dette
dokument eller dets indhold.