- Liikevaihto kasvoi 4,6 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa) - Liiketulos heikkeni 240 tuhatta euroa ja oli -190 tuhatta euroa (50 tuhatta euroa) - Tulosta rasittavat 440 tuhannen euron kertaluontoiset irtisanomiskustannukset - Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,00 euroa) AVAINLUVUT Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain: % 1-3/09 1-3/08 1-12/08 Ohjelmistopalvelut 63 66 61 Lisenssit 25 23 26 Laitemyynti 12 11 13 Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin: Me 1-3/09 1-3/08 Muutos Kauppa 4,8 4,7 +0,1 Teollisuus ja palvelut 2,4 2,2 +0,2 Yhteensä 7,2 6,9 +0,3 Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin: Me 1-3/09 1-3/08 Muutos Kauppa -0,2 0,3 -0,5 Teollisuus ja palvelut 0,0 -0,2 +0,2 Yhteensä -0,2 0,1 -0,3 Toimitusjohtaja Hannu Ahola:"Vuosi lähti käyntiin ennakoimallamme tavalla. Yleinen taloudellinen tilanne näkyi jonkin verran myös Solteqin toiminnassa. Työkanta oli ja on kuitenkin edelleen monilla osa-alueilla hyvällä tasolla ja myös uusia asiakkuuksia saatiin viime vuoden tahtiin. Ensimmäisen kvartaalin tulosta rasittavat YT-neuvotteluista johtuvat irtisanomiskulut (440 tuhatta euroa), eli ilman näitä kertaluonteisia kuluja voidaan todeta, että varsinainen operatiivinen liiketoiminta oli viime vuoden vastaavaa jaksoa kannattavampaa ja selkeästi positiivista. Toteutettujen henkilöstövähennysten ja muiden säästötoimenpiteiden arvioidaan vähentävän yhtiön kuluja kuluvana vuonna yli miljoonalla eurolla ja vuonna 2010 noin kahdella miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden alun perusteella yhtiöllämme on vankka usko siihen, että tälle vuodelle asetetut kannattavuustavoitteet tulevat täyttymään ja liiketulos asettuu ennakoidulle 5-7 prosentin tasolle liikevaihdosta." TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppani, jonka ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratkaisut. Solteq yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden liiketoiminnan kehitykseen ja toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantamaan kannattavuuttaan. Solteqin toiminta on jaettu sisäisesti viiteen eri yksikköön. Tulosta seurataan kahden toimintasegmentin kautta. Kaupan segmenttiin kuuluvat Kaupan ja Autokaupan yksiköt. Teollisuus ja palvelut -segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja Tiedonhallintayksiköt. Sovelluspalvelut on yrityksen sisäinen palveluyksikkö. OOO Solteq Russia toimii itsenäisenä tytäryhtiönään, joka palvelee Venäjällä toimivaa asiakaskuntaa emoyhtiön organisaation tuella. KAUPPA Toimintaympäristö - Kauppa Solteqin Kaupan toimintaympäristö säilyi vuoden 2008 viimeisen neljännekseen tapaan kaksijakoisena. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kaupan yksikön asiakkaiden keskuudessa oli nähtävissä empimistä päätöksenteossa, mutta myös varovaista optimistisuutta. Alkuvuoden aikana Kaupan yksikön asiakkaat huolehtivat IT-investointiensa jatkuvuudesta vaiheistamalla investointeja pienempiin osiin. Toiminnan tehokkuutta parantavien ja optimointiin liittyvien ratkaisujen kysyntä on säilynyt vilkkaana kauppiaiden epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Kaupan alan yritykset hakevat IT-järjestelmillä erityisesti toiminnan automatisointia ja tuottavuuden parantamista. Solteq on laajan ratkaisuportfolionsa ja kumppaniverkostonsa ansiosta asemoitunut tukevasti nykyiseen markkinatilanteeseen, joka suosii kokonaisratkaisujen tarjoajia. Tukkukaupan hankkeissa kysyntä painottuu logistiikkakeskusten ja varastojen toiminnan kehittämiseen. Myös ketjuuntuneiden kauppojen tarpeet liittyvät varaston tehokkuuden ja kiertonopeuden parantamiseen. Lisäksi ketjukaupat ovat muuttamassa järjestelmiään siten, että ne vastaavat SEPA- ja PCI-standardien vaatimuksiin. Standardit tulevat teettämään muutoksia suomalaisten kauppojen järjestelmiin ainakin koko vuoden 2009. Katsauskaudella suhdannehuolet painoivat Solteqin asiakasryhmistä eniten yksittäisiä myymälöitä, joissa voimistunut hintakilpailu on lisännyt kauppiaiden varovaisuutta uusinvestointien suhteen. Epävarmuuden kasvaminen luo kaupan alan IT-kumppaneille myös kasvumahdollisuuksia. Asiakkaat hakevat kumppaneiksi kotimaisia ja asemansa vakiinnuttaneita kumppaneita, joiden toiminnan jatkuvuuteen asiakkaat voivat luottaa. Tässä kehityksessä Solteqilla on erinomaiset edellytykset kasvattaa asiakaskuntaansa. Toimintaympäristö - Autokauppa Autokaupan suhdannenäkymät olivat alkuvuonna heikot. Tammi-maaliskuussa henkilöautojen ensirekisteröintien määrä laski 36 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna. Autoalan Tiedotuskeskus ennustaa, että koko vuonna rekisteröidään yhteensä noin 92 000 henkilöautoa eli noin 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Radikaali vähennys vaikuttaa suoraan autokauppojen tietojärjestelmäinvestointeihin. Solteq ennakoi, että mittavia tietojärjestelmäuudistuksia ryhdytään toteuttamaan vasta sitten, kun suhdannenäkymät selvenevät. Katsauskauden merkittävin toimintaympäristössä tapahtunut muutos oli autoverolain uudistus. 1.4.2009 voimaan tullut laki muuttui siten, että autoveron arvonlisäverotuksesta luovuttiin ja vastaavasti autovero nousi. Muutoksella ei ole vaikutusta autojen vähittäismyyntihintoihin, mutta autokauppojen järjestelmiin uudistus aiheutti muutostarpeita. Muutokset vaikuttavat eri järjestelmiin ja niiden välisiin liityntärajapintoihin. Liiketoiminnan kehitys - Kauppa Kaupan yksikön liiketoiminta kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotusten mukaisesti ja yksikkö saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Kaupan yksikön liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Solteqin erikoistavarakaupan asiakkaiden kysyntä kohdistui alkuvuonna erityisesti konsultointipalveluihin sekä myymäläjärjestelmien laajennuksiin ja koulutuspalveluihin. Konsultatiivisten palvelujen kysyntää on vahvistanut asiakkaiden varautuminen PCI-standardiin (Payment Card Industry). Kehityksen ennakoidaan vahvistuvan edelleen vuoden 2009 aikana. Tukkukaupassa kysynnän painopiste oli logistiikkaketjua tehostavissa ratkaisuissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tukkukaupan asiakkaat panostivat ostojen ja varaston optimointiin. Hankkeiden kysyntä on säilynyt voimakkaana, sillä niiden lyhyiden takaisinmaksuaikojen ansiosta asiakkaat pääsevät nauttimaan hankkeiden hyödyistä nopeasti. Asiakkaat ovat kiinnostuneita säästömahdollisuuksista, joita esimerkiksi varaston hyllypaikkojen ja trukkireittien optimoinnilla voidaan saada aikaiseksi. Yksittäisistä projekteista merkittävin oli Tokmanni-konsernin myymäläjärjestelmäuudistus, joka saatiin katsauskaudella käyttöön Tokmannin yli 130 myymälässä. Yhteistyö jatkuu kehityshankkeina Tokmannin Mäntsälän logistiikkakeskuksessa. Liimavalmistaja Kiilto Oy:lle toteutettiin laaja varastonhallinnan uudistus, jossa Kiilto ottaa käyttöön varastossaan puheohjatun keräilyn, trukkipäätteet ja kiinteät varastopaikat. Uudistuksessa optimoidaan tuotteiden sijoittelua, keruuta ja lastausta varastossa. Solteqin toteuttaman järjestelmälaajennuksen avulla Kiilto yksinkertaistaa varastonsa toimintaa ja hakee siten tehokkuutta varaston kiertonopeuteen ja toimitusvarmuuteen. Tuotekehityksen pääpainopiste oli Solteq Hub -järjestelmässä. Solteq Hub on sanomaliikenteen integrointityökalu, jonka avulla eri järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää ristiin toisissa järjestelmissä. Lisäksi katsauskaudella panostettiin omien järjestelmien versiointiin ja konsernin oman projektinhallintamallin käyttöönottoon. Liiketoiminnan kehitys - Autokauppa Autokaupan yksikön liikevaihto ja tulos laskivat vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Palvelujen kysyntä painottui asiakkaiden olemassa olevien järjestelmien kehitykseen. Järjestelmäkehityksen pääpaino kohdistui autoverolain edellyttämiin muutostöihin, kuten verolaskurien rakentamiseen autokauppiaiden järjestelmiin. Autokaupan yksikön toiminnassa katsauskautta leimasi epävarmuus. Uusjärjestelmämyynnin osalta markkinatilanne on ollut alkuvuonna vaikea. Palvelumyynti on kehittynyt vakaammin, vaikka joitain leikkauksia sektorilla saatetaankin nähdä. Haasteellisessa markkinatilanteessa Solteq on panostanut oman tuotevalikoimansa kehitykseen, jotta se on entistä kilpailukykyisempi investointien käynnistyessä uudelleen. TEOLLISUUS Toimintaympäristö - Teollisuus Solteqin Teollisuus-yksikön toimintaympäristö pysyi alkuvuonna epävarmana. Suurten ja keskisuurten teollisuusyritysten tilauskannat ovat pienentyneet ja yritykset ovat jatkaneet säästötoimenpiteitään. Säästötoimenpiteet ja varovaisuus näkyvät myös tietojärjestelmäinvestointeja suunnittelevissa yhtiöissä, joiden päätöksenteko on pitkittynyt. Varovaisimpia ovat vientiyritykset, joista usea on pysäyttänyt tai siirtänyt investointejaan. Sen sijaan energiatoimialalla sekä julkisella sektorilla kehityshankkeet ovat jatkuneet. Solteq arvioi, että näiden toimialojen kysyntätilanne jatkuu kohtalaisen hyvänä myös vuoden toisella neljänneksellä. Markkinoilla on edelleen kysyntää ratkaisuille, joiden avulla voidaan nopealla tahdilla parantaa tehokkuutta tai saavuttaa kustannushyötyjä. Kunnossapidon ja materiaalienhallinnan tietojärjestelmissä kysyntätilanne oli katsauskaudella kaksijakoinen. Varovaisuus näkyi erityisesti vientivetoisissa suuryrityksissä, joiden investointihalukkuus oli pääosin vaimeaa. Sen sijaan keskisuuret yritykset olivat investoinneissa edelleen melko aktiivisia. Toiminnanohjausjärjestelmähankkeissa kysynnän kehittyminen oli epäyhtenäistä. Uusia mittavia hankkeita käynnistettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vähän. Vaikka pientä hiipumista oli nähtävillä myös pk-yritysten investointipäätöksissä, jatkoivat pk-yritykset kustannushyötyjen tavoittelua toiminnanohjausjärjestelmäprojekteilla selvästi suuryrityksiä aktiivisemmin. Myös Venäjän markkinoilla toimivan OOO Solteq Russian toimintaympäristö säilyi alkuvuonna haasteellisena. Epävarmassa taloustilanteessa ulkomaiset yritykset ovat lykänneet tehdasinvestointejaan ja joissain tapauksissa peruneet ne kokonaan. Vaikka lyhyen tähtäimen näkökulmalla Venäjän markkinat näyttävät vaikeammilta, ovat kokonaismarkkinat alueella edelleen erittäin suuret. Siksi Solteq kasvattaa myyntipanostuksia Venäjällä merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna. Toimintaympäristö - Tiedonhallinta Solteqin Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkaille perustietojen harmonisointia ja hallintaa. Harmonisoinnin tavoitteena on tietojärjestelmiin tallennetun datan laadun parantaminen. Perustietojen hallinnalla asiakas mahdollistaa tiedolla johtamisen integroiduissa järjestelmissä. Harmonisointipalvelujen kysyntä osoitti alkuvuonna piristymisen merkkejä. Yritysten tarpeet harmonisointiratkaisuille ovat siirtyneet isoista järjestelmäuudistuksista hankkeisiin, joilla parannetaan nykyjärjestelmien tehokkuutta ja saavutetaan kustannussäästöjä. Suuntaus on kasvattanut harmonisointiprojektien lukumäärää ja pienentänyt projektien keskikokoa. Projekteilla haetaan ratkaisuja tarkasti määriteltyihin yksilöllisiin tarpeisiin. Tiedonhallinta-yksikön asiakkaat muodostuivat pääosin teollisuusyrityksistä. Solteq ennakoi, että jatkossa julkishallinnon asiakkaat ovat kasvava asiakasryhmä. Solteq uskoo yritysten jatkavan investointejaan tiedonhallintaan myös taloudellisesti tiukkoina aikoina, koska harmonisoinnilla saavutetaan selkeitä säästöjä lyhyellä takaisinmaksuajalla. Liiketoiminnan kehitys - Teollisuus Solteqin Teollisuus-yksikön liikevaihto kasvoi selvästi vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toiminnanohjausjärjestelmien myynti sujui katsauskaudella budjetoidusti. Kunnossapidon tietojärjestelmien osalta budjetoitua myyntiä ei saavutettu johtuen suuryritysten lykkääntyneistä investointipäätöksistä. Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteista katsauskauden merkittävimpiä olivat Helsingin yliopistolle toimitettava SAP-uudistus, joka eteni suunnitellusti. Uudistuksessa Helsingin yliopisto vaihtaa henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmäkseen SAP:n. Kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestelmissä aiemmin käynnistyneet projektit UPM:n ja Rautaruukin kanssa jatkuivat. Solteq toimittaa UPM:lle kunnossapidon- ja materiaalihallintajärjestelmän Viron ja Venäjän yksiköille. Yhteistyö Rautaruukin kanssa jatkui yhtiön Hämeenlinnan yksikössä, jossa otettiin käyttöön Solteqin kunnossapidon tietojärjestelmä. Lisäksi katsauskaudella solmittiin sopimukset uusista kunnossapitojärjestelmätoimituksista muun muassa L&T Recoil Oy:lle ja Kemppi Oy:lle. Maaliskuussa Solteq kertoi yhteistyöstä energiakonserni Vapon kanssa. Yhteistyössä Vapolle luotiin yksi yhtenäinen järjestelmä, jonka avulla seurataan ja hallitaan eri Vapon yksiköiden kunnossapitotöitä. Järjestelmän tavoitteena on luoda läpinäkyvyys tuotantolaitosten kunnossapidon-, töiden- ja materiaalinhallintaan. Projektin ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä on käytössä noin 90 Vapon tuotantolaitoksessa. Tuotekehityksessä panostukset kohdistuivat yhdessä Microsoftin kanssa kehitettävään operatiivisen omaisuudenhallinnan ohjelmistoratkaisuun, josta Solteq tiedotti marraskuussa 2008. Solteq on katsauskaudella kehittänyt ohjelmistoa suunnitellusti ja vahvistanut Microsoft AX -osaamistaan. Projektissa on mukana myös useita asiakkaita, jotka osallistuvat järjestelmän kehitykseen antamalla palautetta järjestelmän ominaisuuksista. Vuoden toisella neljänneksellä projektiin haetaan ensimmäisiä pilottiasiakkaita. Lisäksi katsauskaudella kohdistettiin henkilöstöresursseja Solteqin omaan toiminnanohjausjärjestelmäuudistukseen. Liiketoiminnan kehitys - Tiedonhallinta Tiedonhallinta-yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella odotusten mukaisesti. Yksikön liikevaihto kasvoi selkeästi vuoden 2008 ensimmäisen neljännekseen verrattuna. Katsauskaudella myynnin painopisteeksi linjattiin keskittyminen edellisvuotta pienempiin projekteihin. Valinta osoittautui oikeaksi, sillä yksikkö saavutti hyviä tuloksia uusmyynnissä. Yksittäisistä projekteista suurimpia olivat Rautaruukin Hämeenlinnan yksikön harmonisointiprojekti ja Outokummun Tornion terästehtaan harmonisointityö. Vuoden 2008 lopussa Solteq organisoi uudelleen myynnin resursseja ja siirsi lisää henkilöitä myymään yksikön palveluja. Lisäksi yksikköön perustettiin erillinen tiimi, joka keskittyy tuottamaan asiakkaille säästöjä asiakkaiden olemassa olevista järjestelmistä. Toimenpiteillä saatiin aikaan nopeita vaikutuksia, ja yksikön myynti piristyi selvästi vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. LIIKEVAIHTO JA TULOS Liikevaihto kasvoi 4,6% edellisvuoteen verrattuna ja oli 7.209 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 6.895 tuhatta euroa). Kauden liiketulos oli -190 tuhatta euroa (50 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli -240 tuhatta euroa (-24 tuhatta euroa) ja kauden tappio 189 tuhatta euroa (-10 tuhatta euroa). Tulosta rasittavat 440 tuhannen euron kertaluontoiset irtisanomiskustannukset. TASE JA RAHOITUS Taseen loppusumma oli 20.269 tuhatta euroa (21.637 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 420 tuhatta euroa (255 tuhatta euroa). Yhtiön korolliset velat olivat 5.130 tuhatta euroa (6.620 tuhatta euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli 43,7 prosenttia (41,4%). INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 139 tuhatta euroa (385 tuhatta euroa). Tuotekehitys Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Katsauskauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 85 tuhatta euroa (128 tuhatta euroa). Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi esitetty vuosikuluina. Aktivoidut kustannukset kohdistuvat kahteen tuotekehityshankkeeseen. Suunnitelman mukaiset poistot aloitetaan hankkeiden kaupallisen käyttöönoton myötä. HENKILÖSTÖ Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 245 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (261 henkilöä). Henkilöstön määrä kaudella oli keskimäärin 252 henkilöä (255 henkilöä). Henkilöstön määrä kauden lopussa jakautui niin, että kaupan liiketoimintojen palveluksessa oli 122 henkilöä, teollisuuden ja palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 98 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 25 henkilöä. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2008 jälkeen. OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2009 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 12.148.429. Osake on nimellisarvoton. Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 258.436 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 2,13 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 21.468 euroa. Vaihto ja kurssi Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,1 miljoonaa osaketta (0,2 milj. osaketta) ja 0,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,25 euroa ja alin 1,02 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,17 euroa ja päätöskurssi 1,10 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 13,4 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Omistus Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.988 osakkeenomistajaa (2.095 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 8.183 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 67,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.189 tuhatta osaketta, mikä oli 42,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2009 vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.4.2009 ja osinko maksettiin 8.4.2009. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Ali Saadetdin, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin. Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Solteqin hallitus on 16.2.2009 annetussa tiedotteessa ennakoinut kuluvan vuoden liikevaihdon pienenevän 0-5 prosenttia ja liiketuloksen olevan 5-7 prosenttia liikevaihdosta. Tähän ennusteeseen ei ole syytä tässä vaiheessa tehdä muutoksia. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8- muutos vaikuttaa liitetietojen segmentti-informaatioon ja IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman esitysmuotoon. Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008. Tulosta raportoidaan kahden toimintasegmentin kautta. Kaupan segmenttiin kuuluvat Kaupan ja Autokaupan yksiköt. Teollisuus ja palvelut -segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja Tiedonhallintayksiköt. Sovelluspalvelut-yksikkö muodostaa osan kumpaakin toimintasegmenttiä. Segmentit on määritelty asiakasryhmien toiminnan mukaisesti. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin, jossa on noudatettu samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin ulkoisessa raportoinnissa. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. TALOUDELLINEN INFORMAATIO KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR) 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 209 6 895 30 383 Liiketoiminnan muut tuotot 1 4 44 Materiaalit ja palvelut -1 918 -1 457 -7 744 Henkilöstökulut -4 230 -4 085 -15 583 Poistot -173 -175 -718 Liiketoiminnan muut kulut -1 079 -1 132 -4 922 LIIKETULOS -190 50 1 460 Rahoitustuotot ja -kulut -50 -74 -324 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -240 -24 1 136 Tuloverot 51 14 -269 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -189 -10 867 Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -189 -10 867 Tilikauden voiton/tappion ja laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -189 -10 867 Tulos/osake, e(laimentamaton) -0,02 0,00 0,07 Tulos/osake, e(laimennettu) -0,02 0,00 0,07 KONSERNITASE (TEUR) 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 489 2 150 2 417 Liikearvot 8 286 8 286 8 286 Aineelliset hyödykkeet 2 684 2 778 2 707 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 93 117 93 Laskennalliset verosaamiset 316 671 268 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 868 14 002 13 771 LYHYTAIKAISET VARAT Lyhytaikaiset saamiset 5 981 7 380 7 567 Rahat ja pankkisaamiset 420 255 695 Lyhytaikaiset varat yhteensä 6 401 7 635 8 262 VARAT YHTEENSÄ 20 269 21 637 22 033 OMA PÄÄOMA JA VELAT EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 009 1 009 1 009 Omat osakkeet -337 -14 -255 Ylikurssirahasto 75 75 75 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 213 7 213 7 213 Edellisten tilikausien voitto 1 084 693 693 Tilikauden voitto/tappio -189 -10 867 Oma pääoma yhteensä 8 855 8 966 9 602 VELAT Pitkäaikaiset velat 3 663 163 3 663 Lyhytaikaiset velat 7 751 12 508 8 768 Velat yhteensä 11 414 12 671 12 431 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 20 269 21 637 22 033 TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008 Liikevaihto MEUR 7,2 6,9 30,4 Liikevaihdon muutos 4,6 % 8,1 % 8,8 % Liiketulos MEUR -0,2 0,1 1,5 % liikevaihdosta -2,6 % 0,7 % 4,8 % Tulos ennen veroja MEUR -0,2 0,0 1,1 % liikevaihdosta -3,3 % -0,4 % 3,7 % Omavaraisuusaste, % 43,7 41,4 43,6 Nettovelkaantumis- aste, % 53,2 % 71,0 % 58,5 % Bruttoinvestoinnit käyttö- omaisuuteen MEUR 0,1 0,4 0,9 Oman pääoman tuotto, % -8,5 % -0,4 % 9,0 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,1 % 1,4 % 9,0 % Henkilöstö kauden lopussa 245 261 268 Henkilöstö keskimäärin 252 255 266 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, e -0,02 0,00 0,07 Tulos/osake, e(laimennettu) -0,02 0,00 0,07 Oma pääoma/osake, e 0,74 0,74 0,80 AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR) 2Q/07 3Q/07 4Q/07 1Q/08 Liikevaihto 7,14 5,86 8,55 6,89 Liiketulos 0,33 0,30 0,54 0,05 Tulos ennen veroja 0,29 0,24 0,45 -0,02 2Q/08 3Q/08 4Q/08 1Q/09 Liikevaihto 8,55 6,29 8,65 7,21 Liiketulos 0,37 0,38 0,66 -0,19 Tulos ennen veroja 0,28 0,30 0,58 -0,24 RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008 Liiketoiminnan rahavirta 1,13 0,70 2,94 Investointien rahavirta -0,14 -0,34 -0,88 Rahoituksen rahavirta Osingonjako 0,00 0,00 -0,73 Omat osakkeet -0,08 -0,01 -0,26 Lainojen nosto/maksu -1,19 -0,44 -0,72 Rahoituksen rahavirta yhteensä -1,27 -0,45 -1,71 Rahavarojen muutos -0,28 -0,09 0,35 KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR) 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008 Jatkuvat toiminnot, konserni yhteensä 139 385 920 VASTUUERITTELY (MEUR) 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Yrityskiinnitykset 1,18 1,18 1,18 Toimitustakaukset 0,02 0,05 0,05 Leasing yms. vastuut 0,59 0,59 0,59 Toimitilojen nimellisvuokravastuut 2,40 2,82 2,48 Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia vastuita. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2009 Osakkeita ja ääniä kpl % 1. Saadetdin Ali 3 481 383 28,7 % 2. Aalto Seppo 1 662 206 13,7 % 3. Profiz Business Solution Oyj 1 327 925 10,9 % 4. TP-Yhtiöt Oy 513 380 4,2 % 5. Roininen Matti 331 300 2,7 % 6. Solteq Oyj 258 436 2,1 % 7. Hakamäki Jorma 228 430 1,9 % 8. Saadetdin Katiye 156 600 1,3 % 9. Kiiveri Jouko 118 280 1,0 % 10. Halmet Jarmo 105 500 0,9 % 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 8 183 440 67,4 % Hallintarekisteröidyt yhteensä 84 026 0,7 % Muut 3 880 963 31,9 % Yhteensä 12 148 429 100,0 % LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR) A=Osakepääoma B=Osakeanti C=Omat osakkeet D=Ylikurssirahasto E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F=Voittovarat G=Yhteensä A B C D E F G OMA PÄÄOMA 1.1.2008 1 002 64 0 18 7 213 1 422 9 719 Tilikauden voitto -10 -10 Kokonaisvoitot ja -tappiot -10 -10 Uusmerkintä 7 -64 57 0 Omien osakkeiden hankinta -14 -14 Osingonjakopäätös -728 -728 OMA PÄÄOMA 31.3.2008 1 009 0 -14 75 7 213 684 8 966 OMA PÄÄOMA 1.1.2009 1 009 0 -255 75 7 213 1 560 9 602 Tilikauden voitto -189 -189 Kokonaisvoitot ja -tappiot -189 -189 Omien osakkeiden hankinta -82 -82 Osingonjakopäätös -476 -476 OMA PÄÄOMA 31.3.2009 1 009 0 -337 75 7 213 895 8 855 Tilikauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Omavaraisuusaste prosentteina: oma pääoma ---------------------------------- x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste: korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit ------------------------------------------- x 100 oma pääoma Oman pääoman tuotto prosentteina: tilikauden tulos ---------------------------------------- x 100 taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina: tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ---------------------------------------- x 100 taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) Osakekohtainen tulos: tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus ------------------------------------ osakkeiden kappalemäärä keskimäärin Laimennettu osakekohtainen tulos: tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus ----------------------------------------------- osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma ----------------------- osakkeiden kappalemäärä Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2009 on seuraava: - osavuosikatsaus 1-6/2009 keskiviikkona 12.8.2009 - osavuosikatsaus 1-9/2009 keskiviikkona 21.10.2009 Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Hannu Ahola Puhelin 020 1444 211 tai 040 8444 211 Sähköposti hannu.ahola@solteq.com Talousjohtaja Antti Kärkkäinen Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393 Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet