Hakon Invest AB (publ) ("Hakon Invest") har som tidigare meddelats
den 24 april 2009 förvärvat 2 394 000 aktier i Hemtex AB (publ)
("Hemtex"), motsvarande 8,2 procent av aktierna och rösterna, och
äger därefter 34,6 procent av aktierna och rösterna i Hemtex. Hakon
Invest offentliggör som en följd härav ett kontanterbjudande
("Erbjudandet") enligt reglerna om budplikt till övriga aktieägare i
Hemtex. Hemtex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ("NASDAQ OMX") i
segmentet Mid Cap.
* Hakon Invest erbjuder 23 SEK kontant per aktie i Hemtex jämte en
tilläggspremie om 4 SEK kontant per aktie som utfaller om Hakon
Invest i Erbjudandet uppnår ett ägande överstigande 50 procent av
aktierna och rösterna i Hemtex.
* Erbjudandet om 23 SEK per aktie motsvarar en budpremie om 22,0
procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de
senaste 30 börsdagarna före den 24 april när Hakon Invest fick
budplikt. Jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under
perioden 1 januari - 23 april 2009 motsvarar det en budpremie om
34,9 procent. Baserat på stängningskursen den 23 april 2009, sista
handelsdagen före det att Hakon Invest fick budplikt, uppgår
premien till 2,2 procent.
* Erbjudandet om 27 SEK per aktie (d.v.s. inklusive tilläggspremie)
motsvarar en budpremie om 43,3 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen under de senaste 30 börsdagarna före den 24 april
när Hakon Invest fick budplikt. Jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen under perioden 1 januari - 23 april 2009
motsvarar det en budpremie om 58,3 procent. Baserat på
stängningskursen den 23 april 2009, sista dagen före det att Hakon
Invest fick budplikt, motsvarar budpremien 20,0 procent.
* En erbjudandehandling beräknas offentliggöras tisdagen den 26 maj
2009. Anmälningsperioden beräknas löpa under tiden 28 maj - 22 juni
2009. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 29 juni 2009."Hakon Invest är en långsiktig och aktiv ägare i Hemtex. Vi hyser
god tilltro till Hemtex möjligheter att utvecklas i en positiv
riktning, med försäljnings- och resultatförbättringar på sikt. Det
pågår för närvarande ett åtgärdsprogram inom Hemtex i syfte att
förbättra lönsamhet och kunderbjudande. Det försvagade
konjunkturläget gör att vi inte förväntar oss några kraftfulla
förbättringar i det korta perspektivet", säger Claes-Göran Sylvén,
vd för Hakon Invest."Hakon Invest har ökat sitt ägande i Hemtex och därmed överskridit
nivån om 30 procent av rösterna, vilket innebär att vi måste lägga
ett bud på resterande aktier i Hemtex. Mot bakgrund av de senaste
månadernas kursutveckling för Hemtex anser vi att vårt erbjudande
är konkurrenskraftigt. Vi vill öka vårt ägande i Hemtex men kommer
oavsett utfallet i detta erbjudande kvarstå som långsiktig och
ansvarsfull ägare i Hemtex", fortsätter Claes-Göran Sylvén.
Bakgrund och motiv
Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige,
Finland, Danmark, Norge, Estland och Polen. Under gemensamt
varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på
hemtextil.
Hakon Invest har varit aktieägare i Hemtex sedan februari 2008.
Genom förvärv av 8,2 procent av aktierna i Hemtex den 24 april 2009
ökade Hakon Invests ägarandel från 26,4 till 34,6 procent av
aktierna och rösterna varigenom budplikt uppkom enligt 3 kap. 1§
lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden.
Hemtex har under senare år haft en gradvis försämrad försäljnings-
och lönsamhetsutveckling, vilket enligt Hakon Invests bedömning i
huvudsak beror på en alltför kortsiktig horisont. Återkommande
realisationer samt en marknadskommunikation med tyngdpunkt på
produkt och pris har fått negativa konsekvenser, liksom en
begränsad effektivitet i varuförsörjningen. Därtill har den
allmänna konjunkturnedgången varit kännbar för Hemtex. Hakon Invest
ställer sig bakom den strategiska inriktning som bolaget gett
uttryck för och som innebär en förstärkning av kunderbjudandet med
inspiration, sortimentsutveckling och prisvärdhet samt en
effektivare butiksdrift.
Hakon Invest vill som fortsatt huvudägare i Hemtex vara drivande i
en utveckling av verksamheten. Hakon Invest ser det som en fördel
att vara aktiv och ansvarsfull i denna process utifrån en
majoritetsposition och är därför berett att erbjuda övriga
aktieägare en särskild tilläggspremie för det fall att Hakon Invest
uppnår en majoritetsposition i Hemtex.
Hemtex nyemission
Hemtex genomför för närvarande en nyemission av aktier med
företrädesrätt för existerande aktieägare. Nyemissionen uppgår till
164,3 MSEK före kostnader. En grupp aktieägare i Hemtex,
inkluderande Hakon Invest, har åtagit sig att teckna sina
respektive andelar motsvarande sammanlagt cirka 58 procent av
samtliga nyemitterade aktier. Härutöver har Hakon Invest garanterat
att teckna återstående del av nyemissionen om den inte tecknas av
andra aktieägare.
Erbjudandet omfattar även de nyemitterade aktierna. Sista dag för
teckning av aktier i nyemissionen är 13 maj 2009. Nytecknade aktier
i Hemtex förväntas vara registrerade hos Euroclear Sweden AB i god
tid före utgången av anmälningsperioden i Hakon Invests erbjudande.
Skulle registreringen försenas, kommer Erbjudandet att omfatta den
rätt till betalade tecknade aktier ("BTA:s") som registreras hos
Euroclear Sweden AB.
Hemtex pågående nyemissionsprocess fortsätter att löpa opåverkad av
Erbjudandet.
Hakon Invests ägande i Hemtex
Hakon Invest äger per den 28 april 2009 10 149 138 aktier i Hemtex,
motsvarande 34,6 procent av aktierna och rösterna. Av dessa aktier
har Hakon Invest den 24 april 2009 förvärvat 2 394 000 aktier,
motsvarande 8,2 procent av aktierna och rösterna i Hemtex, till ett
pris om 23 SEK per aktie. Hakon Invest har inte förvärvat några
andra aktier i Hemtex under de senaste sex månaderna.
Hakon Invest innehar därutöver 7 755 138 teckningsrätter i Hemtex
som erhållits i samband med Hemtex beslut om nyemission.
Teckningsrätterna berättigar till teckning av 3 102 055 aktier till
en kurs om 14 SEK per aktie.
Hemtex pågående nyemission innebär att antalet aktier i Hemtex
kommer att öka från 29 337 400 till 41 072 360.
Beräknat utifrån det innehav Hakon Invest har i Hemtex i dag skulle
ägarandelen minska från 34,6 procent till 32,3 procent på grund av
att Hakon Invest äger färre teckningsrätter än aktier.
Hakon Invest har åtagit sig att teckna aktier motsvarande 26,4
procent av nyemissionen. Totalt uppgår teckningsåtagandena från
befintliga aktieägare till 58 procent. Därutöver har Hakon Invest
åtagit sig att garantera teckning av de aktier som inte tecknats i
nyemissionen, det vill säga maximalt 42 procent av antalet nya
aktier.
Erbjudandet
Hakon Invest erbjuder 23 SEK kontant per aktie i Hemtex jämte en
tilläggspremie om 4 SEK kontant per aktie som utfaller om Hakon
Invest, genom Erbjudandet, tillsammans med de aktier som innehas i
dag och de aktier som kommer att tecknas av Hakon Invest i Hemtex
nyemission, uppnår ett ägande överstigande 50 procent av aktierna
och rösterna i Hemtex.
Vid priset 23 SEK per aktie i Hemtex innebär Erbjudandet att
samtliga aktier i Hemtex, inklusive de aktier som tillkommer vid
fullteckning av nyemissionen i Hemtex , värderas till ca 945 MSEK
medan Hemtex vid priset 27 SEK per aktie istället värderas Hemtex
istället till ca 1 109 MSEK. Courtage utgår ej.
Erbjudandet om 23 SEK per aktie motsvarar en budpremie om 22,0
procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de
senaste 30 börsdagarna före den 24 april 2009 när Hakon Invest fick
budplikt. Jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under
perioden 1 januari - 23 april 2009 motsvarar det en budpremie om
34,9 procent. Baserat på stängningskursen den 23 april 2009, sista
dagen före att Hakon Invest fick budplikt, uppgår budpremien till
2,2 procent.
Erbjudandet om 27 SEK per aktie (inklusive tilläggspremie)
motsvarar en budpremie om 43,3 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen under de senaste 30 börsdagarna före den 24 april
när Hakon Invest fick budplikt. Jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen under perioden 1 januari - 23 april 2009
motsvarar det en budpremie om 58,3 procent. Baserat på
stängningskursen den 23 april, sista dagen före att Hakon Invest
fick budplikt, motsvarar budpremien 20,0 procent.
Eftersom värdet på av Hemtex utgivna teckningsoptioner och
personaloptioner är försumbart, omfattas dessa optioner inte av
Erbjudandet.
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att samtliga för
Erbjudandet och förvärvet av Hemtex erforderliga tillstånd,
godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller
liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, i varje enskilt
fall har erhållits på för Hakon Invest acceptabla villkor.
Tillämplig lag och tvister
Hakon Invest har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 28 april 2009 åtagit sig
gentemot NASDAQ OMX, och åtar sig härmed gentemot aktieägarna i
Hakon Invest, att följa NASDAQ OMX:s regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") och
Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning
av Takeover-reglerna, inkluderande, i förekommande fall,
Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare
gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga
erbjudanden om aktieförvärv, samt att underkasta sig de sanktioner
som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av
Takeover-reglerna. Hakon Invest har den 28 april 2009 informerat
Finansinspektionen om Erbjudandet samt ovan åtagande mot NASDAQ
OMX.
Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt,
varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Tvångsinlösen och avnotering
Om Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Hakon Invest
blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hemtex avser Hakon
Invest att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande utestående aktier i
enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen samt att verka
för att Hemtex-aktien avnoteras från NASDAQ OMX.
Finansiering av Erbjudandet
Förvärvet av aktier i Hemtex i enlighet med Erbjudandet kommer att
finansieras med Hakon Invests egna kontanta medel.
Preliminär tidsplan
Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 26 maj
2009
Anmälningsperiod: 27 maj - 22 juni 2009
Beräknad dag för påbörjande av redovisning av likvid: 29 juni 2009
Hakon Invest förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden
för Erbjudandet. För det fall acceptperioden förlängs ska detta
inte fördröja redovisningen av likvid till dem som accepterat
Erbjudandet under ordinarie acceptperiod. Dock kommer redovisning
av likvid ej att påbörjas förrän samtliga för Erbjudandet
erforderliga tillstånd, godkännande och beslut från myndigheter
eller liknande har erhållits på för Hakon Invest acceptabla
villkor.
Ekonomisk information
Hemtex har offentligjort att bolaget ska lämna sin
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008/2009 den 11 juni 2009.
Rådgivare
Erneholm & Haskel och Handelsbanken Capital Markets är finansiella
rådgivare till Hakon Invest i samband med Erbjudandet. Linklaters
Advokatbyrå är legal rådgivare till Hakon Invest i samband med
Erbjudandet.
Solna, 28 april 2009
Hakon Invest AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
VD
Claes-Göran Sylvén
tel 08-55 33 99 66
Chef Investeringar och Portföljbolag
Stein Petter Ski
tel 08-55 33 99 44
IR-chef
Pernilla Grennfelt
tel 08-55 33 99 55
Appendix
Om Hakon Invest
Hakon Invest investerar långsiktigt i handelsinriktade företag med
geografiskt fokus på Norden och Baltikum. Vår vision är att, med
ägandet i ICA AB som grund, vara Nordens och Baltikums ledande
utvecklingspartner för företag inom handelsområdet. Ägarandelen om 40
procent i ICA AB utgör basen för vår ägarfilosofi och verksamhet.
Genom aktivt och ansvarsfullt ägande bidrar vi till att skapa
värdetillväxt i ICA och utveckla våra portföljföretag, som samtliga
är självständiga bolag med eget resultat- och lönsamhetsansvar. I
portföljen ingår, vid sidan om ICA AB, Forma Publishing Group, Kjell& Company, Hemma, Cervera, inkClub och Hemtex. Mervärden för Hakon
Invests aktieägare skapas genom värdetillväxt i investeringarna i
kombination med en god direktavkastning.
Hakon Invest aktier är upptagna för handel på NASDAQ OMX Stockholm
sedan december 2005 och ingår i segmentet Mid Cap. ICA-handlarnas
Förbund är huvudägare med 67 procent av aktierna. Övriga aktier är
fördelade på cirka 12 500 ägare. Huvudkontoret ligger i Solna, strax
utanför Stockholm. Mer information om Hakon Invest finns på
www.hakoninvest.se.
Framtidsinriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Sådan
framåtriktad information som förekommer i hela detta pressmeddelande
är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för
ofrånkomliga risker och osäkerhetsmoment. Framåtriktad information
kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska och
aktuella sakförhållanden och kan exempelvis innefatta orden ''kan'',
''ska'', ''förväntas'', ''tros'', ''uppskattas'', "planeras'',
''avses'', ''beräknas'', "förbereds", "har för avsikt att'',
''föresätts'' eller ''borde'', dessa termer negerade eller andra
variationer därav eller jämförbara uttryck. Den framåtriktade
informationen innefattar bland annat uttalanden om Hemtex framtida
affärsverksamhet efter att, och på grund av att Erbjudandet har
genomförts. Dessa uttalanden speglar nuvarande förväntningar hos
Hakon Invests företagsledning, är baserade på information som för
tillfället är tillgänglig för dem och är föremål för ett antal
antaganden såväl som risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför
dess kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av
förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer,
fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk
utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler,
naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade kapitalkostnader
(exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och
lansering av ny teknologi). Framtida förhållanden kan avsevärt komma
att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade
informationen. All framåtriktad information baseras uteslutande på de
förhållanden som rådde när den lämnades och varken Hakon Invest eller
Hemtex har någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådan
framåtriktad information, oavsett om detta är en följd av ny
information, nya förhållanden eller något annat.
Restriktioner
Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.
Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Hakon Invest
kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om
någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till
Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta
Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Följaktligen
kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller
Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.
Hakon Invest kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan
eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater,
Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller
Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Hakon Invest offentliggör budpliktsbud på Hemtex AB (publ)
| Source: ICA Gruppen AB
Attachments
