LinkMed genomför säkerställd företrädesemission om 91,3 Mkr

Pressmeddelande 
7 maj 2009


LinkMed genomför säkerställd företrädesemission om 91,3 Mkr

• LinkMeds styrelse beslutade den 7 maj 2009 att genomföra en nyemission om 91,3
Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
• Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser,
garantiåtaganden och avsiktsförklaring från LinkMeds större aktieägare.
• Aktieägare i LinkMed erhåller fem (5) teckningsrätter för varje, på
avstämningsdagen den 14 maj 2009, innehavd aktie och sex (6) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskursen är fastställd till 12,50 kronor per aktie. 
• Teckningsperioden löper mellan 19 maj och 2 juni 2009.
• Genom företrädesemissionen kan LinkMed offensivt fortsätta att utveckla
portföljbolagen samt ta vara på det fördelaktiga marknadsläget och komplettera
portföljen med intressanta nya investeringar till stöd för befintliga innehav.


Bakgrund och motiv

LinkMed har sedan det grundades 1998 haft som affärsidé att genomföra
investeringar i bolag inom Life Science-sektorn. LinkMed har idag en
väldiversifierad portfölj med ett helägt dotterbolag inom
transplantationsområdet samt elva intressebolag, varav fyra är verksamma inom
läkemedelsutveckling och bioteknik samt sju är verksamma inom medicinteknik och
diagnostik. 

Merparten av LinkMeds investeringar har initialt skett när portföljbolagen
befunnit sig i ett mycket tidigt utvecklingsskede, där bolagen utöver
riskkapital även har ett behov av operationellt engagemang. LinkMed har under
årens lopp byggt upp en organisation som kan hantera hela utvecklingsledet; från
utvärdering, investering samt värdeuppbyggande genom operationellt och
strategiskt engagemang i portföljbolagen till avyttring av innehavet. LinkMed är
idag en av få professionella aktörer verksamma inom Life Science i Sverige som
kan erbjuda ett operationellt engagemang. LinkMed ämnar även fortsättningsvis
genom detta skapa mervärde för dess aktieägare genom att utöva ett aktivt ägande
i portföljbolagen. Detta är i stor utsträckning en förutsättning för
värdeskapande inom Life Science-sektorn. 

Den ekonomiska utvecklingen på världsmarknaden har varit dramatisk under den
senaste tiden. LinkMeds portföljbolag fortsätter trots detta att utvecklas i
rätt riktning och portföljen har nu nått en mognadsgrad där sammanlagt åtta
portföljbolag redan har eller under 2009 förväntas introducera produkter på
marknaden.

LinkMed förvärvade under 2008 det redan mycket lönsamma transplantationsbolaget
Olerup SSP, som tillsammans med AbSorber utgör en stark plattform inom det
högintressanta transplantationsområdet. På sikt vill LinkMed skapa ett
välpositionerat och lönsamt företag genom sammanslagning av AbSorber och Olerup
SSP. Genom förestående företrädesemission ges LinkMed möjligheten att skapa en
gemensam försäljningsorganisation samt samordna de båda bolagens resurser. 

Intressebolagen BioResonator, Biovator, Likvor och Ortoviva har alla produkter
på väg ut på marknaden. LinkMed avser att stödja bolagens produktlansering för
att därigenom etablera en tydlig referensförsäljning. Detta bedöms öka
möjligheterna för en kommande försäljning av bolagen till bra värdering. 

LinkMed har under den senaste tiden även fått intressanta propåer avseende bolag
som söker nya investerare. Till följd av turbulensen på världens finansmarknader
är värderingarna inom Life Science-sektorn nu generellt sett låga. Genom
företrädesemissionen ges LinkMed möjlighet att agera på dessa propåer och dra
nytta av rådande marknadsförutsättningar där LinkMed i första hand avser att
komplettera befintliga portföljbolag på samma sätt som genom kombinationen av
AbSorber och Olerup SSP. Slutligen ska investeringarna inom läkemedelsområdet
också fortsättningsvis bevakas.

I övrigt hänvisar styrelsen till det prospekt som beräknas offentliggöras runt
den 12 maj 2009 med anledning av förestående företrädesemission.


Villkor för företrädesemissionen

Aktieägare i LinkMed har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier de äger på avstämningsdagen. Varje befintlig aktie i LinkMed
berättigar till fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att
teckna en (1) ny aktie med företrädesrätt. Det kommer även att vara möjligt att
teckna aktier utan företrädesrätt. Den 14 maj 2009 är avstämningsdag för
företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden
AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen. Teckningstiden
löper från och med den 19 maj till och med den 2 juni 2009.

Tre större aktieägare i LinkMed har genom teckningsförbindelser förbundit sig
att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sina respektive pro
rata-andelar i LinkMed, vilket motsvarar cirka 28,9 procent av emissionen. Dessa
är FastPartner AB (publ), Mannersons Fastighets AB och Mohammed Al Amoudi.
Länsförsäkringar småbolagsfond har visat sitt stöd för företrädesemissionen
genom avsiktsförklaring motsvarande sin pro rata-andel om cirka 5,0 procent av
emissionen.  Därutöver har FastPartner AB (publ) och Mohammed Al Amoudi
garanterat att teckna resterande aktier motsvarande 66,1 procent av
emissionslikviden. Teckningsåtagandena, avsiktsförklaringen och
garantiåtagandena motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet.

Om företrädesemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan
FastPartner AB (publ) och Mohammed Al Amoudi efter nyemissionen, till följd av
ett garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 26,2 procent respektive cirka
27,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. 

Beslutet om företrädesemissionen har fattats med stöd av det bemyndigande som
gavs på årsstämman den 22 april 2009. 
Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

12 maj 2009  Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
företrädesemissionen.

12 maj 2009  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.

14 maj 2009  Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken
denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
företrädesemissionen.

19 maj - 28 maj 2009  Handel i teckningsrätter.

19 maj - 2 juni 2009  Teckningsperiod.

9 juni 2009  Meddelande om utfallet av företrädesemissionen.

Mitten av juli 2009 Företrädesemissionen slutförs.


Finansiella och legala rådgivare
Swedbank Markets är finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legala
rådgivare till LinkMed.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93
Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

Detta pressmeddelande innehåller information som LinkMed är skyldigt att delge
enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller
värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till
publicering (cirka) klockan 15:00 den 7 maj 2009.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att
distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong
Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om
att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon
försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som
presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya
aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnats till
Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende
försäljning av värdepapper i LinkMed i USA, inte heller skall värdepappren
erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler
och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av
ett erbjudande av värdepapper i LinkMed i USA eller att genomföra ett publikt
erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet
eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan
innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.



LinkMed utveckla Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra
finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed
skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och
bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är
FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är
noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).