Kommuniké från Venue Retail Groups extra bolagsstämma

Kommuniké från Venue Retail Groups extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Venue Retail Group AB idag fattades bl a beslut om
minskning av aktiekapitalet, emission av en så kallad tvingande konvertibel [1],
genom en företrädesmission och en kvittningsemission, samt val av nya
styrelseledamöter

Emissionen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av en så kallad
tvingande konvertibel, genom en företrädesmission och en kvittningsemission. 

1. I företrädesemissionen berättigar varje aktie av serie A eller B till fem
teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en konvertibel
med ett nominellt belopp om 14 öre. Varje konvertibel berättigar till
konvertering till en ny aktie av serie B till konverteringskursen 14 öre.
Bolagets aktieägare äger rätt att för de konvertibler som tecknas erlägga
betalning antingen kontant eller genom kvittning av fordringar. 

Aktieägarna Varenne AB, Purpose AB med närstående bolag, Celox SA och Morris
Management AS, som tillsammans äger cirka 40 procent av antalet aktier i
bolaget, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen.
Därutöver har Varenne AB, Purpose AB, Celox SA, Erik Penser Bankaktiebolag och
Yggdrasil AB åtagit sig att garantera återstående del av företrädesemissionen.

2. Parallellt med företrädesemissionen genomförs en kvittningsemission där de
teckningsberättigade är; Alted AB, Purpose AB, Celox SA och Morris Management
AS, som omvandlar fordringar på bolaget om tillsammans cirka 50 MSEK till
nyemitterade konvertibler om cirka 22,4 MSEK. Konverteringskursen uppgår till 14
öre för varje ny aktie av serie B och ökar bolagets aktiekapital med motsvarande
belopp. Emissionsstrukturen innebär i praktiken en konverteringskurs om 28 öre
för varje ny aktie av serie B, då kvittningsemissionen sker till 200 procent av
konvertibelns nominella belopp.

Kvittningsemissionen omfattas av kvittningsåtaganden från de
teckningsberättigade parterna.

Genom stämmans beslut om företrädesemissionen och den riktade
kvittningsemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 88 396 099 kronor 26
öre [2] genom utgivande av högst 631 400 709 [3] konvertibler, envar med ett
nominellt belopp om 14 öre. 

I samband med beslutet om emissionen fattade stämman, i enlighet med styrelsens
förslag, beslut om ändringar av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
för förlusttäckning respektive avsättning till fri fond med sammanlagt 269 825
109 kronor 84 öre. Syftet med minskningarna är att kunna genomföra den av
stämman beslutade emissionen till en konverteringskurs om 14 öre.

Mer detaljerad information om villkor och tidplan finns på www.venueretail.com.

Styrelsen
Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, välja Ulf
Eklöf  och Elisabeth Morris till nya styrelseledamöter. 

Styrelsen består därmed av de två nyvalda ledamöterna samt Mats Persson
(ordförande), Tommy Jacobson och Christel Kinning samt arbetstagarrepresentanten
Petra Lindh. 

För uppgift om de nyvalda styrelseledamöternas övriga uppdrag och huvudsakliga
sysselsättning med mera hänvisas till bolagets hemsida.


Informationen är sådan som Venue Retail Group AB skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
fredagen den 8 maj 2009 kl 14.30


[1] Den tvingande konvertibeln innebär att bolaget, under vissa förutsättningar,
är skyldigt att påkalla konvertering, vilket i sin tur medför skyldighet för
konvertibelinnehavarna att utbyta sina konvertibler mot nya aktier av serie B.
[2] Exklusive de konvertibler som kan tänkas tillkomma till följd av att de
teckningsoptioner som utgavs vid förra årets företrädesemission
(teckningsoptioner serie 2008/2009) utnyttjats för teckning av nya aktier av
serie B. Teckningskursen för varje ny aktie av serie B enligt dessa optioner är
tre kronor.
[3] Se not 2 ovan.



För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070 - 511 46 36
Staffan Gustafsson, finansdirektör och vVD, telefon 070 - 889 92 44, 08-508 99
200

Venue Retail Group AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma 
Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 | www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata
mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin
fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och
Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är
noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.