Opcon förvärvar 100 procent av Saxlund - växer inom bioenergi och snabbar på internationalisering

Opcon förvärvar 100 procent av Saxlund - växer inom bioenergi och snabbar på
internationalisering

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har nu förvärvat 100 procent av Saxlund
Holding AB, en av norra Europas absolut ledande leverantörer av utrustning till
bioenergianläggningar. Utöver de 75 procent som Opcon tidigare tecknat en
avsiktsförklaring om att förvärva har också resterande 25 procent förvärvats.

Den sammanlagda köpeskillingen har fastställts till 18 mkr kontant och 1 625 000
nyemitterade aktier i Opcon AB som riktas till tidigare ägare i Saxlund, en
utspädning om 7,9 procent. Förvärvet ökar inte Opcons skuldsättning.

Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde
Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl
etablerade kund- och leverantörsnät, främst i Europa men även på andra marknader
som t ex i Mellanöstern och i Kina. Samtidigt stärker det Opcons ställning inom
främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än mer av
helhetslösningar. 

Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden
där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska
marknaderna, med höga elpriser, ökande miljömedvetenhet, tvingande lagkrav och
subventioner för förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna
bolag medan representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom
verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-,
slagg-, ask- samt avfallshantering. 

Saxlundkoncernen har 66 anställda och omsatte räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr,
med ett positivt rörelseresultat. Vid teckningen av den bindande
avsiktsförklaringen gjorde Opcon bedömningen att såväl omsättning som resultat
skulle sjunka på kort sikt mot bakgrund av påverkan av finanskris och
lågkonjunktur för att sedan utvecklas väl inom något år. Efter att nu fått ökad
insyn i bolaget gör Opcon inte längre bedömningen att resultatet kommer att
sjunka, resultatet förväntas istället vara fortsatt positivt även på kort sikt.
Samtidigt har nya element uppenbarats inom Saxlunds forskning och utveckling som
ytterligare stärker Opcon i sin uppfattning om stora synergimöjligheter
framöver.

- Vi skapar nu en internationellt slagkraftigare organisation som kan erbjuda en
bredare produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. Särskilt
gäller det den snabbt växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora
synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE)
som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av
Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp
räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi
där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta kraftigt ökad
orderingång och efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att
sälja mer av helhetslösningar till samma kunder, där våra system för waste heat
recovery, antingen för elproduktion med Opcon Powerbox eller för torkning av
biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef,
Opcon AB.

- Det är ett starkt företag vi köper. Med kompetent personal, konkurrenskraftiga
produkter och en mycket stark ställning på marknaden. Det är inte heller så att
vi kommer behöva skjuta in pengar i bolaget utan det är ett bolag med positivt
kassaflöde och pengar i kassan, säger Rolf Hasselström. 
Styrelsen i Opcon AB har för att förvärva 100 procent i Saxlund Holding AB och
dess dotterbolag beslutat att använda sig av det bemyndigande som bolagsstämman
i Opcon AB lämnat för att rikta en nyemission på 1 625 000 aktier till tidigare
ägare i Saxlund Holding AB. Apportegendomen innebär en ökning av aktiekapitalet
i Opcon AB om 8,1 mkr.

För att genomföra affären har samtidigt Opcons huvudägare Mats Gabrielsson
(GIAB) garanterat tidigare ägare i Saxlund avsättning för sammanlagt 240 000
aktier.  




För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592
54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Om Opconkoncernen 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka
340. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre
affärsområden: 

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme,
torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och
övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor
Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Svensk Rökgasenergi (SRE), REF
Technology (REF Tech), Värmlands Montage Teknik samt varumärkena Opcon Autorotor
och Mitec Instrument. 

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer
inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar
dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production. 

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och
reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Affärsområdet omfattar
dotterbolagen REAC och Balle.