Capilon AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma



Extra bolagsstämma i Capilon har idag beslutat om att genomföra en
konvertibelemission om cirka 55 miljoner enligt styrelsens förslag
med företräde för Bolagets aktieägare. I samband med detta fattades
beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för aktiekapital
och antalet aktier. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen
att fatta beslut om nyemission om högst 370 000 aktier, under tiden
fram till nästa årsstämma.

Capilon utvärderar för närvarande ett flertal mycket intressanta
företagsförvärv, vilka kan komma att genomföras under de närmaste
tolv månaderna. Den beslutade konvertibelemissionen avses genomföras
för att säkerställa finansiering av kommande företagsförvärv eller
organiska tillväxtmöjligheter. De potentiella företagsförvärven
skulle komplettera och stärka Capilons övriga verksamhet och
förväntas höja lönsamheten i koncernen. Konvertibelemissionen, som
omfattar högst 55 370 392 SEK före emissionskostnader, ska ske med
företräde för dem som per avstämningsdagen den 18 september 2009 är
aktieägare i bolaget. Innehav av tre (3) aktier på avstämningsdagen
berättigar till teckning av två (2) konvertibler. Varje aktie i
bolaget som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt.

Teckningskursen ska vara 22 kronor. Teckningskursen motsvarar
konvertibelns nominella belopp och konverteringskursen.
Konvertiblerna löper med 9 procents årlig ränta och förfaller till
betalning den 31 oktober 2012 om inte konvertering till aktier skett
dessförinnan. Ränta kommer att betalas ut årligen. Konvertering till
aktier kan ske under mars och september månad varje år under lånets
löptid. Vid full konvertering kommer antalet aktier i bolaget att öka
med högst 2 516 836 st, motsvarande en utspädning om högst 40 %
procent, beräknat på fullt utspätt antal aktier.

Tidplan för konvertibelemission:
Sista handelsdag i Capilons aktie inklusive teckningsrätt: 15
september 2009
Första handelsdag i Capilons aktie exklusive teckningsrätt: 16
september
Offentliggörande av prospekt: 18 september
Teckningstid: 23 september -7 oktober
Handel med teckningsrätter: 23 september - 2 oktober

Styrelsen kommer att ansöka om upptagande till handel av
konvertiblerna på NASDAQ OMX First North när nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av
oktober 2009.

Fullständiga villkor för konvertibelemission, bemyndigandet och
bolagsordningen finns på www.capilon.se.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Capilon i
samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se,
Tel: 0708-25 39 90

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se

Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på
industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och
utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull
ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine.
Capilon är listat på First North vid NASDAQ OMX Nordic och har HQ
Bank AB som Certified Adviser.

Attachments

Pressmeddelande PDF.pdf