Der afholdes auktion over obligationer for 175 mia. DKK i perioden torsdag den
26. november til og med fredag den 11. december. Auktionerne afvikles i
forbindelse med rentetilpasning af Nykredits og Totalkredits
rentetilpasningslån og refinansiering af Nykredits og Totalkredits
CIBOR-baserede lån.
Denne selskabsmeddelelse beskriver de overordnede rammer for auktionerne.
Uddybende information vil blive offentliggjort senere.
Tidsplan
Auktionerne afvikles efter følgende tidsplan:
• Torsdag den 26. november til onsdag den 2. december og mandag den 7. december
til fredag den 11. december - alle dage inklusive - gennemføres auktioner i
forbindelse med rentetilpasning til 10-dages gennemsnitskurs.
• Torsdag den 3. december gennemføres auktioner til refinansieringen af
Nykredits CIBOR-lån og Totalkredits BoligXlån med 5-årigt renteloft.
• Fredag den 4. december gennemføres auktioner i forbindelse med
rentetilpasning efter auktionskursprincippet.
SDO- eller RO-finansiering
På auktionerne bliver der udbudt både særligt dækkede obligationer (SDO'er) og
realkreditobligationer (RO'er). Retningslinjerne for valg af obligationstype
er:
• Alt eksisterende udlån finansieret med SDO'er rentetilpasses med SDO'er.
• For udlån, der er finansieret med RO'er, gælder:
- Alle rentetilpasningslån og BoligXlån uden renteloft til private og det
almene område rentetilpasses med SDO'er.
- Totalkredits BoligXlån med 5-årigt renteloft refinansieres med SDO'er.
- Rentetilpasningslån på erhvervsområdet, bortset fra lån på det almene område,
rentetilpasses med RO'er i DKK for F1- til F5-lån og i EUR for F1- til F3-lån.
Lån med længere rentebindingsperioder rentetilpasses med SDO'er.
- Nykredits CIBOR-lån refinansieres med RO'er.
Den fortsatte anvendelse af RO'er på erhvervsområdet sker i direkte forlængelse
af Nykredits beslutning om tolagsbelåning.
Foreløbige mængder
Nykredit forventer aktuelt at skulle sælge obligationer for i alt 175 mia. DKK.
Heraf udgør obligationer i EUR et beløb svarende til 45 mia. DKK og
CIBOR-baserede obligationer 6,6 mia. DKK. Som de foregående år vil de endelige
obligationsmængder til refinansiering blive påvirket af omlægninger og
refinansieringsændringer. De endelige auktionsmængder vil derfor kunne afvige
fra forventningen.
Nykredit forventer, at en del låntagere vil anvende mulighederne for at flytte
rentetilpasningstidspunktet. Herved spredes auktionerne mere jævnt på et større
antal obligationer med udløb fordelt på de tre refinansieringstidspunkter 1.
januar, 1. april og 1. oktober. Nykredits åbning af en række nye obligationer
med udløb henholdsvis 1. april og 1. oktober er således en del af Nykredits
strategi om løbende at fordele obligationssalget på flere auktioner over året.
Mere detaljerede forventninger til obligationsudbuddet bliver offentliggjort i
november.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen,
Finansafdelingen, på telefon 44 55 10 40 eller kommunikationsdirektør Nels
Petersen på telefon 44 55 14 70/20 22 22 72.
