MITTE LEVITADA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE, KANADASSE, AUSTRAALIASSE, ITAALIASSE
EGA JAAPANISSE EGA MAINITUD RIIKIDE SISESELT
TEADE OTSUSEST TEHA ÜLEVÕTMISPAKKUMINE
Autoliv kontserni äriühing AS Automotive Holding („Ülevõtja“) teeb kooskõlas
ülevõtmispakkumisreeglite ning muude Eesti Vabariigi õigusaktidega pakkumise
kõikide Aktsiaseltsi Norma („Norma“) aktsiate omandamiseks, mis ei ole juba
Ülevõtja omandis, hinnaga 92,31 Eesti krooni aktsia kohta järgnevatel
tingimustel („Pakkumine“):
Ülevõtja, kooskõlastatult tegutsevad isikud, sihtemitent
Ülevõtjaks on AS Automotive Holding, Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühing
registrikoodiga 11739777 (“Ülevõtja”).
AS Automotive Holding kuulub Autoliv kontserni (“Autoliv”), mille emaettevõtjaks
on Autoliv Inc.
Käesoleva Pakkumise raames on Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks
Autoliv Inc.-i poolt kontrollitavad äriühingud („Autoliv Äriühingud“).
Sihtemitent on Aktsiaselts Norma, Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühing
registrikoodiga 10043950 ja registreeritud aadressiga Laki 14, 10621, Tallinn,
Eesti (”Norma”).
Autolivile kuuluvad Norma aktsiad
Autolivile kuulub 6 732 000 Norma aktsiat, mis moodustab 51% Norma aktsiatest
ning vastavate aktsiatega esindatud häälte koguarvust.
Ülevõtja on leppinud kokku aktsionäridega, kellele aktsiatega on esindatud
26,44% Norma aktsiakapitalist, et juhul, kui Ülevõtja teeb ülevõtmispakkumise
kõigi Norma aktsiate omandamiseks, mis juba talle ei kuulu miinimumhinnaga 92,31
Eesti krooni, aktseptivad vastavad investorid sellise pakkumise kõigi neile
kuuluvate Norma aktsiate osas. Peale selle kokkuleppe ei ole Autoliv Äriühingud
sõlminud omavahel ega kolmandate isikutega lepinguid, mille eesmärgiks on
omandada täiendavaid Norma aktsiaid.
Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus
Norma on kokku emiteerinud 13 200 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10
Eesti krooni. Kõik Norma aktsiad on vabalt võõrandatavad. Kõik Norma aktsiad on
noteeritud Tallinna Börsil.
Pakkumise esemeks on kõik Norma aktsiad, mis ei kuulu Autolivile, s.o. 6 468 000
aktsiat, mis moodustavad 49% kõigist Norma aktsiatest.
Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle Norma aktsionäride üldkoosolekul.
Ostuhind
92,31 Eesti krooni aktsia eest (“Ostuhind”).
Pakkumise tähtaeg
Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab 17. märtsil 2010 ja lõpeb 14.aprillil 2010.
Pakkumist aktsepteerida soovivad aktsionärid peavad esitama tehingukorraldused
oma väärtpaberikonto halduritele hiljemalt viimaste poolt täpsustatud tähtajaks
14. aprillil 2010, mis võimaldab väärtpaberikonto halduritel registreerida
tehingukorraldused Eesti Väärtpaberite Keskregistris („EVK“) hiljemalt
14.aprillil 2010 kell 17:00 (Eesti aja järgi).
Pakkumise lõpuleviimise tingimus
Ülevõtja kohustus osta ning iga Aktseptiva Aktsionäri kohustus müüa Norma
aktsiaid Pakkumise käigus tekivad ainult juhul, kui Ülevõtja saab Pakkumise
käigus aktsepti (nõustumuse) sellise hulga Norma aktsiate osas, mis koos juba
Autolivile kuuluvate Norma aktsiatega moodustavad vähemalt üheksakümmend
protsenti (90%) kõigist Norma aktsiatest ning vastavate aktsiatega esindatud
häältest.
Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine
Ostuhinna tasumine ja aktsiate ülekandmine toimub 22 aprillil 2010
(„Väärtuspäev”) väärtpaberiülekandena makse vastu. Väärtuspäeval tasub Ülevõtja
igale Pakkumise aktseptinud aktsionärile Ostuhinna vastavalt viimase poolt
müüdavate aktsiate arvule vastavate aktsiate üleandmise vastu.
Pakkumise aktseptimise kord ja Pakkumise prospekti levitamise kohad
Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta ja aktsiad müüa, peab pöörduma
oma väärtpaberikonto halduri poole, kes haldab EVK väärtpaberikontot, millel
hoitakse vastavale aktsionärile kuuluvaid Norma aktsiaid, ning esitama
väärtpaberikonto haldurile tehingukorralduse aktsiate müügiks kooskõlas
Pakkumise prospektis määratletud tingimustega.
Vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele esitas Ülevõtja Pakkumise teate ja
prospekti 1. märtsil 2010 Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks. Vastavalt
väärtpaberituru seadusele otsustab Finantsinspektsioon Pakkumise teate ja
prospekti kooskõlastamise 15 kalendripäeva jooksul Ülevõtjalt vastava avalduse
saamisest arvates. Pakkumise teade ja prospekt avalikustatakse pärast
Finantsinspektsiooni poolset kooskõlastamist.
Ülal määratletud Pakkumise tingimused võivad muutuda või täpsustuda, kui
Finantsinspektsioon seda nõuab. Pakkumist ei tehta, kui Finantsinspektsioon
Pakkumise teadet ja prospekti ei kooskõlasta.
Kui pole öeldud teisiti, on kõik käesolevas teates sisalduvad andmed esitatud
seisuga 1. märts 2010, s.o. prospekti ning Pakkumise teate
Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks esitamise päeva seisuga.
Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset
mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Samuti
ei tohi selle täieliku ega osalise levitamise faktile tugineda seoses ühegi
tehinguga. Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides ega
kasutades Ameerika Ühendriikide posti, muid riigisiseseid või riikidevahelisi
kommertsvahendeid ega ühegi rahvusliku väärtpaberituru vahendeid, kaasa arvatud,
kuid mitte ainult faksiedastus, elektronpost, telex, telefon ja internet. Samuti
on keelatud Prospekti ning muid Pakkumisega seonduvaid materjale postitada,
edastada või muul viisil levitada Ameerika Ühendriikidesse või selle siseselt.
Iga Pakkumisele antav aktsept, mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute
rikkumisest, on tühine. Teatega ei paluta väärtpabereid ega tasu ning juhul, kui
viimased laekuvad Ameerika Ühendriikide residendilt, et võeta neid vastu.
Käesoleva teatega ei kutsuta väljendama huvi Pakkumise osas.
Käesoleva teate avaldamisele või levitamisele võivad teatud jurisdiktsioonides
kehtida seaduslikud piirangud ning seetõttu peavad isikud sellistes
jurisdiktsioonides, millesse käesolev teade edastatakse, avaldatakse või
levitatakse, end vastavatest piirangutest informeerima ning neid järgima.
Käesoleva teate saamine ei kujuta endast pakkumist jurisdiktsioonides, kus
Pakkumise tegemine on ebaseaduslik ning sellisel juhul loetakse, et teade on
saadetud vaid informeerimise eesmärgil.
Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt järgnevates riikides ega järgnevatesse
riikidesse: Kanada, Austraalia, Itaalia ning Jaapan. Pakkumist ei saa aktseptida
järgnevates riikides: Kanada, Austraalia, Jaapan. Iga Pakkumisele antav aktsept,
mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine.
Isikud, kes on saanud käesoleva Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa
arvatud kontohaldurid, esindajad ja fondivalitsejad), peavad eeltoodud
piiranguid järgima ning ei tohi saata ega levitada Prospekti ega seonduvaid
materjale Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, Austraaliasse ega Jaapanisse ega
mainitud riikide siseselt. Vastav tegevus võib potentsiaalsed aktseptid
tühistada.
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mis ei koosne ajaloolistest faktidest,
vaid on pigem tulevikule suunatud informatsiooniks. Taolisteks tulevikule
suunatud informatsiooniks on informatsioon tegevuste, sündmuste või arengute
kohta, mis võivad tulevikus aset leida või mille toimumist võib eeldada,
hõlmates muuhulgas tegevusharu tendentse, ärivõimalusi, müügilepinguid, esitatud
tellimusi, jätkuvaid ärilisi korraldusi ja toimuvaid ärilisi arutelusid
puudutavat informatsiooni, aga ka tegevuse tulevasi tulemusi ja tulevasi
finantstulemusi puudutavat informatsiooni. Teatud juhtudel on sellise
informatsiooni äratundmine võimalik tulevikule osutavate sõnade järgi nagu
näiteks „hindab“, „ootab“, „eeldab“, „kavandab“, „planeerib“, „kavatseb“,
„usub“, „võib“, „peaks“ või toodud sõnade eitavate keelevormide ja muude
võrreldavate terminite järgi, kuigi mitte kogu tulevikule suunatud informatsioon
pole sel moel äratuntav. Kogu taoline informatsioon põhineb Meie praegustel
ootustel ja mitmesugustel eeldustel ning kehtib ainult käesoleva
[dokumendi/teatise/pressiteate] kuupäeval. Meie ootused ja veendumused on
väljendatud heas usus ja me usume, et sellisteks ootustel ja veendumustel
mõistlik alus. Samas aga ei saa olla mingit kindlust, et tulevikule suunatud
informatsioon läheb tegelikus elus täide ja osutub õigeks. Kuna käesoleva
tulevikule suunatud informatsiooniga kaasnevad riskid ja ebakindlus, võib
tegelik tulemus olla mitmesugustel põhjustel märgatavalt erinev tulevikule
suunatud informatsioonis toodud tulemustest; taolisteks põhjusteks võivad
muuhulgas (kuid mitte ainult) olla üldise tegevusharu muutused ja turuolukorra
muutused, tihenev konkurents, klientide eelistuste muutumine lõpptoodangu osas,
klientide kaotamine ja regulatsiooni tingimuste muudatused, klientide
pankrotistumine, ühinemised või ümberkujundamised, loobumine klientide
kaubamärkidest, kõikumised sõiduvahendite tootmiskavades, jätkuv ebakindlus
programmide hangete ja tulemuste osas, hinnaläbirääkimised klientidega,
tootjavastutus, garantiidest ja tagasikutsumistest tulenevad nõuded ja muud
kohtuvaidlused, praeguste või tulevaste kohtuvaidluste või rikkumistest
tulenevate nõuete võimalikud negatiivsed tagajärjed, seadusandluse muudatused ja
regulatiivsed muudatused, sõltuvus klientidest ja tarnijatest. Me ei võta endale
mingit kohustust avalikult ajakohastada mistahes tulevikule suunatud
informatsiooni olgu uue informatsiooni või tulevikusündmuste tõttu.