Hansa Medical genomför garanterad företrädesemission om 27 miljoner kronor

Hansa Medical genomför garanterad företrädesemission om 27 miljoner kronor

• Hansa Medicals styrelse har med stöd av bemyndigande av årsstämman beslutat
att genomföra en nyemission om 3,9 miljoner aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.

• Teckningskursen är fastställd till 7 kronor per aktie vilket vid full teckning
inbringar 27 miljoner till Hansa Medical före emissionskostnader.

• En befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt
till teckning av en ny aktie.

• Hansa Medicals tre största aktieägare har för avsikt att teckna sina delar i
emissionen, motsvarande totalt cirka 62%. Resterande del av emissionen är
säkerställd genom teckningsgaranti.

• Teckningsperioden löper från och med den 24 mars till och med den 14 april
2010.


Bakgrund och motiv
Hansa Medical utvecklar proteinläkemedel och diagnostik¬metoder inom
terapiområdet inflammation. Produktut¬vecklingen befinner sig i preklinisk och
tidig klinisk fas. Bolaget är fokuserat på tre projekt; anti-alpha-11, IdeS och
HMD-301. Motivet till nyemissionen är att finansiera Hansa Medicals fortsatta
produktutveckling inom projekten.

Anti-alpha-11 utvecklas i strategiskt partnerskap med amerikanska Inverness
Medical Innovations Inc. och är ett läkemedelsprojekt för behandling av
reumatoid artrit (RA). Samarbetet syftar till att under de kommande två åren
identifiera en antikroppsbaserad läkemedelskandidat. Detta joint venture kommer
sedan att licensiera ut läkemedelskandidaten i preklinisk eller tidig klinisk
fas till ett marknadsetablerat läkemedelsbolag. Marknaden för proteinläkemedel
för be¬handling av RA domineras idag av TNF-alpha blockerare och uppskattas till
90 miljarder kronor.

IdeS är en läkemedelskandidat för behandling av så kallade sensitiserade
patienter i samband med organtransplantation. Produktutvecklingen av IdeS
befinner sig i den mest kapital- och resurskrävande fasen varför Hansa Medical
har beslutat att söka ett strategiskt partnerskap även för denna produkt innan
påbörjandet av kliniska prövningar. Partnerskapsdiskussioner pågår och
parallellt kommer Hansa Medical att påbörja produktion av IdeS. IdeS har inga
direkta konkurrenter och marknaden uppskattas till 1 miljard kronor.

HMD-301 är en diagnostisk analysmetod ämnad för akutkliniker och
intensivvårdsavdelningar vilken hjälper läkare att identifiera patienter som
befinner sig i omedelbar risk för att utveckla den livshotande komplikationen
svår sepsis. Utvecklingen av HMD-301 bedrivs i samarbete med brittiska
Axis-Shield plc. Under kommande två år kommer analysmetoden att optimeras samt
testas i en registreringsgrundande klinisk studie. Bolagen arbetar mot målet att
marknadsintroducera en första version av analysmetoden i slutet på 2011. HMD-301
har ingen direkt motsvarighet på marknaden idag, som bedöms till 700 miljoner
kronor.


Emissionen i sammandrag
I syfte att finansiera Hansa Medicals fortsatta produktutveckling och realisera
delar av potentialen i bolagets forskning, har Hansa Medicals styrelse beslutat
att genomföra en nyemission om 3 863 184 aktier. Beslutet har fattats med stöd
av det bemyndigande som styrelsen gavs på årsstämman den 29 april 2009.
Aktieägare i Hansa Medical har företrädesrätt att teckna nya aktier, till en
kurs om 7 kronor per aktie, i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 19 mars 2010. En befintlig aktie ger rätt till en
teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt till teckning av en ny aktie. Det
kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Vid full
teckning förväntas emissionen inbringa 27 miljoner kronor.
Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
19 mars 2010 kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
företrädesemissionen. Teckningstiden löper från och med den 24 mars till och med
den 14 april 2010.
Hansa Medicals tre största ägare har för avsikt att teckna aktier motsvarande
sina pro rata andelar i Hansa Medical, totalt cirka 62% av emissionen.
Resterande del av emissionen är säkerställd genom teckningsgaranti.

Preliminär tidplan för emissionen
17 mars 2010	Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
företrädesemissionen
19 mars 2010	Avstämningsdag och beräknad dag för offentliggörande av prospektet
24 mars - 9 april 2010	Handel i teckningsrätter
24 mars - 14 april 2010 	Teckningsperiod
20 april 2010	Beräknad dag för meddelande om utfallet av emissionen
Slutet på april 2010	Emissionen slutförs

Legala rådgivare och emissionsinstitut
Fredersen Advokatbyrå AB är legala rådgivare och Remium AB är emissionsinstitut.

Hansa Medical AB (publ)
Emanuel Björne, VD
Telefon: +46 707 175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Bo Håkansson, Styrelseordförande
Telefon: +46 705 98 57 22
E-mail: boh@farstorp.com

Bioteknikbolaget Hansa Medical utvecklar biologiska läkemedel och
diagnostikmetoder inom indikationsområdet inflammation. Hansa Medical är
marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX. Remium är Certified
Adviser.