Gjensidige køber Nykredit Forsikring - indgår strategisk partnerskab med Nykredit

• Nykredit og Gjensidige Forsikring indgår et langsigtet strategisk samarbejde
på forsikringsområdet

• Nykredit sælger Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige for 2,5 mia. kr.,
heraf udgør goodwill ca. 1,5 mia. kr.
 
• Parterne indgår distributionsaftale, hvorefter Nykredit fortsat sælger 
skadeforsikringsprodukter og -ydelser i Nykredits brand for privatkunder og
Gjensidiges brand for erhvervskunder, herunder landbrug.

Den danske finanskoncern Nykredit og den nordiske forsikringskoncern Gjensidige
har indgået et langsigtet strategisk samarbejde på skadeforsikringsområdet, som
i de kommende år betyder et tæt samarbejde om salg og distribution af
forsikringsprodukter og -ydelser på det danske marked. 

Aftalen betyder, at Nykredit koncernen sælger Nykredit Forsikring A/S til
Gjensidige og samtidig indgår parterne en distributionsaftale, så Nykredit
fortsætter med at levere og sælge forsikringsprodukter og -ydelser til sine
kunder med Gjensidige som produktleverandør. For privatkunder sker det fortsat
i Nykredits brand og for erhvervskunder - herunder landbrug - i Gjensidiges
brand. 

Nykredits nuværende 230.000 forsikringskunder og de øvrige bank- og
realkreditkunder vil fremover få glæde af et større produktudbud samt de
skala-fordele og synergier, der ligger i det strategiske partnerskab. 
 
Gjensidige er Nordens 4. største og Norges største skadeforsikringsselskab.
Gjensidige etablerede sig i Danmark i 2006 gennem køb af Fair Forsikring og
året efter KommuneForsikring og har i dag en markedsandel på 3%. Med købet af
Nykredit Forsikring A/S kommer Gjensidige op på en samlet markedsandel i
Danmark på 6%, og styrker dermed sin strategiske tilstedeværelse i Danmark
betydeligt. Samtidig har Gjensidige gennem Nykredit-partnerskabet sikret sig
adgang til en betydelig salgskanal til Nykredits mere end 500.000 bank- og
realkreditkunder. 
 
For Nykredit styrker og understøtter det nye partnerskab på forsikringsområdet
vækstambitionen som en bred finansiel virksomhed, hvor bank og realkredit
indgår som de bærende forretningsaktiviteter. 

Det nye ejerskab til Nykredit Forsikring A/S får ingen indflydelse på kundernes
forsikringsforhold, som fortsætter uændret. 

Gjensidiges koncernchef Helge Leiro Baastad siger om aftalen med Nykredit: 

- Vi skal være en stærk spiller på det danske marked og har lige nu fokus på
strategiske opkøb. Nykredit Forsikring A/S er en fantastisk mulighed. Det
skyldes ikke mindst porteføljens sammensætning, den indtjeningsmæssige
udvikling i selskabet og nye distributionsmuligheder for os. Med købet samler
vi endnu flere kompetencer og skaber den energi, der skal til, så kunderne får
endnu bedre forsikringer til en fornuftig pris. Jeg ser også et stærkt
potentiale i det strategiske partnerskab om distribution, ikke mindst fordi
Nykredit koncernen har en markant vækststrategi inden for bankområdet. 

Nykredits koncernchef Peter Engberg Jensen siger om det strategiske partnerskab:

- I det nye samarbejde får Nykredit en partner, hvis kernekompetence er
skadeforsikring, og vi får således adgang til en produktpalet på
forsikringsområdet, som er endnu stærkere, end den vi selv har mulighed for i
dag. Forsikringsaktiviteter er meget komplekse i sin struktur, og da vi i
Nykredit hele tiden arbejder på at forenkle vores organisation, opnår vi med
det langsigtede strategiske partnerskab med Gjensidige, at vi både kan forenkle
vores organisation og samtidig fortsat have forsikringsprodukter og -ydelser
som et aktiv til vores kunder. 

Handelen gennemføres under forbehold for det danske og det norske finanstilsyns
godkendelse. 

Prisen
Prisen er aftalt til 2,5 mia. kr., hvoraf goodwill udgør ca. 1,5 mia. kr.
Nykredit Forsikrings egenkapital udgør 1 mia. kr. efter udlodning af udbytte på
500 mio. kr., som vedtaget på generalforsamlingen i Nykredit Forsikring A/S den
23. februar 2010. 


Rådgivere:
Danske Markets fungerer som finansiel rådgiver for Nykredit.

Gorrissen Federspiel fungerer som juridisk rådgiver for Nykredit.

FIH PARTNERS fungerer som finansiel rådgiver for Gjensidige.

Kromann Reumert fungerer som juridisk rådgiver for Gjensidige.


Pressemøde i dag
Nykredit og Gjensidige holder pressemøde i dag kl. 11.00 i Nykredits hovedsæde,
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. 

Tilmelding til pressemøde kan ske til Hanne Westermann på mail hwk@nykredit.dk
eller telefon 44 55 14 71. 

Kontakt
Gjensidige: Koncernchef Helge Leiro Baastad eller kommunikationsdirektør 
Øystein Thoresen, telefon +47 95 23 33 82.

Nykredit: Koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør
Nels Petersen, telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72.


Fakta om parterne bag aftalen

Nykredit Forsikring A/S
Nykredit koncernen etablerede forsikringsaktiviteter i 1998 og erhvervede
Østifterne Forsikring i 1999. Siden har Nykredit Forsikring A/S haft en stærk
vækst i præmieindtægterne, så porteføljen i dag er på ca. 1,4 mia. kr. fra de
230.000 kunder, fordelt på 211.000 privatkunder og 19.000 erhvervskunder.
Markedsandelen er i dag 3%. 

Nykredit Forsikring A/S har i 2009 haft et resultat på 245 mio. kr. efter skat
og en combined ratio på 86. 

Nykredit Forsikring A/S har ca. 380 medarbejdere, hvoraf 320 følger med til
Gjensidige, mens 60 privatassurandører forbliver i Nykredit koncernen
tilknyttet den landsdækkende centerstruktur. 

Gjensidige
Gjensidige Forsikring er Nordens 4. største skadeforsikringsselskab og Norges
største skadeforsikringsselskab med en markedsandel på 29%. 

Gjensidige har forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Estland,
Letland og Litauen og havde nettopræmieindtægter i 2009 på 16,2 mia. NOK.
Koncernen har 3.600 medarbejdere i Skandinavien og Baltikum. 

I Danmark etablerede Gjensidige sig i 2006 via købet af Fair Forsikring og året
efter KommuneForsikring. Aktiviteterne er nu samlet under ét under navnet
Gjensidige. Selskabet har 250 medarbejdere i Danmark og en markedsandel på ca.
3% inden købet af Nykredit Forsikring A/S. 

Nykredit
Nykredit er en af Danmarks største finanskoncerner med aktiviteter inden for
bank, realkredit, forsikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed. De primære
forretningsområder er bank med en samlet markedsandel på 5% og realkredit med
en samlet markedsandel på 41%. Det samlede udlån på bank- og realkreditområdet
er 1.046 mia. kr. 

Koncernen har mere end 1,1 mio. kunder (inkl. Totalkredit) og 4.600
medarbejdere.