NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK

NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK 

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN

Styrelsen i NOTE AB (publ) (”NOTE” och ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en
garanterad nyemission om cirka 87 MSEK genom emission av nya aktier med
företrädesrätt för NOTEs aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av
godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma den 7 april 2010. Nyemissionen
genomförs för att NOTE ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta
strukturomvandlingen och för att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden. 

• En (1) befintlig aktie i NOTE ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier
till teckningskursen 4,50 SEK per aktie. 

• Extra bolagsstämma i NOTE kommer att hållas den 7 april 2010 i Danderyd.

• Givet godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämman kommer
avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen vara den 12 april 2010.

• Nyemissionen är fullt säkerställd via teckningsförbindelse och garantiåtagande
från NOTEs större aktieägare.

Preliminär tidplan för nyemissionen
7 april 2010 	Extra bolagsstämma i NOTE för beslut om godkännande av
nyemissionen
8 april 2010 	Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i
nyemissionen
12 april 2010 	Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
deltaga i nyemissionen
16 april 2010 	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt innehållande
ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen
22 april 2010 - 3 maj 2010 	Handel med teckningsrätter 
22 april 2010 - 6 maj 2010 	Teckningsperiod 
Omkring 11 maj 2010 	Offentliggörande av resultatet av nyemissionen
Andra hälften av maj	Nyemissionen slutförs


Bakgrund och motiv till nyemissionen 
När finanskrisen drabbade världen under hösten 2008 förändrades NOTEs
förutsättningar i grunden. Alla bransch- och kundsegment påverkades i stort sett
samtidigt och på kort tid minskade volymerna i Bolagets pågående uppdrag.
Därtill fick NOTE en strukturell utmaning då Bolagets största kund inom Telecom
beslutade att ändra sin produktflora. NOTEs omsättning minskade under 2009 med
nästan 30 procent jämfört med året innan. Trots avsevärda kostnadsbesparingar
medförde den minskade försäljningen att resultatet var otillfredsställande. 

Utöver tidigare genomförda kraftfulla kostnadsbesparingar har en översyn av
koncernens enheter genomförts. Avsikten är att ännu bättre utnyttja NOTEs unika
styrkor och kompetenser inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”.
Målsättningen är att under 2010 vidta besparings- och effektiviseringsåtgärder
som ger en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Som en del
i programmet kommer en ytterligare koncentration ske av NOTEs tillverkande
enheter, såväl i Sverige som internationellt. Kostnaderna för åtgärderna
beräknas uppgå till cirka 45 MSEK och kommer att belasta resultatet under första
kvartalet 2010. Detta kommer kortsiktigt att leda till en försvagning av NOTEs
soliditet, som vid årsskiftet uppgick till 29,7%. 

Nyemissionen genomförs för att NOTE ska stå finansiellt starkt inför den
fortsatta strukturomvandlingen och för att möjliggöra för NOTE att tillvarata
affärsmöjligheter i marknaden. Likviden från nyemissionen kommer
sammanfattningsvis att användas för genomförande av beslutade strukturåtgärder
och fortsatt satsning på försäljningstillväxt, primärt i Norden, inom
marknadssegmentet ”high mix/low volume”. 

Villkor för nyemissionen 
Den föreslagna nyemissionen innebär en rätt för NOTEs befintliga aktieägare att
med företrädesrätt för varje (1) innehavd aktie i NOTE teckna två (2)
nyemitterade aktier till teckningskursen 4,50 SEK per aktie. För det fall
samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga
möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som
tecknats utan företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också
tecknat aktier med företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB) för rätt att deltaga i nyemissionen med företrädesrätt är den
12 april 2010 och teckningstiden löper från och med den 22 april 2010 till och
med den 6 maj 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma
som äger rum onsdagen den 7 april 2010 klockan 14:00, på Danderyds
Kontorshotell, Svärdvägen 21, Danderyd. Som ett led i nyemissionen har styrelsen
beslutat att lägga fram ytterligare förslag på bolagsstämman avseende ändringar
av bolagsordningen. Kallelse till den extra bolagsstämman har offentliggjorts
idag den 8 mars 2010 genom pressmeddelande och införs den 10 mars 2010 i Svenska
Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar samt kommer även att finnas
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.note.eu.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Investment AB Öresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondförvaltning AB, Bruce
Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag vilka
utgör några av de största aktieägarna i NOTE stödjer nyemissionen och har
förbundit sig att dels rösta för godkännande av nyemissionen vid extra
bolagsstämma, dels teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive
ägarandelar i NOTE, vilket totalt motsvarar cirka 33 procent av nyemissionen.
Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad
av Investment AB Öresund, MGA Holding AB, Catella Fondförvaltning AB, Herma
Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag. Nyemissionen är därmed till
fullo säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Finansiella och legala rådgivare
HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till
NOTE i samband med nyemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef NOTE, tel. 08-568 990 06,
070-698 85 72
Henrik Nygren, finansdirektör NOTE, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av
elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick
till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 
1 000. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


Detta pressmeddelande innehåller information som NOTE är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande
klockan 08.30 den 8 mars 2010.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 


Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada,
Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där erbjudandet eller
försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte
är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada,
Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav
på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller
andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra
åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i NOTE AB (publ). Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i NOTE AB (publ) kommer endast att ske genom det
prospekt som NOTE AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i mitten av april 2010.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för,
registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.