Villkoren för Gevekos garanterade nyemission fastställda

Göteborg, 29 mars 2010
  * Aktieägare i Geveko har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier av
    serie A respektive B för varje befintlig aktie av serie A respektive B
  * Teckningskursen är 13 kr per aktie, vilket motsvarar en total
    emissionslikvid om cirka 165 mkr före emissionskostnader
  * Teckningstiden löper från och med den 12 april till och med den 28 april
    2010
  * Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och
    garantier från större aktieägare samt externa garanter, varav 46% från
    befintliga aktieägare och 54% från externa garanter
  * Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som äger rum den
    31 mars 2010


Villkor för nyemissionen
Styrelsen i Geveko har idag fastställt villkoren och teckningskursen för
nyemissionen som styrelsen fattade beslut om samt offentliggjorde den 25
februari 2010. Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden
och garantier från större aktieägare samt externa garanter, varav 46% från
befintliga aktieägare och 54% från externa garanter.

Varje befintlig aktie i Geveko berättigar till tre (3) teckningsrätter och en
(1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Aktier av serie A
berättigar till teckningsrätter av serie A och aktier av serie B berättigar till
teckningsrätter av serie B. Teckningskursen är 13 kr per aktie vilket innebär
att nyemissionen kommer att tillföra Geveko högst 164 561 787 kr före avdrag för
emissionskostnader, genom utgivande av högst 12 658 599 nya aktier, varav högst
2 160 000 nya aktier av serie A och högst 10 498 599 nya aktier av serie B.

Varje ägare av aktier av serie A och aktier av serie B äger företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med
primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Vid försäljning av teckningsrätter övergår såväl den
primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av
teckningsrätten.

För de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av den primära eller
subsidiära företrädesrätten har övriga som anmält intresse möjlighet att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter. I sista hand ska fördelning ske till
garanter med fördelning pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i nyemissionen är
den 7 april 2010. Detta innebär att Geveko-aktien kommer att handlas exklusive
teckningsrätt från och med den 1 april 2010.

Teckningstiden kommer att löpa från och med den 12 april till och med den 28
april 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med
teckningsrätter kommer att ske från och med den 12 april till och med den 23
april 2010. Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på NASDAQ OMX
Stockholm. Handel med teckningsrätter av serie A kommer inte att äga rum.
Innehavare som önskar sälja sina teckningsrätter av serie A kan i stället
kontakta Handelsbanken Capital Markets, Emission.
Tidplan för nyemissionen


 31 mars 2010             Den extra bolagsstämman fattar beslut om godkännande
                          av nyemissionen



 1 april 2010             Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
                          nyemissionen



 7 april 2010             Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är
                          registrerade i aktieboken denna dag kommer att
                          erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
                          nyemissionen



 7 april 2010             Beräknad dag för offentliggörande av
                          nyemissionsprospektet



 12 april - 23 april 2010 Handel med teckningsrätter



 12 april - 28 april 2010 Teckningstid




Minskning av aktiekapitalet mm
Som ett led i nyemissionen har styrelsen föreslagit en minskning av
aktiekapitalet innebärande att aktiekapitalet minskas med 54 853 929 kr, varvid
aktiernas kvotvärde ändras från 25 kr till 12 kr. Genom nyemissionen ökas
därefter aktiekapitalet med 151 903 188 kr till 202 537 584 kr.

Styrelsens beslut om nyemission förutsätter slutligen även ändring av
aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt gränserna för antalet aktier.
Baserat på de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren föreslår styrelsen
att aktiekapitalsgränserna ändras till lägst 105 000 000 kr och högst
420 000 000 kr samt att gränserna för antalet aktier ändras till lägst
8 750 000 aktier och högst 35 000 000 aktier.

Styrelsens fullständiga förslag och beslut i samband med nyemissionen samt
övriga handlingar som tillhandahålls inför extra bolagsstämman den 31 mars 2010
finns tillgängliga på Gevekos webbplats www.geveko.se <http://www.geveko.se>.


För ytterligare information kontakta
Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef
Telefon: +46 (0) 31 172 945
Mobil: 46 (0) 70 537 1110

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2010 kl.
19.40

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att
teckna aktier i AB Geveko ("Geveko"). Ett prospekt avseende nyemissionen som
presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till
Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat
prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat
genom publicering på Gevekos webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte
ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Geveko i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras
varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller
till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de
betalda tecknade aktierna och de nya aktierna får inte säljas i USA utan sådan
registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US
Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Geveko avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.


Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av
ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Order") och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka
det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana
personer gemensamt refereras till som "relevanta personer"). All
investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara
tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla
personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på
detta dokument eller något i dess innehåll.



[HUG#1398994]