Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 7 april 2010

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 7 april 2010

Vid extra bolagsstämma den 7 april 2010 fattades beslut om att godkänna
styrelsens beslut om nyemission av aktier. För att möjliggöra genomförandet av
nyemissionen fattade bolagsstämman även beslut om ändring av bolagsordningen. 

Beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om
nyemission av aktier 
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen vad avser kapitalgränser och
gränserna för antalet aktier i syfte att möjliggöra nyemissionen och beslutade
att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier, varigenom aktiekapitalet
kan ökas med ett belopp om högst 9 624 200 SEK genom emission av högst 19 248
400 nya aktier.

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie i NOTE berättigar
till två (2) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av
en (1) ny aktie. 

Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att
tillföra NOTE högst cirka 87 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den
12 april 2010. Detta innebär att NOTE-aktien kommer att handlas exklusive
teckningsrätt från och med den 8 april 2010. Teckningsperioden kommer att löpa
från och med den 22 april 2010 till och med den 6 maj 2010, eller sådant senare
datum som styrelsen beslutar. Aktieägare som väljer att inte delta i
nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 67 %, men har
möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja
sina teckningsrätter.

Tidplan för nyemissionen

8 april 2010	
Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

12 april 2010	
Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
nyemissionen.

16 april 2010	
Beräknad dag för offentliggörandet av prospektet.

22 april 2010	
Handel i teckningsrätter, det vill säga, aktieägare som inte tecknar sig för
aktier i 
- 	emissionen och som inte vill gå miste om värdet av teckningsrätterna kan
under 

3 maj 2010	
denna period sälja sina teckningsrätter.

22 april 2010	
-

6 maj 2010	
Teckningsperiod.

Omkring	
11 maj 2010	
Offentliggörande av resultatet av nyemissionen.

Andra hälften	
av maj	
Nyemissionen slutförs.


Teckningsåtaganden och emissionsgarantier 
Investment AB Öresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondförvaltning AB, Bruce
Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag, vilka
utgör några av de största aktieägarna i NOTE, stödjer nyemissionen och har
förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive
ägarandelar i NOTE, vilket totalt motsvarar cirka 33 procent av nyemissionen.
Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad
av Investment AB Öresund, MGA Holding AB, Catella Fondförvaltning AB, Herma
Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag. Nyemissionen är därmed till
fullo säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Finansiella och legala rådgivare 
HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till
NOTE i samband med nyemissionen.


För ytterligare information, kontakta: 
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-698 85
72  
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE 
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av
elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick
till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 
1 000. För mer information, vänligen besök www.note.eu. 

Detta pressmeddelande innehåller information som NOTE är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande
klockan 15.00 den 7 april 2010.